看看周末有哪些(xiē)重要消息！

　　PMI拉响通胀升温警报

　　标普全球(qiú)周五公布的4月美国制(zhì)造业Markit PMI意外重(zhòng)回荣枯分水岭50上方，和服(fú)务(wù)业(yè)PMI均不降(jiàng)反升(shēng)，分(fēn)别创半(bàn)年和一(yī)年来新高，综合PMI超预期强(qiáng)劲，创去年5月(yuè)以(yǐ)来(lái)新(xīn)高。其中的分(fēn)项(xiàng)指数释放价格(gé)压力再度升(shēng)温(wēn)的警(jǐng)报(bào)信(xìn)号：4月购(gòu)进价格(gé)创去年11月以来新高，出(chū)厂价格创去年9月以来新高。

　　标普全(quán)球(qiú)的(de)经济学家在点评PMI时(shí)警告(gào)，CPI可能上升(shēng)，或(huò)者(zhě)至少一定程(chéng)度居(jū)高(gāo)不下(xià)。PMI数据重燃价(jià)格压力(lì)的通胀(zhàng)担忧，数据公布后，美股承压下行(xíng)，主要美(měi)股(gǔ)指盘中(zhōng)集体下(xià)跌；美国(guó)国债价格(gé)跳水(shuǐ)、收益率盘中拉升，对利率更敏感的(de)2年期美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)一度较日(rì)内低位回(huí)升10个基点(diǎn)；PMI公(gōng)布前曾逼近(jìn)周四所(suǒ)创一(yī)年来(lái)低谷的美元指数迅速抹(mǒ)平(píng)日内跌(diē)幅(fú)转(zhuǎn)涨，刷新日(rì)高。

　　在美联储官员(yuán)最近一再表(biǎo)态支持继续加息后，黄(huáng)金大幅(fú)回落，本月(yuè)内(nèi)首次收盘失(shī)守2000美元(yuán)/盎司(sī)心理(lǐ)关口，连(lián)续(xù)第二周因周五(wǔ)回落而全周累计由涨转跌；工业(yè)金属总体(tǐ)继续下挫，在(zài)中国公布3月精炼铜(tóng)产量同比增长9％、增至创(chuàng)纪(jì)录高位后，市(shì)场开始担心中国的进口铜(tóng)需求，加之全周经济增长前景的担(dān)忧，伦铜连跌3日，同样3连阴的伦锌跌至5个月(yuè)低谷，伦锡虽然继续回落，但凭借周一大涨，全周仍累涨。原油周五反(fǎn)弹(dàn)，但经济前景的担忧压顶(dǐng)，未能延(yán)续(xù)一个(gè)月来累计涨势，汽(qì)油全周跌幅更大，其受到美国能源(yuán)部公布上周库存不降反增打击。

　　通(tōng)胀严(yán)重！阿根廷中央银行加息300基点

　　当地时间周四（4月20日），阿根廷中央(yāng)银行宣布将基准利(lì)率由78％上(shàng)调至(zhì)81％，加息幅度(dù)达(dá)300个基点，高于此(cǐ)前市场预期的200个基点(diǎn)。

　　这是阿(ā)根(gēn)廷(tíng)央行今(jīn)年(nián)第二次大幅加息，今年(nián)3月，该行也(yě)同样加息了300个基点(diǎn)，将(jiāng)基(jī)准利率从75％上调至78％。而(ér)在去年，这家央行(xíng)也已(yǐ)经经历了(le)多次加息，总幅(fú)度达到了3700个基(jī)点。

　　阿根廷央(yāng)行在周四的声明中表(biǎo)示，此次加息主(zhǔ)要是由于(yú)3月该国通胀加剧，央行未来(lái)将继续监测物价水平、外汇市场和货币总量变化，以对利(lì)率政策做出进一步(bù)调(diào)整(zhěng)。

　　上周公布(bù)的数据显示，阿根廷3月环比通胀(zhàng)率为7.7％，是(shì)近(jìn)20年(nián)来的(de)最高环比增速；同比通胀(zhàng)率达104.3％。根据通(tōng)胀报告，在各类(lèi)商品和服务中(zhōng)，餐(cān)厅酒店(diàn)消费、服装鞋(xié)履和烟酒等同(tóng)比价(jià)格变(biàn)化最大(dà)，涨(zhǎng)幅均超过100％；通信、教(jiào)育和交通运输(shū)等方面价格波动相对较小。

