导读：本周沪(hù)指冲击(jī)前高3424点未果收出(chū)四连阴，本周沪指累(lèi)计下跌1.86％，深(shēn)成(chéng)指同样跌超1％，周四(sì)开始，场内资金观望情(qíng)绪显著放大，两(liǎng)市成交额目前已连续两日不足9000亿元。申万(wàn)31个一级行业中仅7个行(xíng)业周涨幅为正，公用(yòng)事(shì)业(yè)、煤(méi)炭排在(zài)前两(liǎng)位(wèi)。AI方向依(yī)旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文化(huà)传媒、教育等行(xíng)业。熊(xióng)股方面，吉艾科技进入退(tuì)市(shì)整理(lǐ)期，吉艾退本周二复牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走势消息回顾(gù)

　　市场(chǎng)概览(lǎn)

　　沪指周一触及3400点，周二顺势(shì)冲(chōng)高摸至3418.95点后(hòu)快速回落，冲(chōng)击前高3424点未果收出四连阴；全(quán)周维度来看，沪(hù)指(zhǐ)累计(jì)下跌1.86％，深(shēn)成指同(tóng)样跌超1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来看，深成指、上证50指(zhǐ)数也(yě)回吐年内全(quán)部(bù)涨(zhǎng)幅。

　　截(jié)至(zhì)本周三(sān)收盘，A股已(yǐ)连续24个交易日(rì)成交额超(chāo)过(guò)1万亿元。不过周四开始，场(chǎng)内资金(jīn)观望(wàng)情绪显(xiǎn)著放大，两市成交(jiāo)额(é)目前已(yǐ)连(lián)续(xù)两(liǎng)日不足9000亿元。本(běn)周A股两市日(rì)均(jūn)成交额(é)达(dá)10245.41亿(yì)元，与前一周的11214.47亿元(yuán)有所回落。值得关注的是，周二沪市全天成(chéng)交金额超越深市（当天(tiān)中信证券成交额超过93亿元(yuán)），这(zhè)是2018年(nián)6月(yuè)19日以来的(de)首次(cì)。

　　三、热点复盘

　　全周维度(dù)来(lái)看，申万31个一级(jí)行业中仅7个行(xíng)业周(zhōu)涨(zhǎng)幅为正，汽(qì)车行业周(zhōu)初(chū)领(lǐng)跑(pǎo)，但随后回落(luò)屈居第三，本周(zhōu)涨幅为(wèi)1.53％，公(gōng)用事业、煤(méi)炭排(pái)在(zài)前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备(bèi)行业涨(zhǎng)幅也超过1％，环保、纺织服装、钢(gāng)铁等行(xíng)业小幅上涨；建(jiàn)筑装饰、传媒两大(dà)行业(yè)跌近6％，有色(sè)金(jīn)属、商贸零(líng)售、石油石化(huà)、通(tōng)信跌超3％。

　　本周公用(yòng)事业板块(kuài)领跑，其中电力行业表现较(jiào)为(wèi)出色，2023年以来随着长(zhǎng)协兑现率的提升，以及成本端进口(kǒu)煤价同比回落(luò)、现货(huò)煤(méi)价中(zhōng)枢回(huí)落(luò)，各大电力公(gōng)司(sī)业(yè)绩有望实现明显的改善。

　　若(ruò)从二级行业来(lái)看(kàn)，教育板块本周(zhōu)再度迎来AI主题行(xíng)情，表现出色。消息(xī)面上，科(kē)大讯飞(fēi)星火(huǒ)认知大模型，验(yàn)证AI+教育(yù)场景落地，AI+教育应用场景主(zhǔ)要有(yǒu)以下方向：AI相(xiāng)关培训、教育个性化产品的生成。

　　四、牛熊榜(bǎng)单

　　AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文化传(chuán)媒、教(jiào)育等行业(yè)，荣(róng)信文化、中(zhōng)视传媒、国新文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光电器(qì)也大涨28.74％；中船(chuán)汉光(guāng)、中纺(fǎng)标在(zài)本周中字头的热度下分(fēn)别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度(dù)升温，宝(bǎo)明科(kē)技上涨(zhǎng)32.46％；一(yī)带一路概念股上海港湾上涨34.29％；半导(dǎo)体(tǐ)板块个股联动科技(jì)上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上(shàng)市天数(shù)小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入(rù)退市整理(lǐ)期，吉艾(ài)退本周二复牌暴跌64.29％成为第(dì)一(yī)熊股；中央(yāng)商场周初(chū)连续三日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司去(qù)年亏损超6000万，且57％股份处于(yú)质押冻结状态；前期的存(cún)储芯片热股佰维存储(chǔ)本周(zhōu)五连跌，累(lèi)计(jì)下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华铁等集体(tǐ)跌超20％，另外，本周还有近20只ST股累计(jì)跌幅超过20％。

