看看周末有哪些重(zhòng)要消息(xī)！

　　PMI拉(lā)响通胀(zhàng)升(shēng)温警(jǐng)报(bào)

　　标普(pǔ)全球周五公布的(de)4月美国制(zhì)造业(yè)Markit PMI意外重回荣枯分(fēn)水岭(lǐng)50上(shàng)方，和服务(wù)业PMI均不降反升(shēng)，分别创半年和一年来新高，综合PMI超预期(qī)强劲(jìn)，创去(qù)年5月以来新高。其(qí)中的分项指数释放(fàng)价格压力再度升温(wēn)的警报信号：4月购进价(jià)格创(chuàng)去年(nián)11月以来新高，出厂价格创去年(nián)9月以来新高。

　　标普全球的经(jīng)济学(xué)家在点评PMI时警告，CPI可能上升，或者至少一定程度(dù)居高不(bù)下(xià)。PMI数据重燃价格压(yā)力(lì)的通胀担忧，数(shù)据公布(bù)后，美股(gǔ)承压下(xià)行，主要美股指盘中集体下(xià)跌(diē)；美国国债价格跳水(shuǐ)、收益率(lǜ)盘中拉升，对利率更敏感的2年期美债收益率一度较日(rì)内低位回(huí)升10个基点；PMI公布前曾逼近周四所创一年(nián)来低谷的美元指数迅速(sù)抹平日内跌(diē)幅转(zhuǎn)涨，刷(shuā)新(xīn)日高。

　　在美(měi)联储官员最(zuì)近一(yī)再表态支持继续(xù)加息后，黄金(jīn)大幅回落，本月内首次收(shōu)盘失守2000美元/盎司心理关口，连(lián)续第二(èr)周因周五回(huí)落而全周累计由涨转(zhuǎn)跌(diē)；工业金属总(zǒng)体继续下挫，在(zài)中国公布3月精炼铜产量同比增长9％、增至创纪录高位(wèi)后，市场开(kāi)始(shǐ)担心(xīn)中国(guó)的进口(kǒu)铜需求，加之(zhī)全周经济增长前景的(de)担忧，伦铜连(lián)跌3日，同样(yàng)3连阴的(de)伦锌跌至(zhì)5个(gè)月低(dī)谷，伦(lún)锡虽然继续回落(luò)，但凭借周(zhōu)一大(dà)涨，全周仍累涨。原油周(zhōu)五反弹，但经济前景(jǐng)的(de)担(dān)忧压顶，未能(néng)延(yán)续(xù)一个月来累计涨势，汽油全周(zhōu)跌(diē)幅更大，其受到美国(guó)能(néng)源部(bù)公(gōng)布上(shàng)周库存不降反增(zēng)打(dǎ)击。

　　通胀严重！阿(ā)根廷中央(yāng)银(yín)行加(jiā)息300基点

　　当地(dì)时间(jiān)周(zhōu)四（4月20日），阿(ā)根廷中央银行宣(xuān)布将基准利率由(yóu)78％上调至81％，加息幅度达300个(gè)基点，高于此(cǐ)前市场预期的(de)200个(gè)基点(diǎn)。

　　这是阿根廷(tíng)央行今年(nián)第(dì)二次大幅加息，今年3月，该行也同样加息了300个基点，将基准利率(lǜ)从75％上调至78％。而在去(qù)年(nián)，这(zhè)家央行也已经经历(lì)了多次加(jiā)息，总幅度达到(dào)了(le)3700个基点。

　　阿(ā)根(gēn)廷(tíng)央行(xíng)在(zài)周四的声明中(zhōng)表示，此次加息主要是由于3月该国通胀加剧(jù)，央(yāng)行未来将继续监测物(wù)价水平、外汇市场(chǎng)和货(huò)币(bì)总(zǒng)量变化(huà)，以对(duì)利率政(zhèng)策做出(chū)进一步调整。

　　上周公布的(de)数据显示(shì)，阿(ā)根廷3月环比通胀率为7.7％，是近20年来的(de)最高(gāo)环比(bǐ)增速；同(tóng)比通(tōng)胀率达(dá)104.3％。根据通胀报告，在各(gè)类(lèi)商品和服(fú)务中(zhōng)，餐厅酒(jiǔ)店消费、服装鞋履(lǚ)和烟酒(jiǔ)等同比(bǐ)价(jià)格变化最(zuì)大，涨幅均超过100％；通信(xìn)、教育和(hé)交通运输(shū)等方(fāng)面价(jià)格波动相对较小。

