财(cái)联社5月(yuè)5日(rì)讯（记者封其娟）五一劳动节后的首个交易日，A股银行板块大象起舞。在银(yín)行板块火热行情(qíng)的催化下(xià)，“中(zhōng)字头”众多个股亦被(bèi)点燃。

　　随着上市银行一季(jì)报披露拉下帷幕，经(jīng)营数据和基(jī)金重(zhòng)仓已经悉数披露。当行(xíng)情出现异动，明星基金经理的重仓情况更为引人关注。

　　据一季报(bào)披露，姜(jiāng)诚(chéng)重仓持有了工商(shāng)银(yín)行、建设银行、农业银行3家国(guó)有上(shàng)市(shì)大行以及(jí)招商银行(xíng)。这一阶段(duàn)，重(zhòng)仓工商银行(xíng)最(zuì)多的机(jī)构为中泰资(zī)管，由姜诚在(zài)管的4只产品重仓持有，旗(qí)下中(zhōng)泰星元价值优选(xuǎn)A也凭借1.14亿股的持股数量，成为重仓工商银(yín)行最多(duō)的单(dān)只产品。工商银行之外，姜诚(chéng)在管产(chǎn)品还重(zhòng)仓(cāng)了(le)建(jiàn)设银(yín)行(xíng)、农业银行。同时(shí)，建信基(jī)金周智硕去年四季度新发产品在今年一(yī)季度也重仓了工商银行。

　　截至一季度(dù)末(mò)，姜诚在管(guǎn)基金十大重仓股中，工商银行、招(zhāo)商银(yín)行赫然(rán)在列。被誉为“零售之王”的招商银行(xíng)，也得张(zhāng)坤青睐，旗下易(yì)方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)持有招商银行1.15亿股，是重仓该股(gǔ)最多的单(dān)只产品；此外，还有张清华旗下多只(zhǐ)产品也重仓了招(zhāo)商银行。

　　此前(qián)偏爱苏南(nán)地区(qū)农商行的(de)丘栋荣，一(yī)季度减持了苏(sū)农银行、常(cháng)熟银(yín)行(xíng)。一季(jì)度末(mò)数据显示，苏农银行前十大流通(tōng)股动中，丘(qiū)栋荣在管(guǎn)产品占据4席，旗(qí)下中庚价值领航(háng)、中庚小盘价值、中(zhōng)庚价(jià)值(zhí)品质(zhì)一(yī)年3只产(chǎn)品均有减持苏(sū)农(nóng)银行，共计减(jiǎn)持1862.45万(wàn)股(gǔ)；经(jīng)一季度(dù)大手笔减持1.04亿(yì)股后，重(zhòng)仓常熟银(yín)行(xíng)的基(jī)金(jīn)产(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)已无中庚基金的身(shēn)影(yǐng)。而此前多个季度，中庚基金持(chí)股数量在一众重仓该股的基金公司中，排在首位。

　　此(cǐ)外，“城(chéng)商行(xíng)之王”宁波银行(xíng)也(yě)在一季度被(bèi)朱少醒旗下富国天(tiān)惠精选成(chéng)长A、劳杰男旗下汇添富价(jià)值精选A、陈(chén)一峰在管的安信价(jià)值精选以(yǐ)及工银瑞信旗(qí)下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志(zhì)利等老将在管产品，重仓持(chí)有。

　　姜诚已(yǐ)成工行头号粉丝，还重(zhòng)仓建行农行

　　wind数据(jù)显(xiǎn)示，截至一季度(dù)末，58家公(gōng)募基金及券(quàn)商资管旗下共计(jì)138只产品(pǐn)重仓(cāng)了工商银行A股，持股总量为9.07亿元。以重仓数据(jù)而言，较去年(nián)四季度，机构共(gòng)计减持超过(guò)1.7亿(yì)元(yuán)。

　　重仓工(gōng)商银行A股的58家机构中，有(yǒu)55家公募(mù)基金以(yǐ)及中泰资(zī)管、光证资管、银(yín)河金(jīn)汇3家券(quàn)商资管。这其(qí)中，重(zhòng)仓工商银行最多的要数(shù)中泰资管。