本周十(shí)大熊股（备(bèi)注：不含ST股及上市天数小于30天的股(gǔ)票）公司(sī)

　　五、千亿榜单

　　截至(zhì)周五收盘，A股共133家千亿市(shì)值(zhí)公司(sī)，总数较前一周净减少3家。其中，中国铝业、天合(hé)光能因股价下跌而跌(diē)出本榜单，另外(wài)宁德时代(dài)因股价上涨而(ér)重(zhòng)返(fǎn)“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周(zhōu)五收盘时比较，从市值(zhí)增减(jiǎn)金(jīn)额来看(kàn)，近两(liǎng)周的(de)千(qiān)亿(yì)市(shì)值(zhí)公司(sī)中，宁(níng)德时代总市值单(dān)周增长482.71亿元居(jū)首，比(bǐ)亚迪市(shì)值涨至(zhì)291.99亿元次之，长江电(diàn)力(lì)、中国(guó)神华、片(piàn)仔癀、中国(guó)海油市(shì)值增长均超过150亿元，长(zhǎng)城汽车、中信银行、科大讯(xùn)飞市值增长超100亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市值(zhí)蒸发(fā)近476亿元，中(zhōng)国平安、紫金矿业、海光(guāng)信息、中芯国(guó)际均蒸发(fā)超(chāo)过400亿元，中(zhōng)国石化、中国中免、中(zhōng)国中铁市值(zhí)跌去了超(chāo)过(guò)250亿(yì)元，中国交建(jiàn)、顺(shùn)丰(fēng)控股等本周蒸发市值金额在千亿榜(bǎng)单中靠前。

千亿市值公司市值蒸(zhēng)发金额TOP10

　　从市值增幅(fú)来(lái)看（即周涨幅），前(qián)五名分(fēn)别为宁德时代、比亚迪、长江电力、中国(guó)神华(huá)、片仔癀；总市值(zhí)降幅来看，前五名(míng)分(fēn)别为海(hǎi)光信息、紫(zǐ)金矿业、中国中铁、中国交建、北方(fāng)华创。

　　截至(zhì)当前，千亿市(shì)值(zhí)榜单中总市值(zhí)TOP5为：中(zhōng)国(guó)平安（9372.28亿元(yuán)）、中国(guó)海油（8971.09亿(yì)元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风(fēng)向

　　本周(zhōu)A股迎(yíng)来(lái)7只新(xīn)股的(de)上市交(jiāo)易，从(cóng)首日(rì)收盘涨幅表现(xiàn)来看，北(běi)交所(suǒ)巨能股份上市(shì)首日暴涨227.27％，北交所海达(dá)尔上涨47.8％、万丰股份(fèn)、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新(xīn)股，在上(shàng)市首日及随后的交易中(zhōng)均未(wèi)遭遇(yù)破发，不过海达尔(ěr)在周五的(de)交易中一度跌(diē)至发(fā)行价，险些破(pò)发(fā)；另外，经纬(wěi)股份(fèn)、中芯集(jí)成上市首日不同(tóng)程(chéng)度上涨，但均在首日盘中或随(suí)后的交易中出现破发的情况，而友车科(kē)技(jì)上市即(jí)遭(zāo)破发，首(shǒu)日(rì)大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金

　　本周主(zhǔ)力资金累(lèi)计净(jìng)卖出净额为(wèi)1556.74亿元。

　　行业维度来看(kàn)，仅少数行(xíng)业(yè)5日主力净流入为正，其中(zhōng)汽车整车净(jìng)流入14.79亿(yì)元，电池、风电设备分别净流(liú)入7.14亿元、6.06亿元，农药兽(shòu)药净流出1715.05万元，互联网服务5日主力净流出136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元，游戏、工程建设净流出超90亿元(yuán)，半导体净(jìng)流出88.94亿元(yuán)，软件开(kāi)发净(jìng)流出超70亿元，证(zhèng)券、计(jì)算机设备、光伏设备、多元金融、专用设备(bèi)、船舶制造(zào)、贵金属(shǔ)等行(xíng)业(yè)净流出超30亿元。

