新能源汽车(chē)车主(zhǔ)两大(dà)难(nán)：续(xù)航里程和补能问题。

　　动(dòng)力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓解了新能(néng)源汽(qì)车车主们对续航里程的(de)焦虑。但随之而(ér)来的是补(bǔ)能问题。和通过技(jì)术创(chuàng)新进(jìn)步即可解决的续航里程问(wèn)题不同的(de)是，摆(bǎi)在新能源汽车车主面前的(de)补能方(fāng)式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间(jiān)较长(zhǎng)的充电，换电无疑(yí)是一种好方(fāng)法。只不过，支(zhī)持换电的汽车品牌并不多，又或(huò)者说换电(diàn)仍不算是(shì)主流的补能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽(qì)车(chē)车主对换电的(de)电池(chí)质量有所担(dān)忧。现实情况是，大多数新能源汽(qì)车车主依然会选择充电补能。

　　充电同样(yàng)问题多多，包(bāo)括价格(gé)战、质量不一的(de)充电设施，尚未能(néng)满(mǎn)足需求的充电桩数量(liàng)，无法(fǎ)盈(yíng)利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研(yán)报显示(shì)，2021年估算中国新能源汽车充电(diàn)电费(fèi)市场规(guī)模约141.3亿(yì)元，服务(wù)费(fèi)市场(chǎng)规(guī)模高达17亿元(yuán)至34亿元。假设(shè)电(diàn)价(jià)不发生巨(jù)大(dà)变化，到2025年市场规模将会(huì)扩大3倍，到2030年市场规模将(jiāng)会扩大10倍，螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭电费(fèi)+服务市场(chǎng)规模将突(tū)破千亿(yì)元。

　　尽管(guǎn)充电桩行业乱象反复(fù)出现，但依然(rán)无法否认(rèn)这(zhè)是一个有(yǒu)着极(jí)大(dà)潜力的市场，哪怕是处于“价(jià)格换空间”的内卷阶(jiē)段(duàn)，也吸引(yǐn)着无数(shù)玩家(jiā)前仆(pū)后(hòu)继地进场。在(zài)进(jìn)场的大批企业中，有(yǒu)一家企业正悄然展现出领(lǐng)先优势(shì)。

　　2022年(nián)6月(yuè)，中国(guó)“充电服务第一(yī)股”——能链智(zhì)电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产(chǎn)业链的龙(lóng)头企业(yè)，能链(liàn)智(zhì)电在大力拓展充(chōng)电应(yīng)用场(chǎng)景之余，迅速对行业进行高效(xiào)整合(hé)。

　　4月22日，能(néng)链智电发布2022年第(dì)四季度及全(quán)年未经审计财务(wù)报告。财报(bào)显示，能链智电2022年全年总(zǒng)交易额超过27亿元人(rén)民币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四(sì)季(jì)度总交易额(é)超过8.4亿元人民币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收(shōu)入(rù)将(jiāng)在5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油(yóu)车(chē)保有量将达峰，而(ér)电动(dòng)汽车将持续增(zēng)长，并于2036年超过传统(tǒng)燃油车。这意味着，身(shēn)处(chù)充电(diàn)服(fú)务行业的能(néng)链智电将(jiāng)会迎(yíng)来广(guǎng)阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的(de)业务前(qián)景，同(tóng)样吸(xī)引了(le)资(zī)本市(shì)场(chǎng)的高度关注。全球(qiú)资(zī)管巨头景(jǐng)顺(shùn)（Invesco）在(zài)其官网(wǎng)披露的(de)最新(xīn)持(chí)仓数据显示，景顺旗下(xià)的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的(de)第(dì)三方(fāng)充电网络(luò)运营商能链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持仓(cāng)组合的比例高达(dá)2.69％，位列持仓份额(é)第一。按披露数据测(cè)算(suàn)，景顺持仓能链智电市(shì)值(zhí)已(yǐ)超2000万美(měi)元。

