要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产(chǎn)业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群战狼3什么时候上映？大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个(gè)业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持(c战狼3什么时候上映？hí)不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩(kuò)股的(de)方式(shì)引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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