昨夜，据路透社最(zuì)新报(bào)道，知情人士透露，美国总统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接(jiē)近就美国债务(wù)上限达成协议，双方(fāng)在(zài)可(kě)自由(yóu)支配(pèi)开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达(dá)成的不(bù)会是一份长(zhǎng)达数百(bǎi)页、可能(néng)需要立法者(zhě)花几天(tiān)时(shí)间撰(zhuàn)写(xiě)、阅(yuè)读和投票的法案，而(ér)是一份包含几个(gè)关键数(shù)字的精(jīng)简协议。另(lìng)一位消息人(rén)士称，预(yù)计谈判代表(biǎo)将敲定(dìng)可自由支配开支(zhī)的最高(gāo)限额，包括军(jūn)费(fèi)开支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住(zhù)房和教(jiào)育等类(lèi)别(bié)的细节。根据美国联(lián)邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支(zhī)配支(zhī)出达(dá)到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万(wàn)亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示不应该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克周四表(biǎo)示(shì)，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出(chū)减产(chǎn)决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来(lái)首次面对面会议不太可能采取新的措施。当前的任务(wù)是监控(kòng)市(shì)场形(xíng)势并(bìng)及时(shí)作(zuò)出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是(shì)推动油(yóu)价上(shàng)涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保生(shēng)产(chǎn)者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布(bù)伦特原油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美(měi)元/桶。他认为(wèi)，目前(qián)的价(jià)格反(fǎn)映了(le)市(shì)场对(duì)全球宏观(guān)经济形势的评估(gū)。美国加息(xī)阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货(huò)盘(pán)中一度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破(pò)71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的(de)最(zuì)新(xīn)数据(jù)显示(shì)，交易员们(men)完(wán)全押注美联储会(huì)在(zài)6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的(de)可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基(jī)点，这(zhè)代表(biǎo)市场(chǎng)认(rèn)为接下来(lái)两次会(huì)议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期(qī)合约显(xiǎn)示消化了约14个(gè)基点(diǎn)的加息(xī)预(yù)期，由于(yú)美(měi)联储加(jiā)息规(guī)模通常都是(shì)25个(gè)基点的(de)倍数，这代表6月加息25个(gè)基(jī)点的(de)概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和美油(yóu)均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中(zhōng)，表现最(zuì)好(hǎo)的英伟达早盘股价(jià)曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创(chuàng)盘中和(hé)收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元(yuán)市值大关一步之遥(yáo)，有望成为全球(qiú)第九(jiǔ)家市(shì)值突破1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中英(yīng)伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英特尔的市值。英伟达(dá)创(chuàng)美股史上最大单日市值(zhí)增长规模(mó)，一(yī)日(rì)的市值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只成份股(gǔ)各(gè)自(zì)的(de)市值都高(gāo)。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的(de)65亿(yì)美元(yuán)；调整后每股(gǔ)收(shōu)益为1.09美元，市(shì)场(chǎng)预(yù)期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟(wěi)达数据中心(xīn)业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最(zuì)重(zhòng)要的数据(jù)在于(yú)——展(zhǎn)望未来，英伟达预计(jì)第二财季营收将达到110亿美元左右，较市(shì)场预期的(de)71.8亿美(měi)元高53％。这一极(jí)度积极的(de)展望表(biǎo)明，英伟达(dá)从全(quán)球(qiú)企业布局AI的热(rè)潮(cháo)中(zhōng)获得的利益(yì)远(yuǎn)超(chāo)人们(men)预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂的(de)人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训(xùn)练(liàn)和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年(nián)以来新(xīn)低(dī)

