昨夜，据路(lù)透社(shè)最新报(bào)道，知情人士透露(lù)，美国总统拜(bài)登和(hé)众议院议长麦卡锡接近(jìn)就美国债务上限达成协议(yì)，双方在可(kě)自(zì)由(yóu)支(zhī)配开支方(fāng)面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人(rén)士和另一名(míng)了解谈(tán)判(pàn)情(qíng)况(kuàng)的(de)人士称，最终可(kě)能达成(chéng)的不会是一份(fèn)长达数百页、可(kě)能需要立法者(zhě)花几(jǐ)天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法案(àn)，而(ér)是(shì)一份(fèn)包含几个关(guān)键数字的(de)精(jīng)简协议。另一位消息人(rén)士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的(de)最(zuì)高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几(jǐ)个月(yuè)通过正(zhèng)常的拨款(kuǎn)程序敲定住(zhù)房和教育(yù)等类鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救别的(de)细节(jié)。根据(jù)美国联邦数(shù)据，2022年，美国的(de)可自由(yóu)支配支出(chū)达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约(yuē)一(yī)半用于国防(fáng)，一些议员表示(shì)不应该(gāi)削(xuē)减这(zhè)一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后，将于6月4日(rì)举行的(de)六个月(yuè)来首次面对(duì)面会议不太可能采取新的措施(shī)。当前(qián)的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动(dòng)油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确(què)保生产者和消(xiāo)费者(zhě)的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特(tè)原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认(rèn)为(wèi)，目前的价格反映了(le)市场(chǎng)对全(quán)球宏观经(jīng)济形势的(de)评估。美(měi)国加息阻碍(ài)了油价进一(yī)步上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外(wài)，周(zhōu)四的最新数(shù)据显示(shì)，交(jiāo)易员们完(wán)全押注(zhù)美联(lián)储会在6月或7月(yuè)的某次(cì)会议上(shàng)再度加息25个(gè)基(jī)点，最早在6月便加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基(jī)金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市(shì)场认(rèn)为接(jiē)下(xià)来两次会议中(zhōng)美联储(chǔ)肯(kěn)定会加息25个(gè)基(jī)点。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点的加息(xī)预期，由于美联储加息规模通常(cháng)鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截(jié)至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货(huò)收跌3.37％，报(bào)71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大(dà)关(guān)一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九(jiǔ)家(jiā)市值突破1万亿美元(yuán)的上(shàng)市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎(hū)相当(dāng)于两(liǎng)个英特(tè)尔的市值。英伟达创(chuàng)美股史上(shàng)最大单日市值(zhí)增长(zhǎng)规(guī)模，一日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最(zuì)新的(de)财报(bào)数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市场(chǎng)预(yù)期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务(wù)营收增长14％至(zhì)42.8亿(yì)美(měi)元，好于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在于(yú)——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市(shì)场预期的71.8亿美(měi)元高(gāo)53％。这一极度积(jī)极的展望(wàng)表明，英伟达(dá)从全球企业(yè)布(bù)局(jú)AI的热潮(cháo)中获得的(de)利(lì)益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算(suàn)任务(wù)所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英(yīng)伟达如(rú)今在(zài)AI用途的芯片领域占(zhàn)据主导地位(wèi)，该(gāi)公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极(jí)度(dù)适合AI训练和(hé)运行机器(qì)学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT的(de)最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年(nián)多以来新低。截至5月25日(rì)下(xià)午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下(xià)探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热(rè)卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫(cuò)，截至23点(diǎn)收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在(zài)经历短(duǎn)暂反弹后于近(jìn)期(qī)再次(cì)走弱(ruò)。对此，大有期货投研中心黑色高级研(yán)究(jiū)员黄科在接受期货日报(bào)记者(zhě)采访时(shí)表示，近期黑色系品种大(dà)幅(fú)下(xià)跌是(shì)宏观和产业共振带来(lái)的结(jié)果。

