本轮新(xīn)股中，有不少风口的企业，但(dàn)基本(běn)面(miàn)都非常垃(lā)圾，虽然(rán)表(biǎo)面看看似(shì)乎(hū)都有亮点，但仔细看看就发现大都是(shì)垃圾股。

　　一(yī)、晶合集成(chéng)（688249）

　　晶(jīng)合集成主要从(cóng)事半导体晶(jīng)圆生产(chǎn)代工服务(wù)，为客户提供150-55nm不同制程工艺，成立5年就成(chéng)长(zhǎng)为(wèi)中国(guó)大陆收入第三大、12英寸晶圆代(dài)工产能第三大的(de)纯晶圆(yuán)代工企业。2015年，合肥市政府(fǔ)根据集成电路产(chǎn)业发(fā)展规(guī)划及(jí)“芯屏(píng)器合”的产业发(fā)展战略，拟(nǐ)引进国际知名企业合作设立晶圆代工厂，此后，晶合集(jí)成正式筹(chóu)划(huà)建设。成(chéng)立至今(jīn)，晶(jīng)合集成已成为国内面板显示驱动(dòng)芯(xīn)片(piàn)龙(lóng)头。

　　晶(jīng)圆代工(gōng)企(qǐ)业(yè)，疫情后(hòu)业(yè)绩(jì)爆发，利润此前一直(zhí)大(dà)幅亏损，22年(nián)依(yī)靠收入和产品价格上涨(zhǎng)利润来(lái)到了31.6亿，但23年开始下游面板行(xíng)业(yè)需(xū)求大幅下滑，公司选择了(le)业绩最好的时候上(shàng)市，此后走下坡路是(shì)必然的，23Q1公司(sī)首付(fù)大幅下(xià)滑60％，产能大幅闲置后利润重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博(bó)脑科（301293）

　　三博脑(nǎo)科(kē)以神经学科为龙头，强专科、小综合的发展模式(shì)，形成覆盖全国核心区域的医疗服务网。服务病种涵盖神(shén)经学(xué)科各类脑肿(zhǒng)瘤、脑血管、功能神经外(wài)科、脊髓脊柱、小儿颅脑等疾(jí)病，也包括妇(fù)科(kē)、儿科、内科、外科、疼痛、全科(kē)等疾(jí)病。

　　专(zhuān)科医(yī)院，业(yè)绩一般般(bān)，民营医院里(lǐ)毛利率算(suàn)比较(jiào)低的那一档，未来主要看(kàn)扩张，也(yě)要(yào)小心政策的影响，个人(rén)感觉比如几个(gè)国企医院(yuàn)（不(bù)论是(shì)收入增速(sù)还(hái)是估值），不(bù)关(guān)注(zhù)了。

　　三(sān)、曼恩斯特(tè)（301325）

　　曼(màn)恩斯(sī)特是一(yī)家拥有(yǒu)高精(jīng)密(mì)狭缝式涂布模(mó)头产品的设计(jì)、研发和生产及(jí)涂布技术产业化整体解决方(fāng)案能力的高新技术企业。高精密狭(xiá)缝式涂布模(mó)头(tóu)为锂电池生产涂布机的核(hé)心部件，涂布(bù)是继(jì)制(zhì)备(bèi)正(zhèng)负极浆料(liào)完成后的(de)下一(yī)道工序，是锂电池生产前段工(gōng)序(xù)的(de)核心环节(jié)，目的是将(jiāng)正负(fù)极浆料均匀地涂覆在铝(lǚ)铜箔上。目前，曼恩(ēn)斯特(tè)产品广泛应用于锂离子电(diàn)池(chí)涂布、半(bàn)导体先(xiān)进封装涂布、钙钛矿太阳能电池涂布(bù)、氢燃料电池(chí)电极涂布、液晶显示(shì)中的薄膜晶(jīng)体管涂布(bù)等。

　　锂电池产业链公(gōng)司(sī)，业绩在21年爆发，22年业(yè)绩更(gèng)进一步，但行业基本见(jiàn)顶，下游需(xū)求大幅放缓(huǎn)，上游(yóu)锂矿价格(gé)大幅下滑(huá)，且公(gōng)司只是生产(chǎn)过程中(zhōng)很小的一块(kuài)市场，天花板非常低，公司未(wèi)来业绩压力巨大(dà)。