　　一季(jì)度末数据显示(shì)，中泰资(zī)管姜(jiāng)诚旗下4只产品均重仓工商银(yín)行(xíng)，共计持股2.06亿股。其中(zhōng)，中泰星元价值优(yōu)选A共(gòng)计持有工商银行1.14亿股(gǔ)，重仓有工商银行最多(duō)的单只基金(jīn)产品。去年年末，在持(chí)仓工商(shāng)银行483只(zhǐ)产品(pǐn)中，中泰(tài)星元价值(zhí)优选A以1.05的持股(gǔ)数(shù)量(liàng)成为(wèi)持仓(cāng)工商(shāng)银行最多的主动(dòng)管理产品。2022年三季度、四季度，该产品(pǐn)十大重仓股中均有(yǒu)工商银行。

　　天天基金网最新(xīn)数(shù)据显(xiǎn)示，中(zhōng)泰星元(yuán)价值优选A今年以来的收益(yì)率为(wèi)1.18％，在2256只同类产(chǎn)品排在(zài)1188总监和经理哪个大名，排(pái)名位于中段。

　　据一(yī)季报，工商银行、招商银行分(fēn)别(bié)为(wèi)在姜诚(chéng)在管产品第三、第八十大(dà)重(zhòng)仓股。过去(qù)的一季(jì)度(dù)，工商银行股价累计涨超9％，而招商银行股价累计跌超18.47％。此外，姜诚还重(总监和经理哪个大zhòng)仓了中国建筑、建发股份(fèn)、海螺(luó)水泥等地产产业链企业以及农药化工企(qǐ)业华鲁恒升、扬农化(huà)工等。

　　总体而言，姜诚在管产品(pǐn)前三大重仓行业依次为(wèi)制(zhì)造业、金融业以及批发和零售业，持(chí)仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被市场称之(zhī)为(wèi)中生代“黑(hēi)马”的周(zhōu)智硕建(jiàn)信智远先锋(fēng)A一季度(dù)增持工商银行1198.7万股。与此同(tóng)时，工(gōng)商(shāng)银行成为(wèi)该产(chǎn)品的第(dì)二大重仓股。

　　建信智远先锋A成立于2022年10月，季末总规模为5.19亿元。去年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示，该产品(pǐn)尚未持有工商(shāng)银行。今年以来，该产(chǎn)品(pǐn)已亏(kuī)损(sǔn)3.05％，在同类的3536只产(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)，排在第2394位，排名位于中后段。

　　在一季报(bào)中，周(zhōu)智(zhì)硕(shuò)指出，建(jiàn)信(xìn)智远先(xiān)锋A将自(zì)下而上(shàng)，寻找竞争力突出、风险(xiǎn)收(shōu)益比较高、有望穿(chuān)越(yuè)周(zhōu)期的公司这条主线进行(xíng)投资，重点投资了(le)电子、煤炭、医药、银(yín)行、化工、有色、汽(qì)车、电(diàn)力设备及新(xīn)能源等行业的企业(yè)。

　　整(zhěng)体来看，截至一季度末(mò)，周(zhōu)智硕(shuò)在(zài)管基金前十大重(zhòng)仓股中并无银行(xíng)个股，主要重(zhòng)仓了(le)兖矿能源(yuán)、广汇能源等煤炭公(gōng)司、中(zhōng)瓷(cí)电(diàn)子、三安光电(diàn)等半导体材料公(gōng)司以及南(nán)都电源、TCL中环等(děng)新(xīn)能(néng)源产业链(liàn)公司。

　　工商银行之外，姜诚旗(qí)下中泰兴(xīng)为价值精选A、中泰红利优选一年均重仓了建(jiàn)设银行、农业银行，截至一季度末，这2只产品分别持有建(jiàn)设银行、农业银行(xíng)1583.87万股、3579.53万股。

　　六(liù)大国有大行中，易方达张清华执掌的易方达悦兴一年(nián)持有A重仓(cāng)了邮储银(yín)行，以2993.31万股的持股数量，在一众重(zhòng)仓该股的基金产品中排名第五(wǔ)。

