兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源(y再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活uán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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