兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月)完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(ji寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月āng)根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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