金融界5月22日消息 悄然之间，已(yǐ)经崩(bēng)盘(pán)了33年的日本(běn)股(gǔ)市竟(jìng)然奇迹般的活(huó)过来了(le)，甚(shèn)至还在不断挑战新高，真是(shì)活久见(jiàn)。

　　22日，日本股市主要股指(zhǐ)日经225指数(shù)收涨0.9%，报31086.82点，创1990年(nián)8月以来近(jìn)33年的新高(gāo)，同(tóng)时也(yě)是自日(rì)本泡沫经济崩溃以来的最高收盘价。今年以来日(rì)经(jīng)225指(zhǐ)数(shù)已涨(zhǎng)超19%。

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　　而这(zhè)之前，日本股(gǔ)市(shì)几经挣扎但是最(zuì)终都黯淡收场(chǎng)，但是似乎这(zhè)次有点不一样的味道，“股神”巴菲特(tè)助阵(zhèn)、“华尔街(jiē)大鳄”高盛摇旗(qí)呐喊以及(jí)

　　地缘政治的变动使得日本股市变得微妙起来(lái)。

　　海外(wài)资(zī)金是不可(kě)或缺力量

　　对于(yú)日本股市(shì)爆发，海外(wài)资金是不(bù)可或(huò)缺的力(lì)量。数据显示(shì)，海外(wài)投资(zī)者对日(rì)本股票需求稳健。根据日本交(jiāo)易所集团，4月海外(wài)投资(zī)者净买入价值2.15 万亿日元(yuán)（约合(hé)157亿美元）的(de)日本股票(piào)，为(wèi)2017年(nián)10月以(yǐ)来最(zuì)大规(guī)模的外国人净购买量。不过(guò)，日本企业部门(mén)仍然是(shì)日(rì)本股票的最大净买(mǎi)家，年初至今的买(mǎi)入量为1.1万(wàn)亿日元(yuán)。

　　当然这其中也包括在3年前就“闻到”金钱味(wèi)道的(de)巴(bā)菲特，2020年8月，巴(bā)菲(fēi)特掌管的伯克(kè)希尔·哈撒韦公司（下(xià)称“伯克希(xī)尔”）首(shǒu)次披露，其收购了(le)日本前五(wǔ)大贸易公司每家略高于5%的股份。这五大(dà)贸易(yì)公司分(fēn)别(bié)是伊藤忠商(shāng)事、三菱商事、三井物产、住友商事和丸红。自(zì)首次披露之后，巴菲特已3次(cì)购买并扩大了对日本五大商社(shè)的股份持(chí)有量。

　　从(cóng)近期数据披露(lù)可(kě)以看(kàn)出，伯(bó)克(kè)希尔哈(hā)撒韦目前在(zài)日本持有的股票比在美国(guó)以外任何(hé)其(qí)他(tā)国(guó)家都多。今年(nián)早些时候，巴菲特增持了日本五大商社，并(bìng)暗示将(jiāng)进一步投资日本股票。现年(nián)92岁高(gāo)龄的他还在上(shàng)个月罕(hǎn)见地亲自访问日本。

　　对(duì)于为(wèi)何在这个时点，不断增持日本(běn)股(gǔ)票？在5月初巴菲特股(gǔ)东大(dà)会上，巴(bā)菲特(tè)就(jiù)这样(yàng)说(shuō)到：

　　投资(zī)日本(běn)商社的决定其实非常(cháng)简单(dān)，也非常容易理解，我们可能和(hé)这(zhè)五家公司都有过(guò)业(yè)务来往。从整体来看，这些公司能够支付不错的分红，在某(mǒu)些情况下也会(huì)回(huí)购股(gǔ)票，我们也(yě)能很好(hǎo)地理(lǐ)解他们所拥(yōng)有的一大堆(duī)业务，同时我们(men)还能通过融(róng)资解决汇率风险问题。所以我们就开(kāi)始(shǐ)购(gòu)买了，甚至这件事情(qíng)一开始我都没(méi)有(yǒu)告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日(rì)本(běn)之行的部分原因是为(wèi)了向这些(xiē)公司介绍阿贝尔（伯克希尔非保险业(yè)务(wù)副董事长格雷(léi)格·阿(ā)贝尔，被视为(wèi)巴菲特(tè)的接班(bān)人(rén)），因为接下(xià)来双方可能要共(gòng)事20、30、40或50年。

　　如今(jīn)看，提前三年布(bù)局的巴(bā)菲特(tè)已经赚麻了，巴(bā)菲特再次用行动告(gào)诉(sù)大家姜还是老的辣(là)。

   多位大佬抄底日本(běn)