　　丘栋荣减持苏南(nán)农(nóng)商行、张坤、张清华重仓招行

　　从重仓数(shù)据看，自2022年(nián)二季度(dù)起，中庚(gēng)基(jī)金至今已(yǐ)连续4个季度减持苏农(nóng)银(yín)行，共计减超1.41亿股。今年一(yī)季(jì)度末，中庚(gēng)基(jī)金(jīn)共计持有该(gāi)股2907.76万股(gǔ)，即使较上一季(jì)度减持7726.62万股，在重(zhòng)仓苏农银行的4家基金公司中，中(zhōng)庚基(jī)金(jīn)持股数量仍(réng)为最(zuì)多。

　　较上一季(jì)度(dù)，苏农银行(xíng)前十大流通股东一(yī)季度累(lèi)计减持的1862.45万股(gǔ)，来自丘栋荣旗(qí)下3只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)。这一季度，中庚价值(zhí)领(lǐng)航(háng)、中庚小盘价值、中庚(gēng)价值品质一年持(chí)有分别减(jiǎn)持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这(zhè)3只产品(pǐn)分别为苏(sū)农银(yín)行(xíng)第(dì)三、第七、第十(shí)大流通股(gǔ)东；持股保持不变的中庚价(jià)值灵动灵活配置，则为苏农银行的(de)第八大流通(tōng)股东。

　　自(zì)2021年(nián)三季度(dù)，中庚价值灵动灵(líng)活配置以1612.26万股(gǔ)跻身苏农银行十大流通股东行列(liè)后，便不曾减持过。该产品曾在2021年(nián)四季度、2022年三季度分别(bié)增(zēng)持苏农银行833.55万股(gǔ)、461.95万股，其余(yú)季度保持(chí)不变。

　　自“入围(wéi)”苏农银行(xíng)十大流通(tōng)股东以来，中庚价值领航(háng)、中庚价(jià)值(zhí)品质(zhì)一年于(yú)今年一季度首度(dù)减(jiǎn)持(chí)苏农银行(xíng)；同在一季(jì)度减持外，中庚小(xiǎo)盘(pán)价值已(yǐ)在2022年(nián)一(yī)至(zhì)三季(jì)度连续减持苏(sū)宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季度(dù)末数据显示，重仓(cāng)常熟(shú)银行的基金产品中已无中庚基金(jīn)的身影。而此(cǐ)前(qián)多个(gè)季度，中庚基(jī)金持股数量在(zài)一众重仓(cāng)该股的基金(jīn)公司中，排(pái)在首(shǒu)位。仅从重仓数据(jù)看，自2022年四(sì)季度末起，中(zhōng)庚(gēng)基金便开(kāi)始减持(chí)常熟银(yín)行。去年四季度，该基金公(gōng)司首度减持了8520.98万股；今年一季度，中庚基金更(gèng)是大手笔减(jiǎn)持(chí)常熟(shú)银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中庚(gēng)价值领航一季度末仍持有常熟银行4294.16万(wàn)股(gǔ)，位居该公司第八大流通股东。同期，中(zhōng)庚价值(zhí)品质(zhì)一年持(chí)有退出常熟(shú)银行(xíng)十(shí)大流通股东行列；在去(qù)年四(sì)季度(dù)，这2只产品(pǐn)已(yǐ)分(fēn)别减(jiǎn)持了(le)常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前(qián)，丘栋荣旗下产品也曾(céng)连续多个季度(dù)增持过常熟(shú)银行(xíng)、苏农银行这2家苏南(nán)地(dì)区(qū)的农商行(xíng)。

　　身(shēn)为“城商行(xíng)之王”，宁波(bō)银(yín)行也得到了(le)诸多明星基金经(jīng)理的青睐。截至一(yī)季度(dù)末(mò)，在(zài)一众(zhòng)重仓宁波银行的基(jī)金产(chǎn)品中，朱少醒旗(qí)下(xià)富国天(tiān)惠精(jīng)选(xuǎn)成长(zhǎng)A、劳(láo)杰男旗(qí)下汇添富(fù)价值精选A分别以3000万股、1501.88万股持股数(shù)量，排(pái)名第(dì)一、第(dì)三；这一阶段，重(zhòng)仓宁波银行的，还包(bāo)括陈(chén)一峰在管的安(ān)信价值(zhí)精选以及工(gōng)银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品。

