兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次(c甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处ì)反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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