因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持(chí)续(xù)发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头(tóu)兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季(jì)度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比(卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于(yú)公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如(rú)下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人(rén)民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发(fā)费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销(xiāo)等(děng)费用(yòng)的增(zēng)加；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在(zài)技(jì)术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更(gèng)一(yī)步拓(tuò)展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场(chǎng)份额，排名(míng)其(q卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗í)后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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