关注国际(jì)方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在(zài)地和(hé)民用区域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示(shì)，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击(jī)，其中(zhōng)一架无(wú)人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无(wú)人机(jī)在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期(qī)内，公司实(shí)现营业(yè)收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要(yào)原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季(jì)度公司(sī)主(zhǔ)要原(yuán)材料(liào)成(chéng)本低于去(qù)年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同(tóng)推(tuī)动了厨(chú)房食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼(yú)经销商数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产(chǎn)品的专(zhuān)业(yè)经(jīng)销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快(kuài)速发展(zhǎn)带(dài)来的经(jīng)销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制(zhì)菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还(hái)注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市(shì)公司股东的扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会(huì)计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值(zhí)业务(wù)划(huà)定为(wèi)非(fēi)经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的(de)公告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交易的与公(gōng)司及下属子(zi)公司的生(shēng)产经营有直接关系的(de)原(yuán)料、产品、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的(de)销量有所增长，营业收入(rù)同(tóng)比上涨，但是在(zài)行(xíng)情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品的(de)利润(rùn)受到挤压，导致(zhì)利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负债表中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资产(chǎn)从年初余额的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现货(huò)市(shì)场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注(zhù)意(yì)到(dào)，油脂加工(gōng)企业(yè)道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发布2023年(nián)一(yī)季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏、推出(chū)新品等利好因(yīn)素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续(xù)性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的(de)加工成(chéng)本。然而零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈(yíng)利能(néng)力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增(zēng)长，带动道道(dào)全的(de)包装油毛利(lì)率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并(bìng)于今年(nián)一季(jì)度取得阶段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道(dào)全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今(jīn)年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季度广东地区(qū)餐(cān)饮(yǐn)消(xiāo)费回(huí)暖势头良好(hǎ三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么o)，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能(néng)释(shì)放(fàng)带来正面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的(de)另一主要(yào)原因是主要(yào)原料价格出现下降趋(qū)势(shì)，缓解(jiě)公司的采购及成本(běn)压(yā)力。自2022年(nián)下半年开始，道道全(quán)所用主要(yào)原料的国际交易(yì)价格(gé)呈现出回落走势(shì)，受船期和现货(huò)到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购(gòu)成本随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一(yī)步(bù)延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为(wèi)道道全今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对(duì)道道(dào)全今年(nián)业绩表(biǎo)达(dá)正面(miàn)预期，并(bìng)预测其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格(gé)局(jú)与趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目(mù)前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看，原材(cái)料供给(gěi)预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济形势(shì)等因素(sù)的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带(dài)来不确定(dìng)性。包装食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营养的食(shí)用(yòng)油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析(xī)师石丽红告诉记者(zhě)，在原料(liào)供应端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国菜(cài)油原料供(gōng)应出现了从未有过(guò)的多元及宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压力(lì)缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发市(shì)场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳(wěn)定性带来(lái)了挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油(yóu)三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么供给压力(lì)从进口成本(běn)端(duān)为油脂油料(liào)市(shì)场形成了较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基(jī)本(běn)面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌(diē)破此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽(suī)然市场并(bìng)不看好油(yóu)粕走势，但如(rú)此凌厉(lì)的(de)跌势(shì)仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观面影(yǐng)响。另外，在大(dà)量乌克兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油(yóu)的(de)出(chū)口潜力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)，在加(jiā)拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库存处(chù)于低(dī)位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步(bù)增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐步(bù)起量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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