兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(gu很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短ān)，预(yù)计(jì)后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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