金融界5月(yuè)15日(rì)消息 主题行情“中特估”的衍生升级(jí)版(bǎn)本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一(yī)则(zé)重磅消息，再次点燃(rán)了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上(shàng)海证(zhèng)券交易所(suǒ)主(zhǔ)办、工(gōng)商(shāng)银行承办(bàn)的“沪(hù)市金融业专题座(zuò)谈会”将(jiāng)在本周三召开。此次会议讨论的重(zhòng)要内容为“在服务中(zhōng)国(guó)式现代化中促进金融(róng)业估值提(tí)升和高质量发展”。参会机构包(bāo)括银行、保(bǎo)险(xiǎn)、基金(jīn)和券(quàn)商人士。

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　　消(xiāo)息发(fā)布(bù)后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板块开启(qǐ)加速(sù)键，券商(shāng)、保险、银行股等都有出(chū)色(sè)表(biǎo)现。

　　券商方面，光大(dà)证(zhèng)券(quàn)触一度及涨停(tíng)，收盘大(dà)涨(zhǎng)超过8%，华林(lín)证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市值的(de)中国人寿一度冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶(jiē)段新(xīn)高，中国平安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有(yǒu)四大(dà)行午后(hòu)集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金融板块(kuài)的集体发威(wēi)下(xià)，上(shàng)证综指(zhǐ)午后迅速翻红(hóng)，深(shēn)成指和创(chuàng)业(yè)板(bǎn)一路高奏(zòu)凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相同 中(zhōng)信(xìn)证券：主(zhǔ)题交易顶(dǐng)峰已过(guò)

　　对于中特估的(de)后续走势，机构之间的看(kàn)法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出(chū)，部分高分红国(guó)企(qǐ)标的(de)近期显著(zhù)盘整是(shì)对短(duǎn)期交易(yì)扩散过快过多，股(gǔ)息支付(fù)能力相对较弱板块（如部(bù)分金融）做(zuò)出的正(zhèng)常反应，而并非意(yì)味(wèi)着整体高分(fēn)红国企投资主题的结束。

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中特估(gū)”主题的安(ān)全边际和性(xìng)价(jià)比仍相对较高(gāo)，未来随着经济的逐步复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍(réng)具有较强的持续(xù)性。从估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特(tè)估”主题的安全边际和性价比仍(réng)相对(duì)较(jiào)高(gāo)。

　　但(dàn)是中信(xìn)证券则看(kàn)法相对偏(piān)空。中信证券(quàn)研报表(biǎo)示，AI主题(tí)和“中特估”主(zhǔ)题(tí)在4月(yuè)中旬(xún)以来(lái)先后(hòu)步入了热度(dù)很高、波动很(hěn)大但是区间回报不明(míng)显的阶段(duàn)，表现出典型的板块内(nèi)部博弈和(hé)消耗特(tè)征。

　　4月以(yǐ)来，公募(mù)基金新发继(jì)续低迷(mí)，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置(zhì)型外资(zī)在4月净(jìng)流出24.4亿(yì)元，是继去(qù)年10月(yuè)以来首次单月(yuè)净流出，5月截(jié)至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较(jiào)前(qián)3个月的平均(jūn)水平仍有较大差(chà)距。在缺乏持续增量机(jī)构资金的情况下(xià)，A股(gǔ)存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有(yǒu)关。

　　中信(xìn)证券研报(bào)表示，疫(yì)后经(jīng)济全面(miàn)系统性恢复是渐进(jìn)和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时(shí)间和耐心，主(zhǔ)题交易是过(guò)高的经济预期下修过(guò)程中的(de)阶段性(xìng)产物(wù)，过度博弈降低了(le)市(shì)场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略(lüè)的潜在(zài)回报(bào)，主题交易的顶峰已过(guò)，重(zhòng)回低位业绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方更加激进(jìn)。据券(quàn)商(shāng)中(zhōng)国报(bào)道，有(yǒu)基金(jīn)经理(lǐ)直言，中特估(gū)龙头在连续(xù)涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经理(lǐ)表示(shì)许(xǔ)多(duō)中特估的龙头股(gǔ)在当前(qián)位(wèi)置对他而(ér)言(yán)没有(yǒu)配置的(de)吸引力，尽管从估(gū)值的角度(dù)而言许多市场参(cān)与者可以给(gěi)出许多个继续买入中(zhōng)特估(gū)的理由(yóu)，但当一只中特(tè)估龙头股在两三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫不及待在进行(xíng)抢筹码。从(cóng)股票市场(chǎng)交(jiāo)易的直(zhí)观判断，这代表着资金(jīn)参与(yǔ)方(fāng)的短期泡沫化(huà)，过高的交(jiāo)易(yì)拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发(fā)售

　　不过在(zài)资金面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了(le)短短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购申请份(fèn)额总额超过(guò)20亿份发(fā)行上(shàng)限，基金管(guǎn)理人(rén)将启动(dòng)比例(lì)配(pèi)售。

　　此外(wài)3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企(qǐ)股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国(guó)新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF于(yú)今(jīn)日开售，每只产品的首募(mù)规模(mó)上限均(jūn)为20亿(yì)元人民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今年以(yǐ)来，场内(nèi)多只(zhǐ)“中字(zì)头(tóu)”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，国(guó)泰(tài)央(yāng)企共(gòng)赢(yíng)ETF年(nián)内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南(nán)方中国国企(qǐ)ETF年内(nèi)资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最(zuì)高的ETF。

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