　　通胀(zhàng)报告发布当天，阿根廷(tíng)总统府(fǔ)发言人(rén)加芙列(liè)拉·塞(sāi)鲁蒂表(biǎo)示，3月通(tōng)胀严重主要原因包(bāo)括(kuò)国际大(dà)宗商品(pǐn)价格受俄乌冲(chōng)突影响上涨以及今年初(chū)阿根(gēn)廷(tíng)发生严重旱灾等。另一项(xiàng)市(shì)场预期(qī)调查报(bào)告还显示，2023年(nián)阿根(gēn)廷通胀率(lǜ)将达110％，而摩(mó)根大通认为(wèi)这一数字(zì)可能会达到(dào)130％。

　　美国多地(dì)遭恶(è)劣(liè)天气袭(xí)击，超1500万人面临严重雷暴风险

　　当地时间(jiān)4月21日(rì)，美国得克萨(sà)斯州在内的多个地区(qū)持续遭到恶劣(liè)天气(qì)袭击(jī)，超过1500万人面临严重(zhòng)雷暴的(de)风险。风暴(bào)预测中心表(biǎo)示(shì)，强雷暴会产生冰雹、狂(kuáng)风和龙卷风等(děng)天气状况，得州沿海地(dì)区到密(mì)西西比(bǐ)河(hé)谷(gǔ)地区，以及俄亥俄河上游到(dào)五大湖地区将(jiāng)受到影响，部分地区的洪水(shuǐ)威胁增加。得州(zhōu)圣安(ān)东尼奥国际机场和奥斯汀-伯格(gé)斯特(tè)罗姆国(guó)际机场20日(rì)晚上因天气状况而临时停飞。此外(wài)，俄克拉何马州19日遭受龙卷风(fēng)侵袭，共造成3人死亡。俄克拉荷马州(zhōu)州长凯文·斯蒂(dì)特宣布该(gāi)州部分地区进入紧急状态。

　　他宣布：竞选美国总统

　　4月(yuè)21日，中新网援(yuán)引美联社报道，当地时间20日，美国保守派电台主持人(rén)拉里(lǐ)·埃(āi)尔德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的美国(guó)总(zǒng)统竞选。

　　据(jù)美国有线电视新闻网(wǎng)（CNN）报道，在(zài)过去的几十(shí)年(nián)里，埃(āi)尔德一直(zhí)在媒(méi)体行业工作，1993年(nián)，他(tā)开始主持自己(jǐ)的广(guǎng)播(bō)节目(mù)“拉里·埃尔(ěr)德秀”（The Larry Elder Show），他通过广(guǎng)播节目在保(bǎo)守派中(zhōng)拥有了(le)一批追随(suí)者。

　　低(dī)库存支撑棕榈油近月价格

　　昨日，油脂期货继续(xù)下挫，棕榈(lǘ)油主力(lì)跌幅(fú)达4.9％，收(shōu)于7080元(yuán)/吨(dūn)；菜油主力收盘(pán)于8357元/吨(dūn)，跌(diē)幅达4.9％；豆油主(zhǔ)力收盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌破前低7558元/吨(dūn)，创下逾两年(nián)新低。

　　申银(yín)万国期货油脂分(fēn)析(xī)师(shī)聂波表示，一方面，原油下跌较多，市场重回原油需(xū)求逻(luó)辑(jí)，美国经济数据较差，市场预期经济衰退，另外5月可能再度加息。另(lìng)一方面(miàn)，国内经济处于弱复苏(sū)状态(tài)，油脂实际消费偏弱。

