兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(sh好好记住我在你体内的感觉ǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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