兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(c4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里háo)主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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