　　据聂波介绍，2月印尼棕(zōng)榈油产量环比减(jiǎn)少(shǎo)0.26％，减幅低于历史均(jūn)值7.7％，2月印尼降雨偏(piān)少，产量(liàng)恢(huī)复(fù)潜力高(gāo)。2月出口环比减少1.56％至290万吨，出(chū)口减幅同样(yàng)小于历史月(yuè)均8.65％的(de)减幅。2月(yuè)份(fèn)国际豆(dòu)棕(zōng)F联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量OB价(jià)差(chà)还在200美(měi)元/吨以上，促进(jìn)棕榈油出(chū)口，但是由于2月工作日少，假期多，最终数量出现下滑。2月印尼(ní)棕榈油表(biǎo)观消费略(lüè)增至181万吨。其(qí)中，生物柴(chái)油消耗82万吨，高于1月的81万吨，食(shí)用和化工(gōng)消费增加2万吨至99万吨。年初(chū)以来(lái)，印尼生物柴油生产需要(yào)补贴，1—2月(yuè)月均产量低于110万千升（2023年目(mù)标1315万千升），生柴端的需求驱动暂(zàn)时略(lüè)弱。2月(yuè)底印尼(ní)棕榈(lǘ)油库存下滑至264万吨(dūn)，库存(cún)偏低。马(mǎ)来西亚(yà)3月底棕榈油(yóu)库存同样偏(piān)低，导致近月产地(dì)报(bào)价相对内盘偏强，近(jìn)月进口倒挂较多，远月倒挂少，4月到港(gǎng)预估17万吨，数(shù)量少，国内持续去库存，棕榈油5—9月差走扩至500元/吨以上，而豆(dòu)油套利(lì)盘压力(lì)更大(dà)，豆棕2309价(jià)差也达到600—700元/吨。

　　“4月前(qián)20日(rì)马(mǎ)印两(liǎng)国旱季明显，4月(yuè)下旬印尼部分地区降雨(yǔ)略偏多，总体(tǐ)利(lì)于(yú)产量(liàng)恢复，近(jìn)期棕榈果价格(gé)下跌也侧面验(yàn)证，7月、8月厄尔尼(ní)诺的出(chū)现(xiàn)助于提高(gāo)产量(liàng)，国际豆(dòu)棕价(jià)差跌(diē)入负值，印度(dù)还有毛豆(dòu)油和毛(máo)葵油各(gè)200万吨的免税额(é)度，斋月后通常是(shì)需求(qiú)淡(dàn)季，最近印度也取消了棕榈(lǘ)油订单。因此，短(duǎn)期棕榈油(yóu)低库存支撑(chēng)价格，但中长期产地(dì)累库可能性较大。”聂波说。

　　银河(hé)期货油脂油料分析(xī)师陈界(jiè)正(zhèng)告诉期货日报记(jì)者，虽然(rán)近端因为斋月的原因，GAPKI数据以及(jí)马(mǎ)来的(de)MPOB数据(jù)的超预期去库继(jì)续支撑近月价格，但是(shì)2月印(yìn)尼产量位(wèi)于历史同期最高位(wèi)，且未(wèi)来产区(qū)产量季节性恢(huī)复(fù)，国内、印度高库存，欧盟进口(kǒu)受到菜油供(gōng)应压力的抑制(zhì)，远端的产区(qū)产(chǎn)量(liàng)恢复以及出(chū)口走弱较为明显，预计4—6月份(fèn)将不断累库。且(qiě)豆棕FOB价差已经转负(fù)，POGO价(jià)差走高(gāo)至200美元以上(shàng)，巴西大豆的(de)集中出口，使得国际豆油(yóu)的供(gōng)应愈发(fā)充足，国内消费以及(jí)印度消(xiāo)费暂无明(míng)显增量，因此，当前棕榈(lǘ)油远端继续维(wéi)持逢(féng)高空配思路(lù)。

　　国内方(fāng)面，陈界正分析称，当前国内(nèi)库存较高，产区库存较低，国(guó)内棕(zōng)榈油盘(pán)面偏弱(ruò)，因此马盘涨幅明显大(dà)于国内(nèi)，远月进(jìn)口利润倒挂维持在(zài)-300附(fù)近。但(dàn)是4月(yuè)18日给出了进口(kǒu)利润(rùn)，新增8—9月(yuè)买船6船。海(hǎi)关数据显示(shì)，3月份(fèn)全(quán)国共进口24度39万吨。近期消费疲(pí)软(ruǎn)，去(qù)库不及(jí)预期，终端(duān)消费仅(jǐn)为(wèi)弱复(fù)苏，虽然短期将会(huì)逐(zhú)步去库，但未来产区(qū)压(yā)力(lì)逐步体现，预计(jì)进口利润将会逐步(bù)修复(fù)，国内也将会(huì)不断买船，基(jī)差因(yīn)此(cǐ)滞涨回调(diào)。