　　四、中芯集成（688469）

　　中(zhōng)芯集(jí)成成立于2018年3月，总(zǒng)部位于浙江(jiāng)绍兴，是一家专注于(yú)功率(lǜ)、传(chuán)感和传输应(yīng)用领域，提供模拟(nǐ)芯片及模块封装的(de)代工服务的制造商。中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成以(yǐ)晶圆代工为起(qǐ)点(diǎn)，向(xiàng)下延(yán)伸到模组封装，为国内(nèi)外客户提供一站式代工解(jiě)决方(fāng)案，为功(gōng)率、传感和(hé)传(chuán)输(shū)等领(lǐng)域(yù)的半导(dǎo)体产品公司提供完整生产(chǎn)制造平台，支持客户研发以及大规模量(liàng)产(chǎn)。

　　晶(jīng)圆代工(gōng)企业，中芯国际关联企业，处于规模扩张阶(jiē)段，但由(yóu)于(yú)规模扩大太快，折旧(jiù)研发投入初(chū)期非常高，因此利润大幅亏损，好不(bù)容易快(kuài)熬出头了（资本支出高峰(fēng)在(zài)22年结束(shù)），公司也预期(qī)23年底(dǐ)会转为盈利(lì)，但(dàn)下游(yóu)需求在(zài)23年大幅放缓，公司面对的压力显然是(shì)要(yào)比那(nà)些已(yǐ)经(jīng)规模化完成(chéng)有利润的(de)公司大得多，且(qiě)公(gōng)司过于依赖中芯国际，未来(lái)还有可能(néng)面临同业竞争(zhēng)而收回许(xǔ)可的风险。IPO募资高达219亿，非常(cháng)大(dà)的IPO了，不太乐观未来(lái)的走势。

　　五(wǔ)、万(wàn)丰股份（603172）

　　万丰股份主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高(gāo)端分散染料为主，主(zhǔ)要(yào)用于(yú)涤纶及(jí)其混纺(fǎng)织物的染色和(hé)印(yìn)花，经分散(sàn)染料(liào)印染加工(gōng)的(de)化(huà)纤纺织品，色泽(zé)艳丽，耐洗牢度优良(liáng)，用途(tú)广泛。其中部分(fēn)终(zhōng)端应(yīng)用品牌包(bāo)括：安踏(tà)、李宁、阿迪达斯、耐克、优衣库(kù)、迪卡(kǎ)侬(nóng)等。

　　传统(tǒng)染(rǎn)料公司，毫无亮点，业绩在19年(nián)后(hòu)一(yī)路下滑(huá)，22年利(lì)润只有19年的(de)一半都(dōu)不到，下游服装行业景气度也一般，不关注了。

　　六、友车(chē)科技(jì)（688479）

　　用友汽车成立于2003年(nián)，自设(shè)立以来，公司主营业务一直聚焦于汽车行业营销与后市(shì)场服(fú)务领域，为客户提供相(xiāng)关(guān)软件产品(pǐn)及服务。2010年被用友(yǒu)网络(luò)收购后，公司(sī)继续独立经营上(shàng)述业务。用(yòng)友(yǒu)汽车主要(yà一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好o)面(miàn)向汽(qì)车(chē)行业的(de)整(zhěng)车厂、经销商、服务站(zhàn)等客(kè)户，提供(gōng)营销与后(hòu)市场服务领域的数智(zhì)化(huà)解决方(fāng)案、云服务、软件及专业服务。

　　用友集团旗下子(zi)公司分拆(chāi)上市(shì)，汽(qì)车软件服务，汽车数字(zì)化是趋势，且随着(zhe)人均保有量的增长(zhǎng)，公司行业前景(jǐng)不算很差，但公司自身技术含量较低(dī)，产品以(yǐ)车企营(yíng)销系统为主，基本没什(shén)么研发，都靠销售，且(qiě)汽车(chē)行业有明显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立(lì)于2003年3月的(de)经纬股(gǔ)份主要(yào)从事电力工程技术(shù)服(fú)务(wù)及(jí)地理信息(xī)技(jì)术服务。电力工程技术服务占主(zhǔ)营业务收(shōu)入比重超过80％，是公司主要(yào)收入和利润来源(yuán)。电力工程(chéng)技术(shù)服务(wù)主要系为(wèi)电网企业、工商业(yè)企业电力相(xiāng)关工程提(tí)供规划咨询、设(shè)计、工程建(jiàn)设等(děng)服务。

　　电(diàn)网(wǎng)和地理信息设计咨询(xún)公司，主要(yào)是(shì)电力工程技术服(fú)务(wù)收入为主，比较(jiào)依赖内蒙和浙江地区的(de)国(guó)家电网，本质上(shàng)是工程类企业，设备施工业务，所(suǒ)以应收款高，坏(huài)账多，现金流差(chà)，不(bù)关注了。

