财联社4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势(shì)，万(wàn)亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财(cái)联社梳理的(de)十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了(le)个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办(bàn)公(gōng)场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思指出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融(róng)合应(yīng)用产品的(de)研发(fā)和(hé)发布(bù)，其中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的作(zuò)用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预(yù)期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由的(de)场景(jǐng)生(shēng)成或大幅(fú)提(tí)升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户(hù)数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推(tuī)动IP从(cóng)自上而下变(biàn)现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化(huà)空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为值(zhí)得布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国(guó)有资(zī)本布(bù)局。关注：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续发(fā)力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市(shì)公司(sī)也值得关(guān)注。

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