在持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相(xiāng)推出(chū)的大模型、AI应用，都进一步推(tuī)升了对算力狂热的需求(qiú)。本周(zhōu)已有(yǒu)报(bào)道(dào)指(zhǐ)出(chū)英伟(wěi)达(dá)后续对AI顶级规(guī)格芯片需求明显(xiǎn)看增，紧(jǐn)急向(xiàng)台积电(diàn)追(zhuī)加(jiā)预订(dìng)先进封装产能。

　　需求飙涨下(xià)，英(yīng)伟达GPU价(jià)格自(zì)然也(yě)是(shì)水涨(zhǎng)船高。据集微(wēi)网(wǎng)消息(xī)，有(yǒu)代理商透露，英(yīng)伟达A100价格(gé)从(cóng)去年12月开始(shǐ)上(shàng)涨，截至今年4月(yuè)上半月，其5个月价格(gé)累(lèi)计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿(ná)货周期大约为一个月，现在(zài)基本都需要三(sān)个月或更(gèng)长。甚至，部(bù)分新订单“可能(néng)要(yào)到(dào)12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面前，在这一情形之下，众多客户也不得(dé)不“勒紧腰带”。上(shàng)述(shù)文(wén)章指出，国(guó)内可用于训练AI大模型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂(chǎng)商已严格限制内(nèi)部(bù)使(shǐ)用(yòng)这(zhè)些(xiē)先进芯片，以将其保留至需要(yào)强力(lì)运算的任务。

　　值得一提的是，类(lèi)似的事(shì)情在(zài)微软(ruǎn)内部也(yě)早已发生(shēng)。3月已有外媒(méi)报道指出，微软内部(bù)陷(xiàn)入AI服务器硬件(jiàn)短缺(quē)的窘(jiǒng)境，不得不(bù)对AI硬件资源采取(qǔ)“配额供(gōng)给(gěi)”机制，限制公(gōng)司内部其(qí)他AI工具开发(fā)团队的资源用量。

　　拉长时间线(xiàn)来(lái)看(kàn)，有GPU业(yè)内人士指(zhǐ)出，实际(jì)上(shàng)从(cóng)去年6月(yuè)起，英伟(wěi)达就已宣布(bù)上(shàng)调A100价格(gé)，涨幅20％故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么左右，渠道商在加(jiā)紧囤(dùn)货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆(bào)之前(qián)就(jiù)已出现涨价，但反映到(dào)市场则有一定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且交货周期也受到了连带的影响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外(wài)电商(shāng)平台(tái)上，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在(zài)4月(yuè)中旬(xún)就已(yǐ)炒到了超过4万(wàn)美元。

　　随着如今各故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么家科技巨头(tóu)争相推出(chū)自家大模型(xíng)，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取得突破，所需要消耗的(de)计算(suàn)资源每3~4个(gè)月就要翻一(yī)倍，资金也需要通(tōng)过指数级(jí)增长(zhǎng)获得匹(pǐ)配。

　　据(jù)财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练(liàn)端，以(yǐ)目(mù)前主流的训练端GPU英(yīng)伟(wěi)达A100测算(suàn)，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)训练(liàn)端GPU需求市(shì)场(chǎng)规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以目前(qián)英伟达用于推理端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为(wèi)2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需(xū)求市场(chǎng)规(guī)模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业(yè)内(nèi)人士也表示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足要(yào)求，如果价(jià)格持续上涨，无论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创业新贵，要(yào)追加的投入(rù)都可能远超(chāo)当初。

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