兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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