　　除了巴(bā)菲特，还有其(qí)他(tā)大(dà)佬也在紧(jǐn)锣密(mì)鼓的(de)行动(dòng)中(zhōng)。3月31日，黑石集团主(zhǔ)席苏世民(mín)拜访了(le)日本首相岸田(tián)文雄。黑(hēi)石集团(tuán)两年(nián)前在日本一(yī)举收购(gòu)8家酒店(diàn)，此行被外界普遍认为日(rì)本还蕴藏着更(gèng)多投资机会。

　　同(tóng)一时(shí)期，黑石(shí)集团最(zuì)主要的竞争对手——KKR创始人亨(hēng)利·克(kè)拉维斯也在(zài)日本与(yǔ)投资对象(xiàng)展开交流。

　　4月(yuè)初造访日本东京的(de)还有美国对(duì)冲基(jī)金Point72创始人(rén)史蒂夫·科恩(ēn)；对冲基(jī)金Citadel在今年早些时候决定重(zhòng)新在(zài)东京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正(zhèng)在(zài)申(shēn)请(qǐng)在日(rì)本市场的运营牌照(zhào)。

    日本(běn)受益于地缘政治(zhì)格(gé)局变化(huà)

　　自1989年日本(běn)泡沫(mò)经济(jì)崩溃以(yǐ)来，日(rì)本股市(shì)一(yī)直都在苦苦的填坑之中(zhōng)，如今(jīn)似乎局面发生了变化。

　　虽然(rán)巴菲(fēi)特在股东大会上(shàng)解释了抄底日本股市，但是“狡猾”的巴老爷子(zi)也有所保留。站(zhàn)在事后(hòu)马(mǎ)后炮的角度看，对股市(shì)拥有独(dú)特理解的巴菲特对国际地缘政治的变(biàn)化也颇有研究。

　　自2018年中美贸(mào)易(yì)争(zhēng)端以来，国际地缘政治格(gé)局巨变。在新(xīn)的地缘(yuán)政治格局下，日本在亚太格(gé)局中扮演(yǎn)了(le)更加(jiā)重要的角色，同时日(rì)本(běn)在芯片等产业(简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪yè)发展中野(yě)心(xīn)勃勃(bó)，这都成为(wèi)了(le)边际上(shàng)的重(zhòng)要(yào)变(biàn)量。仔细观察日本的经济脉(mài)络(luò)，我(wǒ)们也(yě)会(huì)发(fā)现日本(běn)的设(shè)备投资开始进入加速期，这背后有(yǒu)产业自身发展(zhǎn)的原因，也暗(àn)合地缘变迁的逻(luó)辑。

　　值得一提(tí)的是，日本相对(duì)稳(wěn)定甚至略(lüè)显僵(jiāng)化的(de)政治格局，在全球动(dòng)荡的大背(bèi)景下反而成为了“避风港(gǎng)”。

　　“嗅到(dào)了”日(rì)本敏(mǐn)感变化的巴菲特，一直在等待出手的时机。直(zhí)到新冠危(wēi)机爆发(fā)，日本股市出现(xiàn)急搓，巴菲特(tè)终于等到了(le)被低估(gū)的日本资产(chǎn)，自此疯狂(kuáng)抄(chāo)底日本(běn)股市(shì)。

　　而日本5大(dà)商(shāng)社也用业绩证明自(zì)己的确被低(dī)估了(le)。据日经中文网(wǎng)，日本综合商社(shè)的2022财(cái)年(nián)（截至2023年3月）合(hé)并财报于5月9日全部出炉。5大商社的(de)合(hé)计净利润超(chāo)过约4.2万亿日元，在短短2年时(shí)间里(lǐ)增加到了4.3倍(bèi)。

　　除了日本基本面发(fā)生的变(biàn)化(huà)，日本监管层的助推也是一股不容(róng)忽视的力(lì)量(liàng)。日(rì)本(běn)监管(guǎn)层持续推动企业经营能力的(de)改(gǎi)善和价值的修复，其中敦促(cù)企(qǐ)业(yè)对(duì)投资者提(tí)高回(huí)报、鼓(gǔ)励企业公开回购成为改革重要(yào)抓手。

　　尤其是在今年3月底(dǐ)，东京证券(quàn)交易所(suǒ)为了改变大量(liàng)个股股价(jià)跌破净值的(de)情况，发布《关于实现关(guān)注资金成本和股(gǔ)价经营要(yào)求》要(yào)求上市公司(sī)提高企业价值和资(zī)本效(xiào)率从(cóng)而提升股价后，日(rì)本股市开始掀起一(yī)波回购(gòu)热潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反向指标”的高盛也出来(lái)高喊(hǎn)日本(běn)可能正接近十(shí)年一遇(yù)的牛市。至于日本股市未来(lái)将走向何方，一切将由时(shí)间给出答案吧。

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