海(hǎi)通(tōng)策略(lüè)认为，全A盈利拐点(diǎn)已现，23Q1全(quán)A归母净利润(rùn)累(lèi)计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预(yù)计23年ROE为9.3％。 上游盈利增(zēng)速持续下滑，利润向下游转(zhu黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅ǎn)移；中游制造盈(yíng)利增速走(zǒu)弱，TMT降(jiàng)幅收窄，计算机和传媒表现亮(liàng)眼；下游(yóu)消费盈利(lì)改善幅度(dù)放缓(huǎn)，券商和保险盈利大增。 数字经济归母净(jìng)利(lì)单季(jì)同比已(yǐ)经开(kāi)始回升(shēng)，AI和半导体产(chǎn)业盈利(lì)有待改善，其中受(shòu)益(yì)于国(guó)产替代(dài)的半导(dǎo)体(tǐ)材料和半导体设备维(wéi)持较高(gāo)增速(sù)，其中设备盈利(lì)加速增(zēng)长；低(dī)碳经济景气度(dù)高位回落，新型电网盈利增速持续(xù)提升，主要(yào)受(shòu)益于储能的快速发展。

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