要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本(běn)次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业(yè)数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家)企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自(zì)律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最(zuì)大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货连(lián)续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　<日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家strong>【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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