兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名0; line-height: 24px;'>长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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