兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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