昨(zuó)夜(yè)，据路(lù)透社(shè)最新报道，知(zhī)情人士透露，美国(guó)总统拜登(dēng)和(hé)众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国债务(wù)上(shàng)限达成协议(yì)，双方(fāng)在可自由支配(pèi)开支方面的(de)分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判(pàn)情(qíng)况(kuàng)的(de)人士称(chēng)，最终可能达成的不(bù)会是一(yī)份(fèn)长达数百(bǎi)页、可(kě)能(néng)需要立(lì)法(fǎ)者花几天时间(jiān)撰写、阅(yuè)读和投票的(de)法案，而(ér)是一份包含几个关键数字的精简协(xié)议。另一位消息人士称，预计谈判(pàn)代表将敲定可自(zì)由支配开(kāi)支的(de)最高限额(é)，包括军(jūn)费开(kāi)支，但让议员们在未来(lái)几个月(yuè)通过正常的拨款程序敲定住房和(hé)教育等类别(bié)的(de)细(xì)节。根(gēn)据(jù)美国联邦(bāng)数据，2022年，美国(guó)的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其(qí)中大约一(yī)半(bàn)用于国防，一些(xiē)议(yì)员表示不(bù)应该(gāi)削(xuē)减(jiǎn)这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产(chǎn)决定(dìng)后，将于6月4日举行(xíng)的(de)六个月来首次面对面会议不太(tài)可能采取新(xīn)的措(cuò)施(shī)。当(dāng)前的任务是监(jiān)控(kòng)市场形势并及(jí)时作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨，而(ér)是平衡价格(gé)，以确(què)保生产者和消(xiāo)费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油(yóu)价格到2023年(nián)底将略高(gāo)于80美元(yuán)/桶。他认为，目前(qián)的价(jià)格反(fǎn)映了(le)市(shì)场对(duì)全(quán)球(qiú)宏观经济形势的评估。美(měi)国加息阻碍了(le)油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据(jù)显示，交易(yì)员(yuán)们完(wán)全押注(zhù)美(měi)联(lián)储会在6月或7月的某次会议(yì)上再度加(jiā)息25个基(jī)点，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过(guò)25个(gè)基点，这(zhè)代表市场认为接下来两次会议中美联储肯定会加(jiā)息(当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)显(xiǎn)示消化了约14个基(jī)点的加息预期，由于美(měi)联储(chǔ)加息(xī)规(guī)模通(tōng)常都是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳(nà)指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股价(jià)曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘(pán)中和收(shōu)盘历史新(xīn)高，市值(zhí)曾(céng)达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市值大关一步(bù)之遥，有望成为(wèi)全(quán)球第九家市值突破(pò)1万亿美元的(de)上市公司。盘中(zhōng)英伟达(dá)市(shì)值曾涨将近2000亿美(měi)元(yuán)，几(jǐ)乎相当于两个英特(tè)尔的市值。英伟达(dá)创美股史上最大单日市值增长规模，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于市场预期的65亿美元；调(diào)整后每股收益为1.09美(měi)元(yuán)，市场预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好(hǎo)于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展(zhǎn)望未来(lái)，英伟(wěi)达预计第二财季营收将达到110亿(yì)美元左右，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极(jí)度积极的(de)展望表(biǎo)明(míng)，英伟达从全(quán)球企业布局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们预期。英(yīng)伟(wěi)达生产极度复杂的人工智能计算(suàn)任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途(tú)的芯片领域(yù)占(zhàn)据主导地位，该公(gōng)司(sī)推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期(qī)价创(chuàng)近(jìn)半年以来(lái)新(xīn)低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘(pán)中明显下(xià)滑并(bìng)创下近(jìn)半年或(huò)半年多以来新低(dī)。截(jié)至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低(dī)下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦(jiāo)持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以(yǐ)来(lái)，黑(hēi)色商品在经历短暂(zàn)反(fǎn)弹(dàn)后于近期(qī)再次走弱。对(duì)此，大有期货(huò)投研中心黑(hēi)色高级研究员黄(huáng)科在接受期货日(rì)报记者采访时表示(shì)，近期(qī)黑色系品种大幅下(xià)跌是宏观和产(chǎn)业(yè)共(gòng)振带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国(guó)两党对于政(zhèng)府债务上(shàng)限问(wèn)题(tí)仍没有达成一致，随着截止日期临(lín)近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能排(pái)除接下来继续(xù)加息(xī)的可能(néng)性，当前(qián)美(měi)联储6月加息概率上(shàng)升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数(shù)走强对于大宗(zōng)商品价格(gé)普(pǔ)遍形(xíng)成一(yī)定(dìng)压力。国(guó)内方(fāng)面(miàn)，5月份公布的社融(róng)和固定资产(chǎn)投资等(děng)经济数据略低(dī)于(yú)市场，市(shì)场担(dān)心(xīn)经济复(fù)苏的后劲不足(zú)，也导致与国内经(jīng)济状况关联性较强的黑(hēi)色(sè)系品种(zhǒng)支撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业层(céng)面(miàn)也(yě)并无利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场表(biǎo)现来看，虽(suī)然(rán)目前(qián)铁水产量已经(jīng)见顶(dǐng)，但随着成本端原料价格的大幅回(huí)落，钢厂方面(miàn)并没有很强的减产动(dòng)力。