　　在一季度，重仓“零售之王”招商银行最多的(de)是易方达基金，与此(cǐ)同时，张(zhāng)坤旗(qí)下易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)是重仓(cāng)招商银行(xíng)最多的单只产品，季末持有1.15亿(yì)股；此外，重仓(cāng)招商银行较多的(de)产品(pǐn)，还(hái)包括劳(láo)杰男(nán)旗下汇添富价值精选A、姜诚旗下中泰兴(xīng)为(wèi)价值(zhí)精选A、中泰星元价值优选(xuǎn)A、张(zhāng)坤旗(qí)下易方达(dá)优质企业三年持(chí)有、以及张(zhāng)清(qīng)华在管的(de)易方达裕丰(fēng)回报A、易方达丰(fēng)和A、易方达安心回报A、易(yì)方达悦兴(xīng)一(yī)年持有A等产品、

　　卖方建议关注优(yōu)质(zhì)城商行(xíng)，辅以(yǐ)优(yōu)质农商行

　　据海通(tōng)国际(jì)林加力团队(duì)5月4日(rì)最新研(yán)报，银行业一(yī)季度(dù)收(shōu)入增速略高于2022年。由于2022年(nián)增速是逐季下降的，相比2022四季度的(de)低点，一季(jì)度的(de)收入增速有(yǒu)明显的修复。

　　经过对比，海(hǎi)通国际(jì)认为(wèi)城商行业绩最好，其次是农商行，然(rán)后是大(dà)行，最后是股份行。国有大行利润增速大致符合预期。其中农行为1.75％，工行、中行(xíng)和建行在0％-1％之间，符合预期(qī)；交行和邮(yóu)储银行分别为5.6％和(hé)5.2％，略(lüè)高于预期。收入(rù)增速中行(xíng)、农行、建(jiàn)行、交(jiāo)行、邮储银行均为正(zhèng)增长，其中中行收(shōu)入增速达到11.6％，整体(tǐ)表现不错。

　　林加力团队指出，大行资产质量平稳，其中工行、农(nóng)行(xíng)和建行不良(liáng)率持平，中行、交行和邮(yóu)储下降，中行下(xià)降明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行拨(bō)备(bèi)覆盖率都有提高，其中中行增幅最大。需要注意(yì)的是，一季度保费收入对营收贡(gòng)献(xiàn)较大，持续性存疑；此外(wài)，银(yín)行和保险(xiǎn)公(gōng)司的(de)会计规(guī)则有差别，需要注(zhù)意口径差异对利润的影响。

　　股份行(xíng)总体收入增速(sù)负增(zēng)长。收入压力(lì)主要是(shì)由于1月1号(hào)贷(dài)款重定价总监和经理哪个大导(dǎo)致(zhì)贷款利率很低，还有年初一(yī)些大银行以极(jí)低利率去(qù)抢大额对公客户的(de)贷款，所(suǒ)以一季度息差压(yā)力最(zuì)大。三四月份极低利率(lǜ)消失后，该(gāi)团队认为息差压力后(hòu)面会逐步缓(huǎn)解。

　　基于城(chéng)商行在上述(shù)4类银(yín)行中利润增速和收入增速韧性最强(qiáng)，海通(tōng)国际建(jiàn)议关注优质的城商行(xíng)，辅以(yǐ)比较(jiào)优质的农商行。城(chéng)商行是行业(yè)里最强(qiáng)的(de)子版块，建(jiàn)议持续关注。农(nóng)商行(xíng)中(zhōng)，常熟银行财(cái)报表现最(zuì)好。

　　林(lín)加(jiā)力团队(duì)认为，大(dà)行(xíng)贴近中(zhōng)特估概念，团队(duì)首选(xuǎn)利润增速最(zuì)好的交通(tōng)银行(xíng)，其次是收(shōu)入增速最(zuì)超预期的(de)中国(guó)银(yín)行，再次(cì)是结构(gòu)数据（手续费收入）超预期的邮储银行，拨备(bèi)覆盖率较高(gāo)的农业银行也值得(dé)关注。股份行中，该团队(duì)建议(yì)关(guān)注(zhù)一季报不错(cuò)的低估值黑马股，比如利润和收(shōu)入增(zēng)速较好的浙(zhè)商(shāng)银(yín)行(xíng)；机(jī)构热(rè)门股中(zhōng)，估值(zhí)可能修复(fù)的招商(shāng)银行和(hé)平安银(yín)行可以在(zài)业绩真空(kōng)期进行(xíng)博弈(yì)和(hé)交易。

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