本轮新(xīn)股中，有不冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污少风(fēng)口的企业，但基本(běn)面都非(fēi)常(cháng)垃(lā)圾，虽然表面看看似乎都(dōu)有亮点，但仔细看看就发现大都是垃(lā)圾股。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合集成主要从事半(bàn)导体(tǐ)晶圆(yuán)生产代工服(fú)务，为(wèi)客户(hù)提供150-55nm不同(tóng)制程工艺，成(chéng)立(lì)5年就成长为中国(guó)大(dà)陆(lù)收(shōu)入第三(sān)大、12英寸晶圆(yuán)代工(gōng)产能第三大的纯晶圆代工企业。2015年，合肥(féi)市政(zhèng)府根据集成电路(lù)产业(yè)发展规划(huà)及“芯屏(píng)器合”的(de)产业发展战略，拟(nǐ)引进(jìn)国际知名企业合作设立晶圆(yuán)代工厂，此后(hòu)，晶合集成正式筹划建设。成立至今(jīn)，晶合集成已成为国(guó)内面板显示(shì)驱动芯片龙头。

　　晶圆(yuán)代工企业，疫情后业绩爆发，利润(rùn)此(cǐ)前(qián)一直大幅(fú)亏损，22年依靠收入(rù)和产(chǎn)品价(jià)格上(shàng)涨利润来到了31.6亿，但(dàn)23年开始下游面(miàn)板行业需求大幅下滑(huá)，公司选择了业绩最好(hǎo)的时候上市，此后走下坡路(lù)是(shì)必(bì)然的，23Q1公司(sī)首付大幅下(xià)滑60％，产能大幅(fú)闲置后利润重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三(sān)博脑科以神经学科为龙头，强专科、小综合(hé)的发展模式，形成覆盖全国核心区域的医疗服务网(wǎng)。服务病种涵盖神经学科各类脑肿瘤、脑血管、功能神经外科、脊髓脊柱(zhù)、小儿颅脑等(děng)疾病，也包括妇(fù)科(kē)、儿(ér)科、内科、外科、疼痛(tòng)、全科等疾病。

　　专科医院，业(yè)绩(jì)一般般，民营医院里毛利(lì)率(lǜ)算(suàn)比较(jiào)低的那一档，未来主(zhǔ)要(yào)看扩(kuò)张，也要小心政策的(de)影响，个(gè)人感觉比如几个国企医院（不论(lùn)是收入增速还是估(gū)值(zhí)），不关注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯特是一家拥有高精密狭缝式涂布模头产品的设(shè)计、研发(fā)和生产及涂布(bù)技术产业化(huà)整体(tǐ)解决方案能力(lì)的高新技术(shù)企业(yè)。高精密狭缝式涂布(bù)模头(tóu)为锂电池生产涂布机的核(hé)心部件，涂布是(shì)继(jì)制备正(zhèng)负极浆料完成后的下一(yī)道(dào)工序，是锂电池生产(chǎn)前段工(gōng)序(xù)的核心环(huán)节，目的(de)是将正(zhèng)负极(jí)浆料均匀(yún)地(dì)涂(tú)覆(fù)在铝(lǚ)铜(tóng)箔上。目(mù)前(qián)，曼(màn)恩斯(sī)特产品广泛应用(yòng)于锂离子电(diàn)池涂布、半(bàn)导体(tǐ)先进封装涂布(bù)、钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)涂布、氢燃料电池电极涂布(bù)、液(yè)晶显示(shì)中的薄膜晶体管涂布等。

　　锂电池(chí)产业链(liàn)公司，业绩在21年(nián)爆发，22年(nián)业绩更进一(yī)步(bù)，但行业基本(běn)见顶，下游需(xū)求(qiú)大幅放缓(huǎn)，上游锂矿(kuàng)价格大(dà)幅下(xià)滑，且(qiě)公司只是(shì)生产(chǎn)过程中很小的(de)一(yī)块市场(chǎng)，天花板非常(cháng)低，公司未来业绩压(yā)力(lì)巨(jù)大。

