昨夜，据(jù)路透社最新报道，知情(qíng)人士(shì)透(tòu)露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就美国债务上限(xiàn)达(dá)成协议，双方在可(kě)自由支配开(kāi)支方面(miàn)的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人(rén)士和(hé)另一名了解谈判(pàn)情况的人士称，最(zuì)终可(kě)能达(dá)成(chéng)的不会是一(yī)份(fèn)长(zhǎng)达数百页、可能需要立(lì)法(fǎ)者(zhě)花几天时间(jiān)撰写、阅(yuè)读和投票的法(fǎ)案，而是一份包含几个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消息(xī)人士称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自(zì)由支配开支的最高(gāo)限额，包括(kuò)军费开支，但(dàn)让议员们在未来几个(gè)月通过正常的拨款程序敲定(dìng)住(zhù)房(fáng)和教育等类别的细节。根据(jù)美(měi)国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其中大约一(yī)半(bàn)用(yòng)于国防，一些议(yì)员表示不应(yīng)该削(xuē)减这(zhè)一领域的(de)支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减(jiǎn)产(chǎn)决定后，将于6月4日举行的六(liù)个月来首次(cì)面对(duì)面会议不太(tài)可(kě)能采取新(xīn)的措施。当前的任务是监控(kòng)市场(chǎng)形(xíng)势并及(jí)时(shí)作出(chū)反(fǎn)应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨，而(ér)是(shì)平衡价格(gé)，以(yǐ)确(què)保生产者和消费者的利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克(kè)预(yù)计布(bù)伦特(tè)原(yuán)油价格到(dào)2023年底将略(lüè)高于(yú)80美元/桶。他认为，目前(qián)的(de)价格(gé)反映了市场(chǎng)对全球宏(hóng)观经(jīng)济形势的评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数据(jù)显示，交易员们完全(quán)押注(zhù)美(měi)联储会在6月或(huò)7月的(de)某次会(huì)议上(shàng)再度加(jiā)息(xī)25个基点，最早在6月便加(jiā)息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前有效(xiào)联(lián)邦(bāng)基金(jīn)利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市(shì)场认为(wèi)接下来两(liǎng)次(cì)会议(yì)中美联储肯(kěn)定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩的(de)掉期合约(yuē)显示消化了约14个基点的加息(xī)预(yù)期，由于美联储加息规模通常都(dōu)是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月(yuè)加息(xī)25个基(jī)点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期(qī)货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止(zhǐ)步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中(zhōng)，表现最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和(hé)收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一(yī)步之(zhī)遥，有望成为全球(qiú)第九家市值突破1万亿美元的上(shàng)市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单日市(shì)值增长规(guī)模(mó)，一日的市(shì)值(zhí)涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的市值都(dōu)高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市(shì)场预期(qī)的65亿(yì)美(měi)元；调整后(hòu)每(měi)股收益为(wèi)1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按(àn)业务划分(fēn)，英伟达(dá)数据(jù)中心(xīn)业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好于(yú)市场预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美(měi)元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积极的(de)展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的(de)利益远超(chāo)人们预期。英伟达生(shēng)产极(jí)度(dù)复杂(zá)的人(rén)工智能(néng)计算任(rèn)务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需(xū)的(de)最(zuì)重要(yào)底层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该(gāi)公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和(hé)运(yùn)行机器(qì)学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下(xià)火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键底层硬件。

