“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示，美国5月(yuè)非(fēi)农新(xīn)增就业(yè)33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最(zuì)大(dà)增(zēng)幅。5月失(shī)业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美(měi)国国债(zhài)价格(gé)盘中(zhōng)跳(tiào)水，收(shōu)益率拉(lā)升(shēng)，对利率前景(jǐng)更敏感的两年(nián)期美(měi)债收益率日(rì)内(nèi)升幅扩(kuò)大(dà)到10个基点(diǎn)以上；美元指(zhǐ)数迅速(sù)转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合(hé)约定价显示，投资(zī)者预期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预计(jì)未来两次会议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的几(jǐ)率不(bù)到50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指(zhǐ)集体高开，早盘(pán)均曾涨超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新日高时(shí)，道琼(qióng)斯工(gōng)业平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔(ěr)讲话暗(àn)示12月放缓加息当天(tiān)以来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收(shōu)盘新(xīn)高。标(biāo)普收涨1.45％，创(chuàng)5月(yuè)5日苹果一季(jì)报公(gōng)布次日以(yǐ)来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年(nián)4月(yuè)以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱(tuō)离两个(gè)月低(dī)谷，但未(wèi)能抹平全(quán)周(zhōu)跌幅，和布油均三周来(lái)首(shǒu)次累跌，市(shì)场焦点转向本周(zhōu)末的(de)OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在美元和美债收益(yì)率反(fǎn)弹的打击(jī)下持(chí)续下(xià)行，创两周多来最差单(dān)日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析(xī)师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业(yè)人(rén)数而言，美国劳动力市(shì)场存在韧(rèn)性。可以看到，5月美国(guó)非(fēi)农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场预(yù)期的19万(wàn)人，同(tóng)时4月非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上(shàng)修9.3万人，2023年至(zhì)今(jīn)平均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增就业(yè)主要集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商(shāng)业(yè)服务(wù)（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行(xíng)业(yè)就业(yè)人数(shù)减少，私人服务(wù)行业整体表现好于4月(yuè)，生产部门就业稳(wěn)定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近(jìn)期(qī)房(fáng)地产市场的反弹一致，建(jiàn)筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造(zào)业中非耐用(yòng)品生产连(lián)续三个月就业(yè)人(rén)数减少，与制造(zào)业目前(qián)持(chí)续收(shōu)缩的(de)状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也(yě)显示出(chū)就业市场(chǎng)边(biān)际降温(wēn)的更多迹象(xiàng)，5月失业人数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随着各(gè)行业(yè)裁员(yuán)人数(shù)的增(zēng)加，失业(yè)率预计(jì)会继续回升(shēng)，但3.5％的失(shī)业率水平(píng)基本是60年代(dài)以来的最低(dī)水平(píng)，在失业率回升至4％之前，预计(jì)还不会引发市(shì)场(chǎng)和官方的明显担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳动(dòng)参(cān)与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就(jiù)业市场(chǎng)供需矛(máo)盾仍在，但(dàn)随(suí)着(zhe)需求降温，已(yǐ)经有所缓解(jiě)，体现(xiàn)为工资上涨(zhǎng)压力开(kāi)始降温，5月工(gōng)资(zī)增速环(huán)比回落(luò)至(zhì)0.3％符合(hé)市场预(yù)期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期(qī)，工资对通胀的助(zhù)推(tuī)作用缓(huǎn)解后，核心(xīn)通胀(zhàng)压力减弱，美联(lián)储(chǔ)进一步加息(xī)的必要性降低。

　　她(tā)表示，美联(lián)储6月利率会议“按(àn)兵不动”是大概率事(shì)件，还需要(yào)关注(zhù)后续(xù)公布(bù)的(de)5月美国通胀(zhàng)数据，当前的就业市场状态可以(yǐ)支撑在(zài)通(tōng)胀压(yā)力较大时继续加息。美(měi)联储利率会(huì)议落地(dì)前，市场步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏(piān)强运(yùn)行，随着美国政府(fǔ)债务上限问(wèn)题落地，美债收(shōu)益率风(fēng)险偏向上行(xíng)，预计国际(jì)金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧(ōu)佩克(kè)+可能会进一步减产(chǎn)