　　“此外，现货市场人(rén)气一般(bān)，成交不(bù)多(duō)，但是(shì)到船迟滞，令港口去库存(cún)加快，基差(chà)暂稳(wěn)。由于(yú)4—5月份(fèn)买船到港较(jiào)少，上周(zhōu)港口库(kù)存继续(xù)小幅去库，现为81.3万吨左右，下周预(yù)计继续去库。后(hòu)续需继续关注实际(jì)消费以及买船情况。”陈界正说。

　　菜(cài)油(yóu)仍然缺(quē)乏上涨(zhǎng)驱动

　　本周(zhōu)，欧(ōu)洲菜(cài)油价格(gé)再度(dù)开启反弹(dàn)，多个国(guó)家禁止乌克(kè)兰出口粮食，价(jià)格冲击减弱(ruò)，进口加拿大菜(cài)籽榨利(lì)同样亏损，菜豆(dòu)油2309价差扩大至800元/吨左右，华东地(dì)区三级菜油和(hé)一级大豆油现(xiàn)货(huò)价(jià)差也扩大至240元/吨左右，但是自(zì)从菜豆油现货价(jià)差由负(fù)转(zhuǎn)正后，菜(cài)油成交(jiāo)再度冷清。

　　国(guó)泰君安(ān)期(qī)货农产品分(fēn)析师傅博表示，目前(qián)来看，菜油仍然缺乏上涨的(de)驱(qū)动。随着菜油现货(huò)价格跌至比豆油便宜，以及目前(qián)菜油的累库程度还算正(zhèng)常，菜油的利空阶段性(xìng)算是(shì)交易充分了。但是，菜油的基本面并(bìng)未转好。

　　“多个国(guó)家生物柴油政策执(zhí)行不(bù)及预期，对于植物油消费增速(sù)不会像之前那么高。欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)将于6月开始收割(gē)，7月出(chū)口开始增多，增(zēng)产背景下可能再度对(duì)价格产生冲击。”聂(niè)波说。

　　陈界正分(fēn)析称，从国(guó)内的情(qíng)况来(lái)看，菜油从2月中(zhōng)旬到现(xiàn)在已经拍(pāi)储了3.8万(wàn)吨(dūn)。受到菜籽集中(zhōng)到港的(de)影(yǐng)响，上周压榨量为10万吨(dūn)，预计后续继(jì)续维持高位运行。因(yīn)为进(jìn)口菜油到港，以(yǐ)及压榨(zhà)厂(chǎng)开机(jī)，预计后续库存将开始不断累积， 4—5 月每月菜籽到港约65万(wàn)吨以上，未来整(zhěng)体(tǐ)的菜籽供应仍(réng)偏宽(kuān)松(sōng)。菜油港口库存上周(zhōu)继续(xù)大幅累积，现(xiàn)为33.4万吨(dūn)，预计下周将会继续累库(kù)。

　　“从现在的采购情(qíng)况来看，7—9月每个月(yuè)的菜(cài)籽进口量要比3—6月少，但是每(měi)个月维持(chí)在24万(wàn)吨以上(shàng)的水平，而(ér)且(qiě)菜油(yóu)进口量预计会维持高位(wèi)，特(tè)别是(shì)6—7月(yuè)份的菜(cài)油进口(kǒu)量预计偏大。此外，澳洲菜籽(zǐ)的(de)进口仍然是个未(wèi)知数，总体来看，菜油的供应并没有大幅收缩的(de)预期(qī)。同(tóng)时，菜油的需求(qiú)还受到棉油、玉米(mǐ)油等(děng)其他小油种(zhǒng)的影响(xiǎng)，菜油价格需要保持竞(jìng)争力，要维持和豆(dòu)油的(de)低价差来刺激需求。”傅博(bó)说(shuō)。

　　展望后市，陈界正(zhèng)认为，前期菜(cài)油的进口(kǒu)盘面利润打开，未来(lái)菜(cài)油将不断到港。欧洲受到菜油供应压(yā)力的影响，现货价格维持(chí)弱(ruò)势，进(jìn)口端(duān)带动(dòng)国内盘面偏(piān)弱。全(quán)球菜(cài)籽供应恢复格局较(jiào)为明确，后(hòu)期国内的供应也会愈发宽松。近端(duān)菜油继续维持逢高抛空的思路。后续需(xū)要重点关(guān)注加拿大新(xīn)一(yī)季菜籽播种生长情况。

