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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队(duì)所在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油(yóu)设施(shī)遭到无(wú)人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络(luò)上曝光的(de)照片可以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由(yóu)无人(rén)机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分(fēn)享的(de)多段(duàn)视频显示(shì)，一(yī)场大火(huǒ)照(zhào)亮了整个(gè)夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还(hái)没(méi)有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人(rén)们(men)在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无(wú)人机的袭击(jī)，其中(zhōng)一架无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的(de)销量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价(jià)格快(kuài)速(sù)上(shàng)涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主要原材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动(dòng)了厨房食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细(xì)分产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个(gè)已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也(yě)将(jiāng)于(yú)年内建成投产。目前，河南(nán)周(zhōu)口和陕西兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多(duō)款预制菜(cài)在线下及电商平(píng)台(tái)开(kāi)展销售。

　　不过，期货日(rì)报记(jì)者还注(zhù)意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常(cháng)性损益(yì)的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套期保值操作未完全(quán)满足套期会计要求的(de)衍(yǎn)生金融工具损益(yì)的影(yǐng)响，因此将套期保值业务(wù)划定(dìng)为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务的(de)公告》中披露，将在(zài)2023年对在(zài)场内市场交易(yì)的与公司及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技(jì)产品的(de)销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资产负债表中可(kě)以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的(de)对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道(dào)道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步(bù)转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出(chū)新(xīn)品等利好因素影响，道(dào)道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析(xī)人士表示(shì)，道道(dào)全业绩(jì)修复(fù)有持续性，预计二季(jì)度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩(jì)出现大反转的(de)主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成(chéng)本。然而零(líng)售(shòu)终端的包装油(yóu)价(jià)格(gé)上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下降，道道全(quán)也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆续(xù)释(shì)放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利率逐步(bù)回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)建设，并于(yú)今年一(yī)季度(dù)取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐(cān)饮(yǐn)消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头(tóu)良(liáng)好，为道道全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及(jí)产能(néng)释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另一主要原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采购及成本(běn)压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要原料(liào)的国际(jì)交易(yì)价格呈现出(chū)回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要(yào)原料综合采购成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落，2023年一(yī)季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明(míng)显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设(shè)立生(shēng)产加工基(jī)地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道(dào)道全今年(nián)业(yè)绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复(fù)有一定(dìng)持续性(xìng)，未来不宜过(guò)度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今(jīn)年业(yè)绩表达正(zhèng)面(miàn)预期，并预(yù)测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给(gěi)预(yù)计将趋向于宽(kuān)松，但天(tiān)气(qì)、能源及(jí)国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带(dài)来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需(xū)消费(fèi)品(pǐn)，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营(yíng)养的食用油(yóu)需求也将(jiāng)持续增加(jiā)，未来品牌化(huà)、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记(jì)者，在原料(liào)供应(yīng)端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而(ér)且(qiě)我国(guó)菜油(yóu)原料供应出现了从未有过的多(duō)元(yuán)及宽(kuān)松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场整体运行(xíng)平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端(duān)均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至金融市(shì)场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了(le)较大(dà)拖(tuō)累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不(bù)看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏上超出(chū)了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认为，今(jīn)年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观面(miàn大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁)影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格(gé)不景气带来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的(de)出口潜力(lì)大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消(xiāo)费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因(yīn)提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库(kù)存处(chù)于低位，终端(duān)库存处(chù)于高位。随供(gōng)应逐步增加(jiā)，表(biǎo)观库存或逐步起量(liàng)，二(èr)季度菜油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累库(k大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁ù)态势。”石(shí)丽红说。

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