　　据消息(xī)人士声称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议(yì)上，欧佩(pèi)克+可能(néng)会宣(xuān)布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约(yuē)100万桶/日(rì)。而此前有(yǒu)报(bào)道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议(yì)上(shàng)决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性，结果(guǒ)仍然不明朗(lǎng)。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员国之(zhī)间相互争吵，美(měi)国、加拿大和(hé)巴西等国家还在蚕食该集团(tuán)的市场(chǎng)份额，这也让分析(xī)师(shī)们左(zuǒ)右(yòu)为难。

　　随着经济前景的(de)恶(è)化(huà)，欧佩克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不(bù)过这些行动都(dōu)未能止住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙特(tè)能源大(dà)臣(chén)威胁要进一(yī)步(bù)减产，他(tā)告诫投机者(zhě)要“当心”。两天(tiān)后，俄(é)罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克(kè)则与(yǔ)沙(shā)特(tè)能源大臣(chén)唱了反(fǎn)调，这位俄(é)罗斯官员表(biǎo)示，他认(rèn)为欧佩(pèi)克+本周末不可能减产，布(bù)伦特油价可能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据(jù)和分(fēn)析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析(xī)师(shī)Edward Moya表示：“没有人(rén)想(xiǎn刚结婚是不是会天天做g)在欧佩克+会(huì)议之前做空原(yuán)油，交(jiāo)易员永远不应该低估沙(shā)特在欧佩克+会议期间采取行动(dòng)的(de)可能。”

　　伊(yī)拉克石油(yóu)部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希(xī)望维(wéi)持(chí)石油市(shì)场稳定，我们将毫不犹豫地做出(chū)任何决定，以使市场更加平衡。他(tā)似乎支(zhī)持(chí)进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一步(bù)减产的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们决心避免(miǎn)重蹈2008年(nián)的(de)覆(fù)辙，当时全球经济(jì)和金融稳定突然崩(bēng)溃，导(dǎo)致原油价格在六个月内(nèi)从逾(yú)140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突(tū)期间，乌(wū)克兰不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连(lián)斯基在(zài)与爱沙(shā)尼亚总统的(de)联(lián)合新闻发布会上(shàng)表示，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯(sī)基说，不是因为不想，而是(shì)因为(wèi)目前很难。乌克兰只是希望(wàng)北约合(hé)作伙(huǒ)伴听到(dào)声音，这(zhè)一点(diǎn)非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为(wèi)北约成员国之前需要更多(duō)安全保障，乌克(kè)兰需要把这些保障都(dōu)写在纸上，直到乌(wū)克(kè)兰能(néng)真正(zhèng)获(huò)得安全保证，有(yǒu)资(zī)格(gé)成为北约成员(yuán)。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯科(kē)5月31日报道(dào)，英(yīng)国《金融时报(bào)》援引知情人士的话报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯(sī)基向北(běi)约(yuē)各国(guó)领导(dǎo)人明确表(biǎo)示(shì)，除非(fēi)向基辅提供加(jiā)入北约(yuē)的路线图，否则他将不会出席(xí)7月举(jǔ)行(xíng)的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月(yuè)1日在访(fǎng)问摩(mó)尔多(duō)瓦时(shí)表示(shì)，乌克兰已经做(zuò)好了加入北(běi)约的准备，基辅(fǔ)正在等(děng)待北约(yuē)接纳(nà)乌(wū)克(kè)兰。

　　对(duì)乌克兰(lán)近期加入北约一事，法国、德(dé)国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参加北约外(wài)长会期间表示，德(dé)国不认为北约应该在(zài)近期内接纳乌克(kè)兰。此外，包(bāo)括法(fǎ)国在内(nèi)的其他一些北(běi)约成员国(guó)也(yě)不希(xī)望(wàng)乌克兰(lán)迅速成为北约成(chéng)员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨(zhǎng)行(xíng)情。从(cóng)海外宏观层面来(lái)看，美国债务上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国参议院(yuàn)通过债(zhài)务上限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上(shàng)限，避免了可能出现的美国有(yǒu)史以来首次违约，使(shǐ)得市场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联储本月会议(yì)或暂停加息的(de)预期推动下(xià)，美元指(zhǐ)数回落(luò)至一(yī)周低(dī)点，对风险(xiǎn)资产的(de)压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上(shàng)方(fāng)，好(hǎo)于预期(qī)的数据改(gǎi)善了市场情(qíng)绪，同时(shí)市场也在翘(qiào)首等待新一轮稳增长政策的(de)出(chū)台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二(èr)关口