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热(rè)轧产量(liàng)甚至止跌(diē)回(huí)升，减产不及预期以(yǐ)及原料成本持续下移(yí)导致(zhì)钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求也已临(lín)近淡季，在(zài)需(xū)求乏(fá)力(lì)的情况(kuàng)下，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期(qī)货(huò)黑色产业研(yán)究(jiū)主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今年3月中旬(xún)以(yǐ)来，铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系(xì)商品市场(chǎng)整体陷入“供应(yīng)增、需(xū)求底部(bù)徘(pái)徊、成(chéng)本(běn)塌(tā)陷(xiàn)”的负(fù)向循(xún)环，期(qī)现货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来(lái)看，近两个(gè)月来钢材下游需求(qiú)恢复距(jù)离此前预期有较大(dà)差距(jù)，叠加(jiā)今(jīn)年年(nián)初以来市场对下游(yóu)需求的乐(lè)观预期，导致钢(gāng)厂产量增幅较大(dà)。而在市场(chǎng)供需(xū)阶段(duàn)性错配(pèi)的情况下，钢(gāng)铁原(yuán)燃料进口规模(mó)又(yòu)出现明显增长，同时预期中(zhōng)的下半年(nián)的粗钢产量平(píng)控政策也进(jìn)一步压低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五大品(pǐn)种周度表观消(xiāo)费(fèi)量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增(zēng)长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗(cū)钢(gāng)产量为(wèi)3.54亿(yì)吨(dūn)，同比增长5.4％。据(jù)海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临(lín)的问题来看，方正(zhèng)中期期货研(yán)究院黑色(sè)组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产(chǎn)不(bù)充分；二是外需(xū)可能会大幅下(xià)滑；三是国(guó)内政(zhèng)策(cè)刺激(jī)还比较有限(xiàn)，当前(qián)内(nèi)需(xū)虽然(rán)未见好转，但今年以(yǐ)来表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价(jià)格底部是(shì)否(fǒu)已现(xiàn)，汤(tāng)冰华表示，由于二(èr)季度以来国(guó)内(nèi)政(zhèng)策利多有限，导(dǎo)致“买(mǎi)预期(qī)”交易未(wèi)能如期出现，但国(guó)内市(shì)场利空在价(jià)格(gé)中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后期(qī)市场表现来看，钢材需求端利(lì)空(kōng)可能来自海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应(yīng)压力会明显增加，产量也面临(lín)继续压减。因此，在(zài)经历(lì)4-5月份的政策不及预(yù)期后，国内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年(nián)度经济数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需(xū)要黑(hēi)色商品整(zhěng)体供(gōng)应回落，即(jí)铁水产(chǎn)量、焦煤供应(yīng)及(jí)铁矿石非主流矿发(fā)货均出现下降。不过(guò)目前(qián)焦煤进口通关及铁矿(kuàng)石非澳(ào)巴发货(huò)已开始减(jiǎn)少，但铁(tiě)水(shuǐ)下降并(bìng)不明显，负反馈还在(zài)持续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌需当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍(xū)要具备两(liǎng)个(gè)条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性的减产行动(dòng)，从而改善市场对于后期供需平衡的(de)预期。不(bù)过，从目前情况来看，在进口煤冲击之(zhī)下(xià)，近期国(guó)内煤炭(tàn)市场情绪较为悲观，动力(lì)煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执(zhí)行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强。因(yīn)此，预计(jì)短期内黑(hēi)色系品种或延(yán)续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加(jiā)造成的负向循(xún)环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价格惯(guàn)性下(xià)跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外(wài)值得注(zhù)意的(de)是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货(huò)价格(gé)已跌(diē)回至2020年5月之前的(de)水平(píng)。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉(sù)记者(zhě)，螺纹(wén)钢现货目前(qián)回归2020年疫情(qíng)初期的价格区(qū)间有利(lì)于(yú)行(xíng)业(yè)供需加快调(diào)整，且目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社(shè)会库存(cún)较(jiào)近(jìn)年(nián)同期(qī)偏低、6月份之后来自政策(cè)面(miàn)和市(shì)场力量的供应(yīng)压减(jiǎn)速度(dù)加快(kuài)、稳经(jīng)济政策(cè)效(xiào)果或将在下半年显现、国(guó)际局势缓和以(yǐ)及(jí)国内外价差(chà)有(yǒu)利于钢材出口再上(shàng)台阶等因素，未(wèi)来2-4个(gè)月(yuè)，我们对黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前的偏(piān)高水平，但中(zhōng)期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也表示，当前钢铁产业(yè)链库存整(zhěng)体较低(dī)，因此在(zài)后续进入减产期间后，钢材价格下跌一(yī)旦出(chū)现企稳，那么低价可能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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