　　傅博提示，一方面(miàn)，要关注国际(联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量jì)市场的(de)菜籽和菜油供应情(qíng)况，关注是否会有(yǒu)新(xīn)增供应(yīng)或者上游成本端的变化(huà)因素的影响；另一方面，要关注国内菜油(yóu)的累库情况和国内豆油(yóu)的价格，预计接下(xià)来一段时间，国(guó)内(nèi)菜油(yóu)价格会跟(gēn)随豆油价格波动。

　　供需格(gé)局变化致豆(dòu)油表(biǎo)现垫(diàn)底(dǐ)

　　豆油(yóu)方面，本(běn)周初市场还在担(dān)忧进口(kǒu)大豆CIQ事件导致(zhì)周度(dù)压榨偏低，4月19日华(huá)南油厂恢(huī)复开(kāi)机，20日后其他地方(fāng)油厂(chǎng)也在(zài)陆续恢复，下周开(kāi)始(shǐ)周(zhōu)度压榨量明显增加。

　　据(jù)傅博介(jiè)绍，4月(yuè)下旬到7月上旬(xún)，预计大豆到港量接(jiē)近3000万吨，几(jǐ)乎是历(lì)史同期最(zuì)高(gāo)的进(jìn)口量，所以预计大豆(dòu)压(yā)榨量将从目(mù)前的150万吨/周大幅回升至180万—200万吨/周，对应(yīng)的豆油供应量(liàng)将从每周的28.5万吨增加到34万—38万吨，并且可能将持续2个(gè)月以(yǐ)上。

　　“随着大豆不断过关，部分工厂预(yù)计逐步恢复开机。当(dāng)前已公(gōng)布拍储 17.7 万(wàn)吨。上周压榨量为147万(wàn)吨左右，压榨量较上周提升较多。由于部分工(gōng)厂仍处于(yú)缺豆停机状态，预计短(duǎn)期(qī)开机(jī)继续(xù)位于低位(wèi)，下周开机预计将会(huì)继续恢复提升。上周(zhōu)库存小幅累(lèi)库，现为(wèi)60.17万吨，维持在历史同期低位，预计下(xià)周将会继续累库。现货市场乏(fá)善可陈，预计本周(zhōu)全国大豆压榨(zhà)量将升(shēng)至150万(wàn)吨，豆油(yóu)供应紧张情况有望(wàng)逐步缓解。”陈界正说。

　　值得注意的(de)是，豆油(yóu)的需求并不乐观(guān)。傅(fù)博表示(shì)，目(mù)前(qián)，豆油现货价格比棕榈油和菜油价格贵，随(suí)着(zhe)华东、华北地区(qū)温度升高，棕榈油(yóu)对(duì)豆油的消费替代增加，西南地区(qū)菜油对豆(dòu)油的(de)替(tì)代正在发(fā)生。一些食品(pǐn)加工、饲料等领(lǐng)域(yù)的豆油需求(qiú)也(yě)会(huì)因为豆油价格过高而(ér)减少。

　　“豆油需求暂乏亮点(diǎn)，下游节(jié)前(qián)备货不积极，贸(mào)易商采购心态(tài)谨慎。预计 5月(yuè)上旬供应将会逐步转向(xiàng)宽(kuān)松转(zhuǎn)变。后期需要重点关注南国(guó)内大豆到港通关以及整体的开(kāi)机情况。新一季美(měi)豆的播种(zhǒng)生长情(qíng)况(kuàng)将决定豆油盘面的相对(duì)强弱。”陈界正说(shuō)。

　　傅博认为，供应增加而(ér)需求偏弱，再加上进口大豆成本下行，豆油基本(běn)面从目前的低库存、高基差，转变(biàn)为累(lèi)库(kù)加(jiā)基差下行的预期，即豆油的基本(běn)面转差。而同时，4—6月份的棕榈油(yóu)是降库预期，菜油前期已(yǐ)经(jīng)对自身的供应压力进行了一波交易(yì)，目前(qián)走势跟(gēn)随豆油波动(dòng)。因(yīn)此(cǐ)，阶段性来(lái)看，供应的边际变化和需求预(yù)期都预示豆油(yóu)可(kě)能是未来一(yī)段时间三大(dà)油脂(zhī)中最弱的(de)。

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