　　新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)行业发展迅速(sù)，但对于广(guǎng)大新能(néng)源车主的(de)充电服务痛(tòng)点(diǎn)尚(shàng)未完全(quán)得到解(jiě)决。这为能(néng)链智(zhì)电(diàn)提供了“逐鹿”千亿市场(chǎng)的(de)绝佳机会(huì)。谁能有效解决车主们的(de)痛(tòng)点(diǎn)，谁就能(néng)成为充电服务行业中当之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和(hé)信(xìn)息化部、交通运输(shū)部等八(bā)部门发布《关于组织开展公共领(lǐng)域车辆(liàng)全面电动化(huà)先(xiān)行区试点工作的通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超(chāo)前的充换(huàn)电基础(chǔ)设施(shī)，新增公(gōng)用(yòng)桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能(néng)车（标准(zhǔn)车）比例力(lì)争(zhēng)到1:1，高速服(fú)务区(qū)充电车位占比(bǐ)不低于小型停车位(wèi)10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充(chōng)电桩的比(bǐ)例称为“车桩比”，这个指标(biāo)通(tōng)常用(yòng)来衡(héng)量(liàng)是否满足新能(néng)源汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充(chōng)电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全(quán)国(guó)新(xīn)增6.6万台(tái)公共充电(diàn)桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟(méng)内成员单(dān)位总(zǒng)计上报(bào)公(gōng)共(gòng)充电桩179.7万台，月均新增公(gōng)共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行(xíng)预(yù)测(cè)，假设(shè)新(xīn)增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平(píng)均60kw、3万(wàn)元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总(zǒng)需(xū)求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研(yán)报观(guān)点认为，充电桩(zhuāng)是支撑新能源汽车(chē)螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭市场健康快速发(fā)展的(de)重要基础设施建设之一，未(wèi)来将加速完成向高功率快充的(de)方向(xiàng)技(jì)术升级，并加速完成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动新(xīn)能源汽车(chē)渗透率进一步提高。

　　艾(ài)媒(méi)咨询(xún)2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电(diàn)桩投(tóu)资(zī)建(jiàn)设规模(mó)的(de)同比增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)将不(bù)低于30％，到(dào)2025年，投(tóu)资建设规模将达到(dào)187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中国(guó)新(xīn)能源汽车市(shì)场(chǎng)不(bù)断超预(yù)期发展，艾(ài)媒咨询的估算已略(lüè)显保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内充电桩市(shì)场规(guī)模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽车(chē)市场的高速增长，对(duì)充电桩行业产生了(le)巨大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场出现(xiàn)爆发式增长，产量和销量分别为(wèi)705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗透率更是(shì)一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能源汽车保(bǎo)有(yǒu)量达(dá)到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车(chē)占全球市场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长(zhǎng)崔东树认为，新能(néng)源汽车渗(shèn)透率仍(réng)会快(kuài)速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车(chē)销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望(wàng)达850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师(shī)许(xǔ)海东对新能源汽车市(shì)场则更为看好。据其预(yù)计，2023年乘用(yòng)车总(zǒng)销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约(yuē)为380万辆，同(tóng)比增长15％。新能源汽车(chē)市场全(quán)年销(xiāo)量有望超(chāo)过900万辆，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的是补(bǔ)能需求的持续扩大，所需要的(de)充电桩数量更是庞大，充电桩市(shì)场空间潜(qián)力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中国充电基础(chǔ)设施数量达到521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其(qí)中，公(gōng)共充电基础设施增长约65万台，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达(dá)到(dào)179.1万台(tái)（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公共充电站增(zēng)量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示，预计(jì)2023年将新增公共充电(diàn)桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)56.5万台(tái)）；公(gōng)共充电桩保有量达到277.2万台（含直流(liú)充电(diàn)桩117.1万台、交流(liú)充电(diàn)桩160.1万台(tái)）；公共充(chōng)电(diàn)站增量约为6万(wàn)座(zuò)，公共充电站保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快(kuài)速补能(néng)是新(xīn)能源汽车技术进(jìn)步的重要发展(zhǎn)方向。天(tiān)风证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可以长(zhǎng)时(shí)间停放的(de)场景下，在短(duǎn)时停靠的公(gōng)共场景电(diàn)动车均有快速补能的需求，更(gèng)高比例(lì)的(de)快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积(jī)极推(tuī)动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐步提高。高压快充技术是(shì)当前车企实现快充的主流选择，800V高压平台(tái)车型将(jiāng)于2023年陆(lù)续上(shàng)市。

　　然而(ér)，公共充电桩的(de)分散化(huà)趋(qū)势却拖慢(màn)了新能源汽车的发展(zhǎn)速度(dù)。

　　东莞证券研报(bào)显示(shì)，充电桩设备行业(yè)的技术(shù)门(mén)槛相对(duì)较低，产品(pǐn)标准化程度较(jiào)高，目前(qián)国内充电桩设(shè)备生产领(lǐng)域的相关公司(sī)数量超(chāo)过300家，供应商数量多(duō)，使得大(dà)量(liàng)新玩(wán)家(jiā)可(kě)以(yǐ)轻松进入(rù)充电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础(chǔ)设施依赖土(tǔ)地和(hé)资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地的城投、国投(tóu)、环投、商业地产等(děng)资产持有方，如(rú)酒(jiǔ)店集团、民宿企业等都会(huì)积极参(cān)与到充电(diàn)市场中。近两年，中国充电市场已经呈现出分散化的趋势，充电运营(yíng)商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商(shāng)）预计占(zhàn)比将会(huì)超过60％。