　　四、中芯集(jí)成（688469）

　　中芯集成成立于2018年(nián)3月，总(zǒng)部(bù)位于(yú)浙(zhè)江绍兴，是一家(jiā)专(zhuān)注于(yú)功率(lǜ)、传感和传输应(yīng)用领域，提(tí)供(gōng)模拟芯(xīn)片及模(mó)块封装(zhuāng)的代工服务(wù)的制造商。中芯(xīn)集成以晶圆代工为起点，向下(xià)延伸到模组封装，为国内外(wài)客户提供一站(zhàn)式代工解决方(fāng)案(àn)，为功率、传感(gǎn)和(hé)传输等(děng)领(lǐng)域(yù)的半导体(tǐ)产品(pǐn)公司提供完整(zhěng)生(shēng)产制造平台，支持客(kè)户研发以及大规模量产(chǎn)。

　　晶圆(yuán)代工企业，中芯国际关联企业，处于规模(mó)扩张阶段，但由于(yú)规模扩大(dà)太快，折旧研发(fā)投入(rù)初期非常高，因此利润大(dà)幅亏损，好(hǎo)不(bù)容易(yì)快熬出头了(le)（资本(běn)支出高峰在22年结(jié)束(shù)），公司也预期(qī)23年底会转为(wèi)盈利(lì)，但下游(yóu)需求在23年大幅放(fàng)缓，公司面对的(de)压力显(xiǎn)然(rán)是要(yào)比那些(xiē)已经规模化完成有利润(rùn)的(de)公司大得(dé)多(duō)，且公司过于依赖中(zhōng)芯国际，未(wèi)来还有可能面临同业竞争(zhēng)而收(shōu)回许可的风险。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了(le)，不太乐观未来(lái)的走势。

　　五、万(wàn)丰股(gǔ)份（603172）

　　万丰股份主要从(cóng)事分散染料及(jí)其滤饼的研(yán)发、生(shēng)产(chǎn)及销售(shòu)，产品以中高(gāo)端分散染料为主，主要用于涤纶及(jí)其(qí)混纺(fǎng)织物(wù)的染色(sè)和印花，经分(fēn)散染料(liào)印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽(lì)，耐洗牢度优良，用途广泛。其中部分(fēn)终端(duān)应用品牌包(bāo)括：安踏、李宁、阿迪达(dá)斯、耐克、优衣库、迪卡侬等。

　　传统染料公司，毫无亮点(diǎn)，业绩(jì)在19年后一(yī)路下(xià)滑，22年利润只有19年(nián)的(de)一半都不到，下游(yóu)服装行业(yè)景(jǐng)气度也一(yī)般，不关注了。

　　六、友车(chē)科技（688479）

　　用(yòng)友汽车成立于2003年，自设立以来，公(gōng)司主营业务一直聚焦于汽(qì)车行(xíng)业(yè)营销与后市(shì)场服务领域，为客户提供相关软件产品及服务。2010年被用友网络(luò)收购后(hòu)，公司继(jì)续独立经营上述业(yè)务。用友汽车主(zhǔ)要面向汽车行业的整车(chē)厂(chǎng)、经销商、服务站(zhàn)等客户，提供(gōng)营销与后市场服务领(lǐng)域的数智化解决方案、云服务、软(ruǎn)件及专业服务。

　　用友(yǒu)集团旗(qí)下(xià)子(zi)公司分拆上市(shì)，汽车软件服务，汽车数字化(huà)是趋(qū)势，且随着人均(jūn)保有量(liàng)的增长，公司(sī)行业前景不(bù)算很差，但公司(sī)自身技术(shù)含量较低，产品以车企(qǐ)营销系统为(wèi)主，基本没什么研发(fā)，都靠销售，且汽车(chē)行业有明显(xiǎn)周(zhōu)期性。

　　七、经纬(wěi)股份（301390）

　　成立于2003年3月(yuè)的经纬股份(fèn)主要(yào)从事电力工程技(jì)术服务及地理信(xìn)息技术服务。电力工(gōng)程(chéng)技术服务占主营业务收入比重超过(guò)80％，是公司主要收入和利润来源。电(diàn)力工程技术服(fú)务主要系为(wèi)电网企业、工商业(yè)企(qǐ)业电力相(xiāng)关工程提供规划咨询、设计(jì)、工程建设等服(fú)务(wù)。

　　电网和地理信息设计(jì)咨(zī)询公(gōng)司，主要是电力工程技术服务(wù)收(shōu)入为(wèi)主(zhǔ)，比较依赖内蒙(méng)和浙江(jiāng)地区(qū)的(de)国(guó)家电网，本(běn)质上是(shì)工程类企业(yè)，设(shè)备(bèi)施工业务，所以应收款高，坏账多(duō)，现金(jīn)流(liú)差，不关(guān)注了。