　　周五，在市场情(qíng)绪回(huí)暖(nuǎn)的带动下，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货(huò)价格回升。截至收盘，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)期货主(zhǔ)力(lì)合约站上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本(běn)周，沪胶期货(huò)主力(lì)价格表(biǎo)现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内天(tiān)胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两个(gè)月以来(lái)，天然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收储传(chuán)闻(wén)，然而天然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐(zhú)步归于平(píng)静。从整个5月行情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半月上(shàng)行，下半月回调，全(quán)月呈倒(dào)“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分析系(xì)统监测(cè)显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡胶盘面(miàn)微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行情(qíng)短期受(shòu)消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一(yī)假期归来(lái)，市场传(chuán)言称国储今年将(jiāng)收(shōu)储10万吨天然(rán)橡胶(jiāo)新胶(jiāo)，天胶价格应(yīng)声(shēng)上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛(fēn)围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终(zhōng)未得(dé)到证实，市场影(yǐng)响逐步(bù)消失匿迹。

　　可(kě)以看到(dào)，继此前云(yún)南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收(shōu)储(chǔ)为核心展开的新一季交割品博(bó)弈(yì)仍然(rán)激烈。中信建投(tóu)期货能(néng)化分析师(shī)童长征表示，天然橡胶此轮的(de)上涨与下跌(diē)，与收储这一传(chuán)闻息息(xī)相关。他指出(chū)，国储收储的(de)政(zhèng)治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系国计(jì)民生、国(guó)防安全的重要战略物(wù)资(zī)。毫(háo)无疑问的是，对于全球来(lái)说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事实：中国的天然(rán)橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天(tiān)然橡胶来说，是供不应求的(de)。因此，在(zài)当前诡谲多(duō)变的国际(jì)政治(zhì)格(gé)局(jú)中(zhōng)，对天然橡胶(jiāo)的储备其(qí)实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收(shōu)储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对(duì)象是国产全(quán)乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的年产(chǎn)量来(lái)说非常小，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便(biàn)对(duì)中(zhōng)国全年的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来(lái)说，对(duì)天然橡胶整体的供(gōng)求几无影响。但是(shì)如果收储(chǔ)的对象是交割(gē)品(pǐn)的(de)话，性质就不同了。因为目前全年国(guó)产(chǎn)全乳的最大(dà)产量不过(guò)30万吨（去年仅(jǐn)17万吨(dūn)，今年估计在(zài)20万(wàn)—25万吨），那(nà)么收储的量其实(shí)占到相当全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个(gè)比例。”在童长征看来(lái)，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件(jiàn)成立，根据交割(gē)品的供求判(pàn)断(duàn)影响(xiǎng)，再结合历史上收储(chǔ)的影响(xiǎng)，RU的价格有可(kě)能会更上一层楼。但是，由(yóu)于整(zhěng)个(gè)事件(jiàn)的(de)进(jìn)程会非常缓慢，价格的(de)反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴(bàn)随着物(wù)候条件(jiàn)的改变(biàn)，产区(qū)全(quán)面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶(jiāo)下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期货能化分析师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天然橡胶供应(yīng)进入季节性(xìng)的(de)增产期，中国云南(nán)天(tiān)然橡胶产(chǎn)区加(jiā)速恢复开割，预(yù)计(jì)6月中旬全(quán)面开割(gē)，海南产区已(yǐ)经全面开割，海外越南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区也全(quán)面(miàn)开割，目前主要(yào)产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件(jiàn)已经由差变好。但是由(yóu)于目前天然(rán)橡胶(jiāo)上游原料价格相对(duì)偏低，胶农割(gē)胶积(jī)极性(xìng)不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂(chǎng)加工积(jī)极性(xìng)也不高(gāo)。

　　大(dà)地期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供应(yīng)端(duān)将逐步恢(huī)复(fù)正常，产(chǎn)量逐渐增加(jiā)。目前云南(nán)产区大面(miàn)积(jī)开割，预计(jì)后市(shì)仍有较多(duō)降雨，干(gàn)旱情况已得(dé)到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部(bù)产区(qū)逐步(bù)上(shàng)量(liàng)，南部产出仍在低位，本周以(yǐ)及下周预计雨(yǔ)水(shuǐ)较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数量逐步增加。同时根据历(lì)史(shǐ)降(jiàng)雨(yǔ)数据来看，厄尔尼诺(nuò)现象下(xià)橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处(chù)于历史均值(zhí)以下(xià)的概率较(jiào)高，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是(shì)引(yǐn)发行(xíng)情上涨的主要(yào)因素(sù)。