　　与此(cǐ)同时(shí)，分散化趋势正进一步削弱新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找桩难、排(pái)队时间长、充(chōng)电(diàn)时间长、下载多个APP等都(dōu)是每(měi)一(yī)位新能源汽车车(chē)主需要面对的(de)“麻烦”。

　　有分析人(rén)士(shì)指出，从行业发展(zhǎn)角度看，公(gōng)共充电基础设(shè)施网络建设(shè)呈结构性供给不足；不(bù)同充电运营(yíng)商充电网(wǎng)络间(jiān)形成信息孤岛；充(chōng)电(diàn)设(shè)施利用率低(dī)、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管理(lǐ)等。庞(páng)大而分散的运(yùn)营(yíng)商需要标准(zhǔn)统一的(de)行业规范和(hé)服务(wù)。

　　中金(jīn)公司研报曾点(diǎn)明充电运营商供(gōng)应格局分散的原因。“我们认为(wèi)，根本原因在(zài)于运营商自(zì)建桩受限于资金压力和土(tǔ)地资(zī)源，建桩主(zhǔ)力由(yóu)此前的运营商(shāng)转变为地方国企、小工(gōng)商业等掌(zhǎng)握土地资源的第三方(fāng)建设，由此具备(bèi)当地区位优势、以(yǐ)蔚(wèi)景(jǐng)云、深圳车电网为代表的二线及(jí)新增运营商迅速获得市场份(fèn)额。展望未来，我(wǒ)们(men)认为(wèi)充电(diàn)桩场址资源具备(bèi)稀缺(quē)性(xìng)，拥有本地(dì)优质土地资源的地方(fāng)国企、小工商业有望(wàng)维(wéi)持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体现在(zài)城乡供应格局的巨大差异。中国汽车流(liú)通(tōng)协会(huì)有形(xíng)汽车市场分会常(cháng)务副理事长苏晖(huī)曾公(gōng)开表示，新(xīn)能源汽车(chē)下乡(xiāng)目(mù)前(qián)更多停(tíng)留在口头阶段，事(shì)实上做的远远(yuǎn)不够，应当给予高度重视，同(tóng)样充电市场应先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车与充电桩已(yǐ)落入了“先(xiān)有鸡还是(shì)先有蛋(dàn)”的困局。值得注意的是，随着各大新(xīn)能(néng)源汽车品牌逐(zhú)渐下(xià)沉至三(sān)四(sì)线城市，新能源汽车(chē)渗(shèn)透率的进一步提(tí)高，充电桩分(fēn)散化所(suǒ)带来(lái)的问题也将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充(chōng)电桩服务整合已刻不容缓，而拥有充电服务全包模式的企业(yè)将会在这场赛跑中占据(jù)领先优势。

　　据中金公司研报(bào)，充(chōng)电服务全包模式是充电服务商针对无(wú)业内经(jīng)验、但掌握土地资金资源、急(jí)需进行(xíng)充(chōng)电桩建设的目标(biāo)群体提出的一站式解决方案，目标客户(hù)包含地方国(guó)企、地(dì)方小工(gōng)商业(yè)业主及目(mù)的地小区/民宿业主等。充电服务商凭借(jiè)业内积累经验和(hé)资源(yuán)，向(xiàng)目标客(kè)户提供选址(zhǐ)、EPC建站及(jí)后续运营运维的三位一体综(zōng)合服务，分别获得对(duì)应服务(wù)收入、充电桩等设备(bèi)销售收入及后续运(yùn)营运维服务费分成。