　　八、慧(huì)智微（688512）

　　慧智微是(shì)一(yī)家为(wèi)智能手机(jī)、物联网等领域提(tí)供射频(pín)前端的(de)芯片(piàn)设计(jì)公司，主营业务为射频前(qián)端芯片及模组的研发(fā)、设计和(hé)销售。慧智微具备全套(tào)射(shè)频前端芯(xīn)片设计(jì)能力和(hé)集成化模组(zǔ)研发能力(lì)，技术体系以功率放大器（PA）的设计能力为核心，兼具低噪声放大器(qì)（LNA）、射频开关（Switch）、集成(chéng)无(wú)源器(qì)件滤(lǜ)波(bō)器（IPDFilter）等(děng)射频器件的设(shè)计(jì)能力，产(chǎn)品系列覆盖的通信(xìn)频(pín)段需求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户提供无线通信射频前端发射模组、接收(shōu)模(mó)组等。

　　射频(pín)前端(duān)芯片模组公司，下游主要是消费(fèi)电子，22年业绩大(dà)幅放缓，下游砍单(dān)存货大幅增长，亏损不断冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污扩(kuò)大，主(zhǔ)要是大(dà)量研发投入，但高研发下，公司毛利率极(jí)低，远(yuǎn)低(dī)于(yú)同(tóng)行(xíng)业公司，但即便(biàn)这样(yàng)，估值(zhí)却一路上升(shēng)到(dào)150亿，在IPO之前大量机构（近40家(jiā)）参股（未来解禁后都会成为抛售(shòu)的主力）。搞不懂(dǒng)这公司的价值(zhí)在哪里，但现在风口，很可能(néng)被炒作。

　　九、航(háng)天南湖(hú)（688552）

　　航天南湖是一家主要(yào)从事防空(kōng)预警雷达研发、生(shēng)产、销售和服务(wù)的国家级高(gāo)新技术(shù)和专精特新“小巨人”企业。公司产品主(zhǔ)要(yào)包括雷达(dá)及(jí)配套装备，重点供应国内军方客户和军工(gōng)集团。成(chéng)立至今，航天南湖已成为我国(guó)防空(kōng)预警雷(léi)达主(zhǔ)要(yào)生产单位之一。

　　军工雷达(dá)企(qǐ)业，21年后业绩大(dà)幅下滑，22年虽然(rán)收入(rù)增长较(jiào)快，但利润远没(méi)有回(huí)到20年(nián)，且关联交(jiāo)易占比越来越高，对于(yú)这种客(kè)户(hù)不透明度极高的军(jūn)工企业(yè)，实在无法判断未来(lái)的(de)价值。

　　十、蜂助(zhù)手（301382）

　　蜂助手是(shì)一家互联网数字化虚(xū)拟商品综(zōng)合(hé)服务提供(gōng)商，主要为移(yí)动互联(lián)网相关(guān)场景客户(hù)提供(gōng)移动互联(lián)网数(shù)字化虚拟商(shāng)品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营(yíng)服(fú)务，为物联网(wǎng)相关(guān)场景提供(gōng)物联网流量(liàng)接入(rù)、硬(yìng)件(jiàn)方案、场景(jǐng)应用(yòng)等综合解(jiě)决方案(àn)及(jí)云终端解决方案(àn)，并(bìng)根(gēn)据(jù)客户需求(qiú)提(tí)供定制化的运营支撑服务(wù)及技(jì)术服务。一家售(shòu)卖(mài)移动流(liú)量、话费、爱优(yōu)芒会员卡等数字化虚拟商品的综合型中间商，其主要盈利模式是(shì)获得购(gòu)销(xiāo)差价或服务佣(yōng)金(jīn)，占公司总收入超过9成。

　　流量中间(jiān)商，互联网卖流量的(de)公(gōng)司，主(zhǔ)要是卖(mài)视(shì)频会员和其他通用(yòng)流量，业绩过去几年看起来不错，但(dàn)公司现金(jīn)流越来越(yuè)差，且互联网(wǎng)流(liú)量已经见(jiàn)顶，大互(hù)联网公司越来越不依(yī)赖买量(liàng)来(lái)拓广(guǎng)业务，感觉(jué)上市就是业(yè)绩顶峰。

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