　　通胀报告(gào)发(fā)布当天(tiān)，阿根廷总统府发言人加(jiā)芙列拉·塞鲁蒂表(biǎo)示，3月(yuè)通胀严重主要原因包括国际大宗商品价(jià)格受俄乌(wū)冲突(tū)影响上涨以(yǐ)及今年初(chū)阿根廷发(fā)生严重旱灾等。另一项市场预期调查(chá)报告还显(xiǎn)示，2023年阿(ā)根廷(tíng)通胀率将达110％，而摩根大通认为这一数字可能会达到130％。

　　美国多(duō)地遭恶劣天(tiān)气(qì)袭击(jī)，超1500万人面临严重(zhòng)雷暴风险

　　当地时(shí)间4月21日(rì)，美(měi)国(guó)得克萨(sà)斯州(zhōu)在(zài)内(nèi)的(de)多(duō)个地区持续遭到恶劣天气(qì)袭击，超过1500万人(rén)面临(lín)严(yán)重(zhòng)雷暴的(de)风险。风暴预测中心表(biǎo)示，强雷暴会产生(shēng)冰雹、狂风(fēng)和(hé)龙卷风等天气状况，得(dé)州沿海地区到(dào)密(mì)西西比河谷地区，以及俄亥俄河上游(yóu)到五大湖(hú)地区(qū)将受到影响，部分地区的(de)洪水威(wēi)胁增加。得州(zhōu)圣安(ān)东尼奥国际机场和(hé)奥斯汀-伯格斯特罗姆国际(jì)机场20日晚上因天气状况而临时停(tíng)飞。此外，俄克拉何马州19日遭受龙卷风侵袭，共(gòng)造成3人死亡。俄克拉荷马州(zhōu)州长凯文·斯蒂特(tè)宣(xuān)布该州部分(fēn)地区进入紧(jǐn)急状态。

　　他宣布(bù)：竞选美国总统

　　4月21日，中(zhōng)新网(wǎng)援引美(měi)联(lián)社报(bào)道，当地时间20日，美(měi)国保守派(pài)电(diàn)台(tái)主持人(rén)拉(lā)里·埃尔德(dé)（Larry Elder）宣布，他(tā)将参加(jiā)2024年的美国总统(tǒng)竞选。

　　据美(měi)国有线电视新闻网（CNN）报(bào)道，在过去的几十年里，埃尔德一(yī)直在媒体行业(yè)工作(zuò)，1993年(nián)，他开始主持(chí)自己的广播节(jié)目(mù)“拉里(lǐ)·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播(bō)节目在保守(shǒu)派中拥(yōng)有(yǒu)了一批追随者。

　　低(dī)库存支撑(chēng)棕榈油近(jìn)月(yuè)价格

　　昨日，油脂期货继续下挫，棕榈油主力(lì)跌幅达4.9％，收于7080元/吨；菜油(yóu)主(zhǔ)力(lì)收盘(pán)于8357元(yuán)/吨，跌(diē)幅达(dá)4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌(diē)破前低7558元/吨，创(chuàng)下(xià)逾两年新低(dī)。

　　申(shēn)银万国期货油脂(zhī)分析师(shī)聂(niè)波表示，一方(fāng)面，原油(yóu)下跌较多，市场重回原油需求逻辑，美国经济数据较差，市场(chǎng)预(yù)期经济衰(shuāi)退(tuì)，另外(wài)5月可能再度(dù)加息。另(lìng)一方面，国内(nèi)经济处于弱复苏(sū)状态(tài)，油脂实际消费偏弱。