　　“其(qí)中宏观层面(miàn)，目前美国两(liǎng)党(dǎng)对于政(zhèng)府债务(wù)上(shàng)限问题仍没有(yǒu)达成一致，随着截止日期临近，市(shì)场(chǎng)各方的(de)避险观望情绪(xù)较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排除(chú)接下来继续加息的可能性(xìng)，当(dāng)前美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元(yuán)指数走强(qiáng)对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定压(yā)力。国内(nèi)方面(miàn)，5月份公布的社(shè)融和(hé)固定(dìng)资产投资(zī)等经济数(shù)据略低(dī)于市(shì)场，市(shì)场担心(xīn)经济(jì)复苏的后(hòu)劲不足，也导(dǎo)致与国内经(jīng)济状(zhuàng)况关联性较(jiào)强的黑色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无利多(duō)因素。黄科表示(shì)，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前(qián)铁水产量(liàng)已经(jīng)见顶，但随着成本端原料价(jià)格的大幅(fú)回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强的减产动力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产的情况(kuàng)下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期(qī)以及原料成本持续(xù)下移导致(zhì)钢价(jià)下方支(zhī)撑走弱(ruò)；而(ér)当前国内钢材需求也(yě)已临近淡季，在需求乏(fá)力的情(qíng)况下(xià)，钢(gāng)材价格(gé)不断(duàn)下探(tàn)寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自(zì)今(jīn)年(nián)3月(yuè)中旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色(sè)系(xì)商品市场整(zhěng)体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循(xún)环，期现货价(jià)格(gé)呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来钢(gāng)材下(xià)游需(xū)求恢复距(jù)离此(cǐ)前(qián)预期有较大差距(jù)，叠加今年年初(chū)以来市场对(duì)下(xià)游(yóu)需求的(de)乐观(guān)预(yù)期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市场供需阶(jiē)段(duàn)性错配的(de)情况下，钢铁原(yuán)燃料进口(kǒu)规模又出(chū)现明显(xiǎn)增长，同(tóng)时预期中(zhōng)的下半(bàn)年的粗钢产(chǎn)量平控政策也进一步压低了(le)钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表观消费(fèi)量(liàng)均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年(nián)同期分别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同(tóng)比增长5.4％。据海关(guān)统(tǒng)计(jì)，1-4月份(fèn)我国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方(fāng)正中期期货研究(jiū)院黑(hēi)色组长(zhǎng)汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下三(sān)个方面的(de)问题：一是(shì)高炉减产不充分(fēn)；二是外需可能会大(dà)幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还(hái)比较有限，当前内需虽然(rán)未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但今年以来表现一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部(bù)是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二(èr)季度以来国内政策利多有限，导致“买(mǎi)预期(qī)”交(jiāo)易未能如期出(chū)现，但(dàn)国内(nèi)市场(chǎng)利空(kōng)在价格中已有体(tǐ)现，从后期市场表现来(lái)看，钢材需(xū)求(qiú)端(duān)利空可能来自海外，6月出(chū)口(kǒu)一旦转差(chà)，则板材供应压力会明(míng)显增加，产量也面临继续(xù)压(yā)减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策不及预期(qī)后，国(guó)内下一个(gè)相对(duì)重要(yào)的政(zhèng)策时点可(kě)能在7月(yuè)的(de)半年度经济(jì)数据公布后，在此之前(qián)，钢矿品种价格底(dǐ)部(bù)的(de)确立(lì)需要黑色商品整体供(gōng)应回落，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿(kuàng)发(fā)货均(jūn)出现下降(jiàng)。不(bù)过目前(qián)焦(jiāo)煤(méi)进口通关及铁(tiě)矿石(shí)非澳巴发货已开(kāi)始减少，但铁水下降(jiàng)并(bìng)不(bù)明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价(jià)格(gé)还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌(diē)需要(yào)具备两(liǎng)个(gè)条件：一(yī)是煤炭价格(gé)止跌，从成本(běn)端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性的(de)减产行动，从而改(gǎi)善市场对于后(hòu)期供需平(píng)衡的预(yù)期。不过，从目(mù)前(qián)情况来看(kàn)，在进(jìn)口煤冲击之(zhī)下，近期国内(nèi)煤炭市(shì)场(chǎng)情绪较为(wèi)悲观(guān)，动力煤价格有加速(sù)下跌(diē)迹象；此外(wài)国内粗钢产量平(píng)控政策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强(qiáng)。因此(cǐ)，预计(jì)短期内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成(chéng)的负向循环，或将(jiāng)令铁鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救矿石、钢材等黑色系商品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货价格(gé)大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回(huí)至(zhì)2020年(nián)5月(yuè)之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情(qíng)初期(qī)的价格区间有利于行业(yè)供需加(jiā)快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和(hé)钢材社会库存较近年同期偏低(dī)、6月份之后来自政策面和(hé)市场力(lì)量的供应(yīng)压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半(bàn)年(nián)显(xiǎn)现、国(guó)际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出口再上台阶等因素(sù)，未(wèi)来(lái)2-4个月(yuè)，我(wǒ)们(men)对黑色系商(shāng)品(pǐn)价(jià)格保持谨慎乐(lè)观(guān)，尽(jǐn)管难以恢(huī)复至今年4月中旬之前(qián)的偏高水平，但中期(qī)反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库(kù)存整(zhěng)体较(jiào)低，因此在后续进入减产(chǎn)期间(jiān)后，钢材价(jià)格下(xià)跌一旦出(chū)现企稳，那么低价可能会刺(cì)激补(bǔ)库，并带动行情(qíng)出(chū)现阶段反弹。

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