预(yù)期收益率计算(suàn)公式？是(shì)期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式(shì)以及股票预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式，证券组合预期(qī)收益率计算(suàn)公式，债券预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式(shì)等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投(tóu)资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的(de)。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公(gōng)司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会(huì)利用套利(lì)的(de)机会获利，既(jì)如果两个投资组合(hé)面临同(tóng)样的风险但提供不同的(de)预期收益(yì)率(lǜ)，投资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期收益率的(de)投资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资(zī)本资产定价模(mó)型为基础，结(jié)合套利(lì)定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合(hé)的协(xié)方差(chà)/市(shì)场投资组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合与其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投资组合(hé)中，可(kě)能会有(yǒu)个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率会小于无(wú)风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率(lǜ)，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一个投资者将其资产(chǎn)从无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投资转移到一个(gè)平均的风(fēng)险投资(zī)时所需要(yào)的(de)额外(wài)收益(yì)。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)减去无(wú)风(fēng)险投资的(de)收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要(yào)大于(yú)1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选(xuǎn)择是有问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期望(wàng)的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府长期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的(de)股票市(shì)场(chǎng)作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)尚难(nán)得出一(yī)个合适的结论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来(lái)估(gū)计风险溢酬(chóu)未尝不是一个(gè)好的选择。

预(yù)期收益率和无风险收益(yì)率有什么区(qū)别

　　预期(qī)收益率也(yě)称(chēng)为 期望收(shōu)益率(lǜ)，是(shì)指在不确(què)定(dìng)的条件下，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本(běn)资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的公(gōng)式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率是指投资(zī)期限为(wèi)一(yī)年所获的预期预期收(shōu)益率，也(yě)是(shì)将当前预(yù)期收益率(lǜ)换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内(nèi)预(yù)期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一(yī)个投资期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预(yù)期(qī)预期收益的计(jì)算方(fāng)式会更简单：预(yù)期年化预期收益=本(běn)金×预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化(huà)预期收益率也是经常(cháng)遇到(dào)的(de)一个概(gài)念，七日年化(huà)预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平(píng)换算(suàn)成(chéng)年化率后得出的(de)预期收益(yì)率(lǜ)，常(cháng)用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往(wǎng)往都是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的(de)年化(huà)预(yù)期收益率，但可用于参(cān)考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况下(xià)，预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率越(yuè)高的(de)产(chǎn)品，风险(xiǎn)也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预(yù)期预期收益率(lǜ)往往(wǎng)也(yě)越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎(zěn)么(me)算出来的(de)的内容，希望对大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公式？是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初价格的(de)。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及股票(piào)预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资(zī)预期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现的收益(yì)率。对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数公司采用(yòng)的是(shì)资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。

期望收(shōu)益率的计算(suàn)公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低(dī)公司(sī)的(de)特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利(lì)用套(tào)利的机会获(huò)利，既(jì)如果两个投(tóu)资组(zǔ)合面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同的预期收益率(lǜ)，投资(zī)者会选择彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方拥(yōng)有(yǒu)较高预期收益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合(hé)套利定(dìng)价模(mó)型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方(fāng)差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会(huì)有个(gè)别资产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样的投资项目(mù)，除非你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个(gè)可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量(liàng)了一个投资者(zhě)将其资(zī)产(chǎn)从无风(fēng)险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资(zī)组合的预期(qī)收益(yì)率减去(qù)无风险投(tóu)资的收益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该(gāi)越大(dà)。

　　对于(yú)无(wú)风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市(shì)场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目(mù)前我国的(de)情(qíng)况，从股(gǔ)票(piào)市(shì)场尚(shàng)难得出一个合适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来(lái)估(gū)计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无风(fēng)险收益率(lǜ)有什(shén)么(me)区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来(lái)可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他(tā)们的(de)资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是 资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为(wèi)期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合(hé)的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出(chū)来(lái)的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资期(qī)限(xiàn)为一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)=投资金额×预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一(yī)个投资期限为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的(de)预期(qī)预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预期(qī)收益的(de)计(jì)算方(fāng)式会更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预期收益=本(běn)金×预(yù)期年化预期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化预期(qī)收益率也是经(jīng)常遇到(dào)的一(yī)个概念，七日(rì)年化预(yù)期(qī)收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预(yù)期收益率，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益(yì)率越(yuè)高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预(yù)期(qī)预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希(xī)望对大家(jiā)有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

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