　　据聂波介绍，2月(yuè)印尼棕榈(lǘ)油产(chǎn)量环(huán)比减(jiǎn)少(shǎo)0.26％，减幅低于(yú)历(lì)史(shǐ)均值(zhí)7.7％，2月印尼(ní)降雨(yǔ)偏少(shǎo)，产量恢复(fù)潜力高。2月出(chū)口(kǒu)环(huán)比减少1.56％至290万吨，出口减幅同样小于(yú)历史月均8.65％的减(jiǎn)幅。2月份国际豆棕FOB价(jià)差还在200美(měi)元(yuán)/吨以上，促进棕(zōng)榈油(yóu)出口，但是由(yóu)于2月工作日少，假期多，最终(zhōng)数量出现(xiàn)下滑。2月印尼(ní)棕榈油表观(guān)消费(fèi)略增(zēng)至181万吨。其中(zhōng)，生物(wù)柴油消耗82万吨，高于(yú)1月的81万吨，食用和化工消费增(zēng)加2万吨至99万吨。年初以来，印尼生物(wù)柴(chái)油生产需(xū)要补(bǔ)贴，1—2月月均产量低于110万千升(shēng)（2023年目标1315万(wàn)千升），生柴端(duān)的需求驱(qū)动暂(zàn)时(shí)略弱(ruò)。2月(yuè)底印尼棕(zōng)榈油库存下(xià)滑至264万(wàn)吨，库存偏低(dī)。马来(lái)西亚3月(yuè)底棕榈油库存同样偏低，导致(zhì)近(jìn)月产地报价相对内盘偏强(qiáng)，近(jìn)月(yuè)进口倒挂较(jiào)多(duō)，远(yuǎn)月倒(dào)挂少，4月(yuè)到港预(yù)估17万(wàn)吨，数量少，国内(nèi)持续去库存，棕榈油5—9月差(chà)走扩至500元(yuán)/吨以上，而豆油套利盘(pán)压力更大，豆(dòu)棕2309价差(chà)也达到600—700元/吨。

　　“4月前20日马印(yìn)两国旱季明显，4月下旬印尼部(bù)分地(dì)区降雨略偏多(duō)，总体利于产量恢复，近期棕榈果(guǒ)价格(gé)下(xià)跌也侧面(miàn)验证，7月、8月厄尔(ěr)尼诺的出现助于提高产量，国际豆棕价(jià)差跌入负(fù)值，印度还(hái)有毛(máo)豆油和毛葵油(yóu)各(gè)200万吨的免税额度，斋月后通(tōng)常是需求(qiú)淡季，最近印(yìn)度也取消了(le)棕(zōng)榈油订(dìng)单。因此，短期棕榈油低库(kù)存支撑价(jià)格，但(dàn)中长期产(chǎn)地(dì)累库可(kě)能性(xìng)较大。”聂(niè)波说(shuō)。

　　银河(hé)期货油脂油(yóu)料分(fēn)析师陈界正(zhèng)告诉(sù)期(qī)货日报记者，虽(suī)然近端因(yīn)为斋月(yuè)的原因，GAPKI数(shù)据以及马来的MPOB数(shù)据(jù)的超预(yù)期去库继续支撑近月价格，但(dàn)是(shì)2月印尼(ní)产量位于历(lì)史同期最高位(wèi)，且未来(lái)产区产量季节性恢复，国(guó)内、印度高库存，欧盟进(jìn)口受(shòu)到菜油(yóu)供(gōng)应压力的抑制，远(yuǎn)端(duān)的(de)产(chǎn)区产量(liàng)恢复以及出口走(zǒu)弱较为明显(xiǎn)，预计(jì)4—6月份将不断(duàn)累库。且豆棕FOB价差已经转负，POGO价差走高至200美元以上，巴西大豆的集中出口，使得国际(jì)豆油的供应愈发充足(zú)，国(guó)内(nèi)消费(fèi)以及印度(dù)消费暂无明显增量，因此(cǐ)，当前棕榈(lǘ)油远(yuǎn)端继续(xù)维持(chí)逢高空(kōng)配思路。

　　国(guó)内(nèi)方面(miàn)，陈界正(zhèng)分析称，当前(qián)国内库(kù)存较高，产区(qū)库存较低，国(guó)内棕榈油盘面偏弱，因此马盘涨幅明显(xiǎn)大于国内，远月进口利润倒(dào)挂维持在-300附近。但(dàn)是4月18日给(gěi)出了(le)进口利润，新增8—9月买(mǎi)船6船。海关数据(jù)显示，3月份全(quán)国共(gòng)进口24度39万(wàn)吨。近(jìn)期消费疲软，去库(kù)不及预期，终端消费仅(jǐn)为弱(ruò)复苏，虽然短(duǎn)期(qī)将会(huì)逐步去(qù)库，但(dàn)未(wèi)来产(chǎn)区压力逐步体现，预计进口利润将会逐步修复，国内也将会不断(duàn)买(mǎi)船，基差因此滞涨回调。

