关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电(diàn)视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设(shè)施遭到无人机(jī)袭(xí)击。从(cóng)网络上曝光的照片可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，袭(xí)击(jī)导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人(rén)员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和民用区域(yù)间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们(men)在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭到(dào)两架无(wú)人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人机在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一(yī)季度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期(qī)有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一季(jì)度受南美(měi)干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料(liào)的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年一季度公司(sī)主要(yào)原材料成(chéng)本低于去年同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利率提升(shēng)共同(tóng)推动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合计(jì)7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于(yú)网络下(xià)沉、细分产品的专业经销(xiāo)商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的快速(sù)发展(zhǎn)带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个已投产生产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业(yè)务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下(xià)及(jí)电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期(qī)保值操作未完全满足套期会计要求的(de)衍生金融工具(jù)损益的影响，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品(pǐn)期货套期(qī)保值业(yè)务的公告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在场内市(shì)场(chǎng)交易的与(yǔ)公司(sī)及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关(guān)系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公司油(yóu)脂科(kē)技相关产品的利润受(shòu)到(dào)挤压(yā)，导(dǎo)致利润同(tóng)比有(yǒu)所减少。从合并资(zī)产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现(xiàn)货市场的对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注意(yì)到(dào)，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步转正。由于产能释(shì)放、原料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下(xià)降(jiàng)”是道道(dào)全(quán)业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这大大(dà)抬升了企业的加工成本(běn)。然而零(líng)售(shòu)终端(duān)的包(bāo)装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致(zhì)油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料(liào)陆续增长，带(dài)动道道全的(de)包装(zhuāng)油毛(máo)利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一(yī)季(jì)度(dù)取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一(yī)季度广东地区(qū)餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今(jīn)年一(yī)季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料(liào)价格出现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道道全所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道(dào)全的(de)主要原(yuán)料综合(hé)采购(gòu)成本(běn)随后(hòu)于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步延续(xù)回落趋(qū)势，对其一季度(dù)实(shí)现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗下拥(yōng)有多(duō)个品牌，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北、华东(dōng)东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗、华南(nán)等(děng)菜油主要消费区域(yù)，并(bìng)在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设(shè)立生产加工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料(liào)看(kàn)跌将成为道道全今(jīn)年业绩修(xiū)复的两(liǎng)大(dà)驱(qū)动因(yīn)子。对(duì)于今年(nián)的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预测其(qí)今年(nián)全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下(xià)半年(nián)高位(wèi)回落，且叠加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公(gōng)司毛利(lì)率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势(shì)，道(dào)道(dào)全(quán)认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌握的信息(xī)来看(kàn)，原(yuán)材料供(gōng)给(gěi)预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源(yuán)及国(guó)际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活必需消(xiāo)费品，市(shì)场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康意识(shí)的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我国菜油原料(liào)供应出现了从未有过的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压(yā)力(lì)缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛盾且供东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗需端均(jūn)有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市(shì)场造(zào)成了较大(dà)冲击(jī)东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡(dàng)区(qū)间(jiān)。虽然(rán)市场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出了(le)市场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年(nián)一季(jì)度油脂的走势也(yě)受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不景气带来(lái)生(shēng)柴(chái)投料需求(qiú)减少，这(zhè)令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的(de)出(chū)口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面(miàn)临的(de)菜(cài)油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏(fá)力(lì)，国内食用油(yóu)需求整体增量空间不大(dà)。要(yào)想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜(cài)油表观库(kù)存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表(biǎo)观(guān)库存(cún)或逐步起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油(yóu)需求或(huò)起量，但中短(duǎn)期仍处于(yú)累(lèi)库态势(shì)。”石丽红说。

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