要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例(lì)行记(jì)者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务(什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都(dōu)高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连续(xù)第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格(gé)的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完(wán)善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提(tí)示(sh什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级ì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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