　　“此外，现货市场人气一般(bān)，成交不多，但是到船迟滞，令港(gǎng)口去库(kù)存加快，基差暂(zàn)稳(wěn)。由于4—5月份买船到港较少(shǎo)，上(shàng)周港(gǎng)口库存继(jì)续小幅去库，现为81.3万吨左右，下周预(yù)计继续去库。后续需(xū)继续关注实际消费以及买船情况。”陈界(jiè)正(zhèng)说。

　　菜油(yóu)仍然缺乏(fá)上涨驱(qū)动

　　本周，欧(ōu)洲菜油价格再度开启反弹，多个国家禁止乌克兰出口粮食(shí)，价格冲击减弱，进口(kǒu)加拿(ná)大菜籽(zǐ)榨利同样亏损，菜豆油2309价差扩大至800元(yuán)/吨左右(yòu)，华东(dōng)地区三级菜(cài)油和(hé)一级(jí)大豆油现(xiàn)货价差(chà)也扩大至240元/吨左(zuǒ)右，但是自从菜豆油现货价差由负转(zhuǎn)正后，菜油成交再度冷清。

　　国泰(tài)君安期货农产品分析(xī)师(shī)傅博表(biǎo)示(shì)，目(mù)前来看，菜油仍(réng)然缺乏上涨的(de)驱动。随着菜油(yóu)现货价格(gé)跌(diē)至比(bǐ)豆油便(biàn)宜，以及(jí)目前菜油(yóu)的累库程度还算正常，菜油的利(lì)空(kōng)阶段性算是(shì)交(jiāo)易(yì)充分了。但是(shì)，菜油(yóu)的基本面并(bìng)未转(zhuǎn)好。

　　“kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗多个国家生物(wù)柴油(yóu)政策执行(xíng)不及预期，对于(yú)植物油消费(fèi)增(zēng)速(sù)不(bù)会像之(zhī)前那么(me)高。欧洲菜(cài)籽将(jiāng)于6月开始收割，7月出口开始增多(duō)，增产背景下可能再度对价格产生冲击。”聂(niè)波说(shuō)。

　　陈界正(zhèng)分析称，从国内的情(qíng)况来看，菜油从2月中旬到现在已经拍储了3.8万吨。受(shòu)到(dào)菜籽(zǐ)集中(zhōng)到港的影响，上(shàng)周压榨量(liàng)为10万吨，预计后(hòu)续(xù)继(jì)续(xù)维(wéi)持高位运行。因为(wèi)进口菜油到港，以及压榨(zhà)厂开机，预(yù)计后续(xù)库存将开始(shǐ)不断(duàn)累积， 4—5 月(yuè)每月菜籽(zǐ)到港约65万吨以上，未来整(zhěng)体的(de)菜(cài)籽供应仍(réng)偏宽松。菜油港(gǎng)口库存(cún)上周继续(xù)大(dà)幅累(lèi)积，现为33.4万吨，预计(jì)下周将(jiāng)会继续累库。

　　“从现在(zài)的采购情(qíng)况来看，7—9月每个月的菜籽进(jìn)口量要比3—6月少，但是每个月维持在24万吨(dūn)以上的水平(píng)，而且菜油进口量预计会维持高位，特(tè)别是6—7月份的菜(cài)油进口(kǒu)量预计偏(piān)大(dà)。此外(wài)，澳洲菜(cài)籽的进口仍然是(shì)个未知数，总体来看，菜油的供应并(bìng)没有大幅收缩(suō)的预期。同时kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗(shí)，菜油的(de)需求还受到(dào)棉油、玉米(mǐ)油等(děng)其他小油种的影(yǐng)响，菜油价格(gé)需要保持竞争力，要维持和豆油(yóu)的低价(jià)差来(lái)刺激(jī)需(xū)求。”傅博说。

　　展(zhǎn)望后(hòu)市，陈(chén)界正认为，前期菜油(yóu)的(de)进口盘面(miàn)利润打开，未(wèi)来菜油将不断(duàn)到港。欧洲(zhōu)受到(dào)菜油供(gōng)应压力的影响(xiǎng)，现货价格维持弱势，进口端带动国内盘面偏(piān)弱(ruò)。全球菜籽供应恢复格局(jú)较为明确，后期国(guó)内(nèi)的供应也会愈发宽松。近端菜油继续维持逢高抛空的思路(lù)。后续(xù)需要重(zhòng)点关注加(jiā)拿大新(xīn)一(yī)季菜籽播种生长(zhǎng)情况。

