在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进(jìn)一步推升了(le)对算力(lì)狂热的(de)需求(qiú)。本周已有报(bào)道指出英伟(wěi)达后续对AI顶级规格(gé)芯片(piàn)需求明显看增(zēng)，紧急(jí)向台(tái)积电追加预订先进封装产(chǎn)能。

　　需求(qiú)飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然也(yě)是水涨船高(gāo)。据集微网消息，有代(dài)理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨(zhǎng)幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货周期也被拉(lā)长，之前拿货周期大约(yuē)为(wèi)一个月，现在基本都需要三个月或(huò)更长。甚(shèn)至，部分新订单“可能要到(dào)12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面前，在这(zhè)一(yī)情(qíng)形(xíng)之下，众多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可用于训(xùn)练AI大(dà)模型(xíng)的A100大约有4万-5万(wàn)个(gè)，供应相当吃紧(jǐn)，一些(xiē)云服务厂商(shāng)已严格限(xiàn)制内部使用这些(xiē)先进芯片，以将其保留(liú)至需要强力运(yùn)算的(de)任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似的事情在微(wēi)软内部(bù)也早已发生。3月已有外媒报道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬件(jiàn)短(duǎn)缺的窘(jiǒng)境，不得不(bù)对AI硬件资(zī)源采(cǎi)取“配额(é)供给”机制，限制(zhì)公司内部其他AI工具开发(fā)团队的(de)资源(yuán)用量(liàng)。

　　拉(lā)长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从(cóng)去(qù)年6月起，英伟达就已宣(xuān)布上调A100价格，涨(zhǎng)幅(fú)20％左(zuǒ)右(yòu)，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现涨(zhǎng)价，但(dàn)反映到市场则有一定的滞(zhì)后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更(gèng)放大了这(zhè)一现(xiàn)象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关联(lián)性，且交货周期也受到了(le)连带的影响，导致市场上出现了(le)众多炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外(wài)，在海(hǎi)外(wài)电商平台上，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的(de)价格在4月中旬(xún)就(jiù)已炒到了超(chāo)过4万(wàn)美元。

　　随着如(rú)今各家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求量(liàng)仍在持(chí)续攀升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续取得突破，所需要消耗(hào)的计算(suàn)资(zī)源每3~4个月就要翻一倍，资金(jīn)也(yě)需要通过指数级增(zēng)长获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端GPU英伟酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的达A100测算，假设AS酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的P为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预(yù)计分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端(duān)，以目前英伟达用(yòng)于推理(lǐ)端(duān酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的)计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大(dà)模(mó)型训练(liàn)成本之一是基础算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要求，如果价格持(chí)续上(shàng)涨(zhǎng)，无论(lùn)是互联网、AI大厂、还是创业(yè)新贵(guì)，要(yào)追加的投入都可能远超当初。

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