　　黑色系(xì)集(jí)体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半年以来(lái)新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明(míng)显下滑并创下近半年或半年多以来新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力(lì)合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主(zhǔ)力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月(yuè)以来，黑色(sè)商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱(ruò)。对此，大有期(qī)货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科在接受期货日报记(jì)者采访时表示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏观和产业共(gòng)振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面(miàn)，目前美国两(liǎng)党(dǎng)对(duì)于(yú)政府债务上限(xiàn)问(wèn)题仍(réng)没(méi)有达成一致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方的避险(xiǎn)观望情(qíng)绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排除接下来继续(xù)加息的可能性(xìng)，当前美联储6月(yuè)加息(xī)概率上升到40％附近，近期美元指数(shù)走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成一定(dìng)压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月份公(gōng)布的社融和(hé)固定资产投资等经济数据略(lüè)低于市(shì)场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲不(bù)足(zú)，也导致(zhì)与国内经济状况关联性较强的(de)黑色系品(pǐn)种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色(sè)产业(yè)层面也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表(biǎo)现来(lái)看，虽然目前铁(tiě)水产量已经见顶，但(dàn)随着(zhe)成本(běn)端原料价格的大(dà)幅回落，钢厂(chǎng)方面(miàn)并没有很强(qiáng)的减产(chǎn)动力。在行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复产(chǎn)的(de)情况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升(shēng)，减(jiǎn)产不及预(yù)期以及原料成本持续下移导致(zhì)钢价下方支(zhī)撑走弱；而当前国(guó)内钢材需求也已(yǐ)临近淡(dàn)季，在需求(qiú)乏力(lì)的情(qíng)况下，钢(gāng)材价格不(bù)断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究(jiū)主管翟贺攀(pān)对记(jì)者表(biǎo)示，自(zì)今年(nián)3月中旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期(qī)现货(huò)价(jià)格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材(cái)下游需求恢复距离此(cǐ)前(qián)预期有较大差距(jù)，叠加今年年初(chū)以来市场对下游需求的乐观预(yù)期，导致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在(zài)市场(chǎng)供(gōng)需(xū)阶段性错配(pèi)的(de)情况下，钢铁原燃料进口规模又(yòu)出现明显增长(zhǎng)，同时预(yù)期中的下半年的粗钢产量平控政策(cè)也进一(yī)步压低了钢铁(tiě)原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以(yǐ)来(lái)，钢材五大品种周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨(dūn)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我(wǒ)国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材(cái)短期(qī)或延续(xù)弱势，中(zhōng)期有反弹(dàn)空间

　　从当前(qián)钢材市场面临的(de)问题来看，方正中期(qī)期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华(huá)告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二(èr)是外(wài)需可(kě)能会大幅下滑(huá)；三(sān)是(shì)国内政策刺激还比较有限(xiàn)，当前内(nèi)需(xū)虽(suī)然(rán)未见好(hǎo)转，但今年以来表现(xiàn)一直低于(yú)预(yù)期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部是(shì)否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度以来国(民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的guó)内政策(cè)利多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能(néng)如期(qī)出现，但国内(nèi)市场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后(hòu)期市场表现来看，钢材需求端利空可能(néng)来(lái)自海(hǎi)外，6月出(chū)口一旦(dàn)转差，则(zé)板(bǎn)材供应压力会明显增加，产(chǎn)量也面临(lín)继续压减。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不(bù)及(jí)预期后，国内下(xià)一个(gè)相对重要的(de)政策时点(diǎn)可能在7月的半年(nián)度经济数据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价(jià)格底(dǐ)部的确立需(xū)要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水(shuǐ)产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主(zhǔ)流(liú)矿发货均(jūn)出(chū)现下降。不(bù)过(guò)目前焦煤进口通关(guān)及铁矿石非(fēi)澳巴(bā)发货已开始减少，但铁(tiě)水下降并不明(míng)显，负反馈还在(zài)持续，价格还(hái)未真正(zhèng)见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌需要具(jù)备(bèi)两个条件：一(yī)是煤炭价格止(zhǐ)跌(diē)，从成(chéng)本端对钢价形成(chéng)一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质(zhì)性的减产行动，从而改善市(shì)场对于后期(qī)供需平衡(héng)的预期。不过，从(cóng)目(mù)前情况(kuàng)来看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较为悲观(guān)，动力(lì)煤价格有加速下(xià)跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意(yì)愿(yuàn)不强。因(yīn)此，预计短期(qī)内黑色系(xì)品种(zhǒng)或(huò)延续(xù)弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与(yǔ)成本塌(tā)陷叠加(jiā)造成的负(fù)向循(xún)环(huán)，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外(wài)值得注(zhù)意的(de)是，在期(qī)货(huò)价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现货(huò)价(jià)格已(yǐ)跌回至(zhì)2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹(wén)钢(gāng)现货目前(qián)回归2020年疫情初期的价格区间有利(lì)于行业供需(xū)加快调整，且目前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁(tiě)矿石库(kù)存和钢材社会库存较(jiào)近(jìn)年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政(zhèng)策面和市场力(lì)量的供应(yīng)压(yā)减(jiǎn)速度(dù)加快、稳经济政策效(xiào)果或将在下半(bàn)年显(xiǎn)现、国际局势缓(huǎn)和以及(jí)国内外价差有利于钢材出口再上台阶等(děng)因(yīn)素，未来2-4个(gè)月，我们(men)对(duì)黑色系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难(nán)以恢复至今年(nián)4月中旬之前(qián)的偏高(gāo)水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业(yè)链库存整体较低，因此在后续(xù)进(jìn)入减产期间后，钢材价格下跌(diē)一(yī)旦出(chū)现企稳，那么低价可能(néng)会刺激补库，并带动行(xíng)情出现阶(jiē)段反(fǎn)弹。

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