　　从需(xū)求(qiú)端来(lái)看，东证衍生(shēng)品(pǐn)研(yán)究(jiū)院能(néng)化高级(jí)分(fēn)析师曹璐表示，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单量较为充足，对(duì)开工率(lǜ)形(xíng)成一(yī)定支撑，加上轮胎用原料价(jià)格处(chù)于(yú)低位，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚可(kě)。而内销市场需(xū)求表现依然偏(piān)弱，各(gè)层级(jí)经(jīng)销商(shāng)仍(réng)以消耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显示，目(mù)前下游外贸订单充足(zú)，加之内销订单缺货现(xiàn)象仍存，企业排(pái)产(chǎn)积极性不减。半钢胎样(yàng)本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开(kāi)工小降，个(gè)别企(qǐ)业因内销出货压力(lì)加大，为控制成品库存压力，存适(shì)度(dù)降(jiàng)负(fù)现象(xiàng)，全钢胎样本企业产(chǎn)能(néng)利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目(mù)前天(tiān)然(rán)橡胶基(jī)本面(miàn)处于供需(xū)两弱的格局中，尤其是下游需求分歧较大(dà)。“主要(yào)是不(bù)同的(de)市(shì)场主体预期不同，但是整体(tǐ)来说此(cǐ)前市场对今年的(de)预期(qī)过高。从下游(yóu)轮胎行(xíng)业来(lái)看，今年(nián)以来国(guó)内轮胎开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错的，反映国内实(shí)际需求并(bìng)不(bù)差(chà)。但是(shì)从汽(qì)车行(xíng)业(yè)来看，由于汽车(chē)刺(cì)激政(zhèng)策退出，今(jīn)年国内(nèi)汽车市(shì)场(chǎng)相对疲软(ruǎn)，价格战等负面消(xiāo)息较多，市场总(zǒng)体(tǐ)上(shàng)偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些(xiē)人认为是国内需求不行，但是其实是(shì)进口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要(yào)还是(shì)宏观面(miàn)主导(dǎo)胶价走势，一方面(miàn)中国(guó)经济复苏进程、人民币(bì)汇率(lǜ)波(bō)动；另(lìng)一方面美联储加息进程，以及美国银行危机和美债上限问题(tí)等。看向下半年，他认(rèn)为天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指引，只有天气(qì)和轮储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐(fá)暂缓、国(guó)内经(jīng)济回暖等，因此对(duì)天然橡胶市场不宜(yí)过(guò)度(dù)悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随(suí)宏(hóng)观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市胶价走势的(de)主(zhǔ)要因素，随着各产区开割后产量(liàng)逐渐增(zēng)加(jiā)，海(hǎi)外(wài)恢复速度仍然偏(piān)慢，预(yù)计干(gàn)胶的数量并不(bù)会少，包括今年交割品的(de)数量。我们中期(qī)观(guān)点仍然偏空，后市预(yù)计(jì)存在(zài)下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则(zé)表示，在(zài)供给端没有天气(qì)影响(xiǎng)的(de)情况下(xià)，后续(xù)主(zhǔ)导胶价的因素(sù)主要(yào)在需求端。从下半年来看(kàn)，外需受海(hǎi)外经(jīng)济衰(shuāi)退和(hé)汽车半(bàn)导(dǎo)体短(duǎn)缺影响，预计(jì)难(nán)有起色。外需走弱也导致海外货源涌(yǒng)入国(guó)内，对国内现货端构成压力。内需方面，春节前(qián)市场(chǎng)基(jī)于(yú)内(nèi)需复苏的逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情(qíng)，但节(jié)后市场从交易预(yù)期开始转向交易现实，由(yóu)于国内需求(qiú)复苏不及预期(qī)，刚结婚是不是会天天做胶价因此(cǐ)持续承压运行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向(xiàng)上驱(qū)动(dòng)，只有价格的绝对低(dī)位才(cái)能刺激(jī)有效(xiào)的去库和(hé)资金再次(cì)做(zuò)多(duō)的意愿。后续还(hái)需继续关注天气端是否有扰动因素，一旦(dàn)天气出现异常状(zhuàng)况，或(huò)将带来新(xīn)的阶段性(xìng)行情(qíng)。（有删减）

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