　　八、慧智(zhì)微(wēi)（688512）

　　慧智微是(shì)一家(jiā)为(wèi)智能手机一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好(jī)、物联(lián)网等领域提供射频前端的芯(xīn)片(piàn)设计公司，主(zhǔ)营业(yè)务为射频前端(duān)芯片及模(mó)组(zǔ)的(de)研发、设(shè)计和销售。慧智微具备全套射频前端芯(xīn)片(piàn)设计能(néng)力和集(jí)成化模组(zǔ)研发能力(lì)，技术体系(xì)以功率放大器（PA）的设计能力为核(hé)心，兼具(jù)低(dī)噪(zào)声放大器（LNA）、射频开(kāi)关（Switch）、集成无源器件(jiàn)滤波器（IPDFilter）等(děng)射(shè)频器件的设计(jì)能力，产品系列覆(fù)盖的通信(xìn)频段需求包(bāo)括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕(gēng)频段、3GHz~6GHz的(de)5G新频段(duàn)等，可为客户提(tí)供(gōng)无线通信射(shè)频前(qián)端发射模组、接收模组等。

　　射频前端芯片模组(zǔ)公司，下游主要是消费电(diàn)子(zi)，22年业绩大幅放(fàng)缓，下游砍单存(cún)货大幅增长，亏损不断扩大，主要是(shì)大量研(yán)发投(tóu)入，但高(gāo)研发下，公司毛(máo)利率极低(dī)，远低于同行业公司，但(dàn)即便(biàn)这样(yàng)，估值却一路上升到150亿，在IPO之(zhī)前大量机构（近(jìn)40家）参股(gǔ)（未来(lái)解(jiě)禁后(hòu)都(dōu)会成为抛售(shòu)的(de)主力）。搞不懂这公司(sī)的价(jià)值(zhí)在哪里，但现在风口，很可(kě)能被炒作(zuò)。

　　九、航天南湖(hú)（688552）

　　航(háng)天南湖(hú)是一家主(zhǔ)要从事(shì)防空预警(jǐng)雷达研发、生(shēng)产、销售和服(fú)务的国家级高新技术和(hé)专(zhuān)精特新“小巨人(rén)”企业。公司产品(pǐn)主要(yào)包括雷达及配套装备(bèi)，重点(diǎn)供应国内军方客户和军工集团。成(chéng)立(lì)至今，航天(tiān)南湖已成为我国防空预(yù)警(jǐng)雷(léi)达主要生产单(dān)位之(zhī)一(yī)。

　　军工雷达企(qǐ)业(yè)，21年(nián)后业(yè)绩大幅下滑，22年(nián)虽然(rán)收入增长较快，但利润远没有回(huí)到(dào)20年，且关联交易占(zhàn)比(bǐ)越(yuè)来越高，对于这(zhè)种(zhǒng)客户不透明度极(jí)高的军工企业，实在无法判断未来的价值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助(zhù)手是一(yī)家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商，主(zhǔ)要(yào)为移动互联网相(xiāng)关场景客户提供移动(dòng)互联(lián)网数字化(huà)虚拟(nǐ)商品聚合运营(yíng)、融合运营、分发运营(yíng)等(děng)综合运营(yíng)服(fú)务，为(wèi)物联网相关场景提供物联网流量接入(rù)、硬件(jiàn)方(fāng)案(àn)、场景应用等(děng)综合(hé)解决方(fāng)案及云终端解决方案，并根(gēn)据客(kè)户(hù)需求提供定制化(huà)的运(yùn)营支撑服务及技术服务。一家售卖移动流量、话费、爱优(y一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好ōu)芒会员卡等数字(zì)化虚拟商(shāng)品(pǐn)的综合型中间商，其主要盈(yíng)利模式是获得购销(xiāo)差价或服(fú)务佣(yōng)金，占公司总收入超过9成。

　　流量(liàng)中间商，互联网卖流量(liàng)的公司，主要是卖视频会员和(hé)其他(tā)通(tōng)用流(liú)量，业(yè)绩过去几年看起来不错，但(dàn)公司现金流越来越差，且互联网流(liú)量(liàng)已经见(jiàn)顶(dǐng)，大互联(lián)网(wǎng)公司越来越不依赖买量来拓广业务(wù)，感觉上市就是(shì)业(yè)绩顶峰。

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