　　昨日(rì)，铁矿石(shí)、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半(bàn)年多(duō)以来新低。截至5月25日(rì)下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭绿豆汤的热量是多少大卡跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂(zàn)反弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大有(yǒu)期货投(tóu)研中心(xīn)黑色高级研究(jiū)员黄科在接受期货日报(bào)记者采访时(shí)表(biǎo)示，近期黑色系品(pǐn)种大幅(fú)下跌是宏观和(hé)产业共振带来的(de)结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美(měi)国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍(réng)没(méi)有达成一致，随着截止日期(qī)临近，市场(chǎng)各方的避险观(guān)望(wàng)情(qíng)绪(xù)较(jiào)为明(míng)显；而(ér)从美联储5月会(huì)议纪(jì)要(yào)来(lái)看，不能(néng)排(pái)除接(jiē)下来(lái)继续加息的可能性，当前美联(lián)储(chǔ)6月(yuè)加息概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对于(yú)大宗商(shāng)品价格普(pǔ)遍(biàn)形成一(yī)定压(yā)力(lì)。国内方面，5月(yuè)份公布的(de)社融和固定资(zī)产投资等(děng)经济(jì)数据(jù)略低(dī)于市场，市场担心(xīn)经济复苏的(de)后劲不(bù)足，也导致与(yǔ)国内经(jīng)济状况关联性较强(qiáng)的黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业(yè)层(céng)面也并(bìng)无利多因素(sù)。黄科(kē)表示，从现(xiàn)货(huò)市场表(biǎo)现(xiàn)来看，虽然目(mù)前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有很强的减产动(dòng)力。在(zài)行业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产(chǎn)的(de)情况(kuàng)下(xià)，本周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌回(huí)升(shēng)，减产不(bù)及(jí)预(yù)期以(yǐ)及原料成本(běn)持续下移导致钢价(jià)下方支撑走弱；而当前(qián)国内钢(gāng)材(cái)需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下(xià)，钢材(cái)价(jià)格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主管翟贺攀对记者表(biǎo)示(shì)，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系商品市(shì)场整体陷入(rù)“供应增(zēng)、需求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现(xiàn)货(huò)价格呈“螺旋(xuán)式(shì)”走低趋势。

　　“具(jù)体来看(kàn)，绿豆汤的热量是多少大卡近两个月来钢材下游(yóu)需(xū)求恢(huī)复(fù)距(jù)离(lí)此前预期有较(jiào)大差距，叠加今年年初以来市场对下(xià)游需求的(de)乐观预期，导(dǎo)致(zhì)钢(gāng)厂(chǎng)产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在市场(chǎng)供需阶(jiē)段性(xìng)错配(pèi)的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中(zhōng)的下(xià)半年的(de)粗钢(gāng)产(chǎn)量(liàng)平控政策也进(jìn)一(yī)步压低了钢铁(tiě)原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品(pǐn)种(zhǒng)周度表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同期(qī)增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我国(guó)粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期(qī)或(huò)延续弱势(shì)，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材(cái)市场(chǎng)面临的问(wèn)题来看(kàn)，方正中期期货研究院黑色组长汤冰(bīng)华(huá)告诉记者，主要有以下三个方面(miàn)的(de)问题：一是高炉减产不充分(fēn)；二是(shì)外需(xū)可(kě)能(néng)会大幅(fú)下滑；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激还比较有限(xiàn)，当前内需(xū)虽然未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但今年(nián)以来表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢(gāng)矿品种价格(gé)底部是否(fǒu)已现，汤(tāng)冰华表示，由(yóu)于二季(jì)度以来(lái)国内(nèi)政策利(lì)多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空在价(jià绿豆汤的热量是多少大卡)格(gé)中已有体(tǐ)现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢材需求(qiú)端利(lì)空可能来自海外，6月出口一(yī)旦转(zhuǎn)差，则板材供应压(yā)力会明(míng)显增加，产量也(yě)面临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月(yuè)份的(de)政策不及预期后，国内下(xià)一个相(xiāng)对(duì)重要(yào)的政策时点可(kě)能在7月(yuè)的半年度经(jīng)济数(shù)据(jù)公布后(hòu)，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的(de)确(què)立需要黑色商品整体(tǐ)供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目(mù)前焦(jiāo)煤进口通关(guān)及铁矿石(shí)非(fēi)澳巴发货已开(kāi)始减少，但(dàn)铁(tiě)水下降(jiàng)并(bìng)不明(míng)显，负(fù)反馈还在(zài)持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需要具备两个条件：一是煤(méi)炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢价形成一定(dìng)支(zhī)撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性的减产行动，从而改善市场(chǎng)对于后期(qī)供需平衡的预期。不过(guò)，从目前情况来看，在进(jìn)口(kǒu)煤冲击之下(xià)，近期国(guó)内煤炭(tàn)市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿(yuàn)不强。因此，预计(jì)短(duǎn)期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市(shì)场(chǎng)供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造成(chéng)的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系(xì)商品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋势短暂(zàn)延续，难有像样的(de)反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得(dé)注意的是，在期(qī)货价(jià)格(gé)大幅(fú)下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情初期的价格区(qū)间有利于行业供需加快调整(zhěng)，且目(mù)前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社会库存较近年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策面和市场(chǎng)力量的供应(yīng)压(yā)减速度(dù)加快、稳经济政策效果或将(jiāng)在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出口再上(shàng)台阶(jiē)等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢(huī)复至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平(píng)，但中(zhōng)期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整(zhěng)体较(jiào)低，因此(cǐ)在(zài)后续(xù)进入减产期间后，钢材(cái)价格下跌(diē)一旦出(chū)现企稳，那么低价可(kě)能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现(xiàn)阶段(duàn)反弹。

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