　　个(gè)股方面(miàn)，宁(níng)德(dé)时代受到青(qīng)睐，5日主力净流出金额(é)达到16.14亿元，比亚迪、中(zhōng)文在(zài)线、四川(chuān)长虹等个股净流出规模居前；主力(lì)资金5日净流出(chū)东方财(cái)富超(chāo)28亿元，净流出中油资本(běn)、昆仑万维、蓝色(sè)光标、汤姆猫超20亿(yì)元，净流出三(sān)六零达19.06亿(yì)元，净流出中(zhōng)船科(kē)技、小商品城超15亿元，紫(zǐ)金矿(kuàng)业、紫光国微、中芯国(guó)际、掌趣(qù)科技等净流出(chū)规模居前。

　　八(bā)、北向资金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目前北向资金已(yǐ)连续6个(gè)交易(yì)日净买(mǎi)入。数据(jù)显示(shì)，北向资金本周累计(jì)成交(jiāo)6319.77亿元，成交净(jìng)买入99.59亿元。其中，沪股通合计(jì)净买入(rù)99.67亿(yì)元，深股(gǔ)通合计净卖出(chū)0.08亿元。

北向资金净流(liú)入情况叠加(jiā)上证指数(shù)

　　行(xíng)业增仓方面，截至5月11日的近五个交易日数据显(xiǎn)示，证券、银行两大(dà)金(jīn)融板块(kuài)被北(běi)向资金净买(mǎi)入金额较多(duō)，分别(bié)达到(dào)39.74亿元、27.77亿元，电池(chí)、物流行业(yè)、通信(xìn)设备(bèi)、汽(qì)车零(líng)部件等板(bǎn)块获北向资(zī)金增(zēng)持(chí)超(chāo)过10亿元，酿酒行业、石油行业、汽车整车、保险分列第七(qī)至十位，区间增持金额(é)均超过(guò)了(le)7亿(yì)元(yuán)。而软件开(kāi)发(fā)板块则被北向资(zī)金净(jìng)卖出最多，达到26.91亿元，家电行业被减(jiǎn)持了17.83亿元，互联网服务、医疗服务、文化传媒、化学(xué)制药等位列(liè)行业净卖出额的靠前位置(zhì)。

　　个股变动方面，截至5月11日的近五个交易日数据(jù)显示，北向资金大(dà)比例加仓个股(gǔ)名单中，粤传媒、内(nèi)蒙新华、真兰仪(yí)表位列前三，力芯微、红(hóng)塔证券(quàn)、合(hé)康(kāng)新能、宏达股份、嘉友(yǒu)国际、江(jiāng)化微等增持变动比例靠(kào)前。

近5日北向资金(jīn)大(dà)比例加仓个股

　　同期，北(běi)向资金大(dà)比例减仓个股名单中，竞业达(dá)、中通客车、国(guó)脉文(wén)化(huà)、欧陆通(tōng)、景兴纸业、上声电子、电声股份、正帆科(kē)技、沧州大化等变动比靠前。

近5日北向资金大(dà)比(bǐ)例减仓(cāng)个(gè)股

　　如果从同(tóng)期(qī)北向资金增(zēng)持金额来看，宁德时(shí)代、建设(shè)银行、兴业银行、北方华创、潍(wéi)柴动力5股增持规模居(jū)前，而格(gé)力电器、大族激光、立讯精(jīng)密、中(zhōng)国建筑、中(zhōng)国银行(xíng)则(zé)遭北向减持居前(qián)。

　　机构调研

　　机(jī)构(gòu)最新调研路线图

　　本周(zhōu)已(yǐ)披露相关调研信息的上市公(gōng)司数量(liàng)达到211家，其中9家公(gōng)司获得超100家(jiā)机构调研，眼科(kē)医疗器械公司(sī)爱博(bó)医疗成为(wèi)机(jī)构(gòu)“宠儿”，合计有(yǒu)372家(jiā)机(jī)构调研了该公(gōng)司。

　　另外，东威(wēi)科(kē)技(jì)、安图生物、TCL科(kē)技等同样(yàng)受关注，均获得近200家(jiā)机构的(de)扎(zhā)堆调研，德赛西威、怡合达、君(jūn)亭酒(jiǔ)店、佳禾智能、科(kē)锐国(guó)际(jì)迎来超(chāo)过100家机构(gòu)的聚(jù)焦。

本(běn)周机构调研的(de)上市(shì)公司(sī)

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