要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协同和(hé)政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可能(néng)重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的(de)加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区(qū)银行危(wēi)机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生(shēng)产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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