兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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