　　充电服务全(quán)包模式(shì)有效解决充电运(yùn)营商(shāng)“盈利难(nán)”的问(wèn)题，同时可对接充电(diàn)桩制(zhì)造商和需要充电服(fú)务的新能(néng)源汽(qì)车车主，从而(ér)改善(shàn)整个产业链的盈利状况(kuàng)和消费(fèi)体(tǐ)验(yàn)。能提供全包模式(shì)的企(qǐ)业不多，第三方(fāng)充电服务(wù)商能链智(zhì)电正是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链(liàn)智电与国内领(lǐng)先的储能系(xì)统集成商与统(tǒng)服务商海博思创(chuàng)成立合资公司——能(néng)链海博，发挥双方各(gè)自在用户、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面的(de)优势，布局多元化储能解(jiě)决方案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户(hù)侧(cè)储能，拉(lā)动电源侧、电网侧(cè)储能，逐步落地“光(guāng)储充(chōng)检服”一体化充电(diàn)站，有(yǒu)效解决充电基础设施电力增容扩容、快速安(ān)全充电(diàn)、电池健康检测等问题，为新能源汽车车主带来智能、高效、安(ān)全的充电新(xīn)体验(yàn)。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电站，实(shí)际(jì)上便(biàn)是储(chǔ)能电站叠加智能检(jiǎn)查及车(chē)主服务。储(chǔ)能电(diàn)站的原理类似于“充电宝(bǎo)”，在低谷用(yòng)电时，通过电网或光伏装置等方式(shì)“充(chōng)电”并(bìng)储存(cún)，在高峰用电时释(shì)放储存电量。与此(cǐ)同时，电站还可以(yǐ)参(cān)与(yǔ)市(shì)场交易，在空闲时段(duàn)可利(lì)用(yòng)电量(liàng)进行盈利。这样一来，既可以保障电力系统(tǒng)稳(wěn)定，又能够拓展充(chōng)电站盈(yíng)利来源，从而(ér)推动充(chōng)电站(zhàn)市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链(liàn)智电(diàn)还与住宿产业互联(lián)网平台订单来(lái)了成立合资公司——智(zhì)电来了(le)。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐(jiàn)提升(shēng)，乐趣(qù)多多的(de)自驾游更是(shì)成为民众出行(xíng)的(de)首选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电(diàn)来了将以民宿为核心场景(jǐng)，从充电(diàn)桩选址、设(shè)备采购(gòu)、EPC工程到运营(yíng)管理、保养维修(xiū)等(děng)在内(nèi)的(de)一站式服务，并(bìng)联合战略(lüè)合作伙伴快电，为新能源车(chē)主(zhǔ)提(tí)供一键找好桩、一(yī)键充电、一键支付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目(mù)的(de)地就近(jìn)充电、随停(tíng)随充的需求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可以为新能源汽车提供“随(suí)用随充(chōng)”的全自动充电服务。只不过，通过充电机器人进行自动补能(néng)的解决方(fāng)案，仍(réng)为时尚早。相比起这种需要(yào)结合新技术的(de)解(jiě)决方案，充电站依然是(shì)充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传(chuán)统行业做法与(yǔ)新兴技(jì)术手(shǒu)段(duàn)相(xiāng)结合，不仅推(tuī)动行业新生态建设，助(zhù)力(lì)交通能源绿(lǜ)色发展，同(tóng)时也(yě)实现自身业绩(jì)持续(xù)增长。财报显示，2022年能(néng)链智电实现净收入9280万(wàn)元人(rén)民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元(yuán)，同比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能(néng)链智(zhì)电(diàn)的服务模式较好地满足车主需求，2022年订单量(liàng)达(dá)到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电量(liàng)达到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前，能链(liàn)智电已连(lián)接服务充电运(yùn)营(yíng)商(shāng)1581家(jiā)、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处(chù)全球(qiú)最大的新能源市场，能链智(zhì)电(diàn)业务发展(zhǎn)潜力充(chōng)满(mǎn)想象空间(jiān)。能(néng)链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我(wǒ)们希望依托(tuō)独一(yī)无二的商业模式和行业(yè)卡位，抓住能源(yuán)变(biàn)革的(de)历(lì)史性机遇(yù)，与合(hé)作伙(huǒ)伴(bàn)共同推动交通碳减排，助力(lì)双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电(diàn)已(yǐ)分别在(zài)新加(jiā)坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太和(hé)欧洲总(zǒng)部。在新业务进展方面，能(néng)链智电预计在(zài)2023年中期推出虚拟电厂平(píng)台，帮助充电站参与电(diàn)力交易市(shì)场，并为更广(guǎng)泛(fàn)的电网提(tí)供(gōng)削峰填谷等各种支持服务，助力新能源行业(yè)建(jiàn)立现代(dài)能源系统。

　　整体上，新能(néng)源汽车市场高速(sù)发展，已成为市场共识：续航里程和补能问题(tí)仍将是一(yī)段时间内新能源汽(qì)车渗透过程中的(de)两(liǎng)大难。但随着第三方充电(diàn)服务商对充电服务行(xíng)业进(jìn)行(xíng)整(zhěng)合以(yǐ)及新应用场(chǎng)景的(de)拓展，螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭补(bǔ)能场景中的充电问题(tí)亦将逐(zhú)步解决。

　　这也意味着，在经济复(fù)苏的(de)2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来服务整合(hé)之年，而新应用场(chǎng)景的开拓也将成为充电(diàn)服务商市场份额的胜(shèng)负(fù)手。

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