　　傅博提(tí)示(shì)，一方面(miàn)，要(yào)关(guān)注国(guó)际市场的(de)菜籽和菜油(yóu)供应情况，关注是(shì)否(fǒu)会有新增供应或者上游成本端的(de)变化因素(sù)的(de)影(yǐng)响；另一方面，要关(guān)注国内菜油的累(lèi)库(kù)情况(kuàng)和国(guó)内豆油的价格，预(yù)计接下来(lái)一段时(shí)间，国内菜油(yóu)价(jià)格会跟随豆(dòu)油价格波动(dòng)。

　　供需格局变化致豆油表现垫(diàn)底

　　豆油方(fāng)面，本周初(chū)市(shì)场(chǎng)还在担忧进口大(dà)豆CIQ事件导致(zhì)周度压榨偏(piān)低(dī)，4月(yuè)19日华南油厂(chǎng)恢(huī)复开机，20日后其他地方油厂也在陆续(xù)恢复，下周开始(shǐ)周度压榨(zhà)量明显增加。

　　据傅博介绍(shào)，4月下旬到7月上旬，预计(jì)大豆到港(gǎng)量(liàng)接近3000万吨(dūn)，几乎是(shì)历史同(tóng)期最(zuì)高的进口量，所(suǒ)以预计大豆(dòu)压榨量将从目前(qián)的150万(wàn)吨/周大幅回升至180万—200万吨/周，对(duì)应(yīng)的豆油供(gōng)应(yīng)量将从每(měi)周的28.5万吨增加到34万—38万吨(dūn)，并且可(kě)能将(jiāng)持(chí)续(xù)2个月以(yǐ)上。

　　“随着(zhe)大(dà)豆不断过关，部分(fēn)工厂预计逐步恢(huī)复开机。当(dāng)前已(yǐ)公布拍储 17.7 万(wàn)吨(dūn)。上周压榨量为147万吨左(zuǒ)右(yòu)，压榨量较上周(zhōu)提升较多。由于部分工(gōng)厂仍处于缺豆(dòu)停机状态，预计短期开(kāi)机继续位于低位(wèi)，下周开(kāi)机预计(jì)将会继(jì)续恢复提升。上(shàng)周(zhōu)库(kù)存小幅累(lèi)库，现为60.17万吨，维持在(zài)历史同期低位，预计下周(zhōu)将会继续(xù)累库。现货市场(chǎng)乏(fá)善可陈，预计本周全国大豆压榨量将(jiāng)升至150万吨(dūn)，豆油供(gōng)应紧张情(qíng)况有望逐步缓(huǎn)解(jiě)。”陈界正说。

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，豆(dòu)油的(de)需求并(bìng)不(bù)乐观。傅(fù)博表示，目前，豆油现货价格比棕(zōng)榈(lǘ)油和菜(cài)油价格(gé)贵，随着华(huá)东、华(huá)北地区温度(dù)升高，棕榈(lǘ)油对豆油的消费替代增加，西南地区菜油对豆油的替(tì)代正在发(fā)生。一些食品(pǐn)加(jiā)工、饲料(liào)等领域的(de)豆油需求也(yě)会因为豆油价格(gé)过高而减少。

　　“豆油需求暂乏亮点，下(xià)游(yóu)节前备货不积(jī)极，贸(mào)易商采购心态(tài)谨慎。预计 5月上旬供应将会逐步转向宽松(sōng)转变。后期需要重点关注(zhù)南国内(nèi)大豆到港(gǎng)通关以及整体的开机情况(kuàng)。新一季美豆的播种生(shēng)长情况将决定(dìng)豆油盘面的相对(duì)强弱。”陈界正说。

　　傅博认为，供应(yīng)增加而需求偏弱，再加上(shàng)进口大(dà)豆成本下行，豆(dòu)油(yóu)基本面从目前(qián)的低库存、高基差，转变(biàn)为累库(kù)加基差下行的预期，即豆(dòu)油的基本(běn)面转差。而同时，4—6月(yuè)份(fèn)的棕榈(lǘ)油是(shì)降库预(yù)期，菜油前期已经对自身的(de)供应压(yā)力(lì)进行了一波交易，目前走势跟随豆油波动。因(yīn)此，阶段性来看，供应的边际变化和(hé)需求预期(qī)都预示豆油可能(néng)是(shì)未来(lái)一段时间三(sān)大油(yóu)脂(zhī)中最弱(ruò)的。

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