因市场需求(qiú)减少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持(chí)该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器(qì)业务(wù)收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加(jiā)弥(mí)补了消费领域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产品(pǐn)包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的(de)市场份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域(yù)市场，以实(shí)现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技(jì)术(shù)、产品以及市(shì)场应用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始(shǐ)起(qǐ)步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(s空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同hù)连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多(duō)家基金(jīn)公(gōng)司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安成长是持(chí)有该股(gǔ)最多的(de)主动偏(piān)股基(jī)金(jīn)，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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