近期，受益于人工(gōng)智能主题的热炒，全球(qiú)AI芯片巨头公司英伟达（NVIDIA）股价连续上涨(zhǎng)，截至(zhì)6月1日收(shōu)盘，最新股价达397.7美元，市值超过9800亿美元，逼近万亿美元大关。

　　英伟达今(jīn)年(nián)股价的强劲表(biǎo)现，带动(dòng)了国(guó)内(nèi)AI投资热(rè)。Choice数(shù)据(jù)显示，多只(zhǐ)云计(jì)算(suàn)、人工(gōng)智能ETF涨幅超30％，游(yóu)戏ETF涨幅超90％。

　　那么(me)，AI主题的投资能火热多(duō)久？

　　公募基金提(tí)前布局

　　凭借(jiè)着(zhe)AI芯片和算力的先进技术，英伟达公司的股(gǔ)价在(zài)近期大涨。5月30日盘中，该公司股价最(zuì)高(gāo)达到419.38美元(yuán)，公司市值一(yī)度(dù)突破万亿美元。截(jié)至6月1日收盘，其股(gǔ)价回落至397.7美元，但依旧有望(wàng)再次突破万亿美元的市值。

　　英伟(wěi)达公(gōng)司(sī)在(zài)中国(guó)官(guān)网宣称：“我们在AI和(hé)元宇(yǔ)宙方(fāng)面的工作(zuò)正在改变全球大型(xíng)行业，并将为社(shè)会(huì)带来(lái)深远的影响(xiǎng)。”除了英(yīng)伟达公司，微软、ADM等科技公司也加大了AI方面的投资。

　　国内市场对(duì)于AI行情(qíng)的关注热情也(yě)是持续(xù)高涨。Choice数据显(xiǎn)示，截(jié)至(zhì)6月2日，今年以来涨(zhǎng)幅最(zuì)高的股票型ETF是(shì)游戏(xì)主题ETF，3只(zhǐ)ETF涨幅超(chāo)过90％，这类主(zhǔ)题ETF的大涨(zhǎng)也(yě)与AIGC（人工智能自动内容生成）概念的热炒有关。涨幅紧随(suí)其(qí)后的便是传媒、云计算、大数(shù)据、人(rén)工智(zhì)能等主(zhǔ)题ETF，多(duō)只云计算、大数据、人(rén)工智(zhì)能主题ETF涨幅超过30％。

　　公募基金(jīn)也早已布局英伟达(dá)或(huò)相关概念(niàn)股。交易(yì)软件通(tōng)达信(xìn)推(tuī)出了(le)英伟(wěi)达(dá)概念股，该软件信息显示，相关概念股一共包含32家A股上(shàng)市公司，这些公司与英伟达在某些(xiē)方面有业务上(shàng)的合作。从(cóng)公募基金一季度(dù)末的(de)数(shù)据来看，部分被纳入重仓股名单。

　　直(zhí)接(jiē)或间接持(chí)有英伟达(dá)公司股票的公(gōng)募基金主要(yào)集(jí)中(zhōng)在能投资海外市(shì)场的(de)QDII基(jī)金和QDII-ETF。据记(jì)者(zhě)统计，持有英伟达且基(jī)金规(guī)模最高的是广(guǎng)发纳斯达克100ETF，该(gāi)只基(jī)金今年一季度末规模为147.59亿元，跟踪(zōng)指数(shù)为(wèi)纳斯达克100指数，前十大(dà)重仓股中包括苹果、微软、英伟达和谷歌等多家全球科技公司(sī)。

　　主动管理(lǐ)型(xíng)基金中，持有英伟达且规模(mó)最高(gāo)的是广(guǎng)发全吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗球精选，该只基金(jīn)今年一季度末规模(mó)为(wèi)25.6亿元，英(yīng)伟达(dá)是(shì)其第二大重仓(cāng)股，持有(yǒu)12.6万股，持仓市值(zhí)占净值(zhí)比例为9.39％。除了英伟(wěi)达，该基金还持有微(wēi)软、AMD、台积电(diàn)、特斯拉、META等多只科技股。

　　挖(wā)财基(jī)金投研(yán)人员(yuán)郑昕昊(hào)告诉(sù)《国际金融(róng)报(bào)》记者，国内(nèi)AI投资(zī)的热潮(cháo)与微软(ruǎn)、英伟(wěi)达等美(měi)股科技股(gǔ)年初至今的大(dà)涨有关。

　　郑昕(xīn)昊(hào)称，年初以来，微软就(jiù)在AI领域加大了投资，先是(shì)宣(xuān)布将ChatGPT整合(hé)入搜(sōu)索引擎Bing，然后又将其整(zhěng)合(hé)进Office办公套件中(zhōng)的Word、Excel、PPT等。此(cǐ)外，微(wēi)软还宣(xuān)布向(xiàng)ChatGPT开发(fā)者OpenAI追加投资数十(shí)亿(yì)美元，这是AI领域史上规模最大的(de)一笔投资。作为一站式解决方案的提供商，英伟达公司是今年(nián)AI概念热(rè)潮中的另一大赢家，该(gāi)公司今(jīn)年(nián)一季(jì)度的业绩远超预期(qī)，AI芯片所在数据中心业务的营收(shōu)创历史新高，远好于市场预期。

　　如何(hé)把握投资机会

　　对于寻求AI主(zhǔ)题(tí)投资机会的(de)投资者而言，英伟达和微软(ruǎn)在内的众多(duō)美股科技股公司是其关注的焦点。

　　“从目(mù)前的产业发展趋(qū)势来看，AI应用(yòng)已是科技革命最新的突破口。能(néng)够率先建立起良好商业模式的公(gōng)司与掌(zhǎng)握AI应用核心竞争力的公司(sī)将会成为未(wèi)来最有潜力的(de)大赢家。显然，微(wēi)软、英(yīng)伟(wěi)达已具(jù)备这些特质，他们的(de)中长期基本(běn)面有所改善。”郑昕昊表示。

　　虽然AI产业未来的(de)故事看起来很(hěn)美好，但实际投(tóu)资中还受(shòu)诸多(duō)因素影响。

　　郑(zhèng)昕昊(hào)认为，半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)作为(wèi)AI受(shòu)益板块，受到资金关注，行业成交热度上升，从3月中旬一直涨(zhǎng)至4月上(shàng)旬，涨幅接近30％。但其上涨并未(wèi)得(dé)到业绩的验证，半导体行业(yè)一季度整体营收同比下降2.9％，净利润同比大幅下(xià)降(jiàng)59.4％。

　　“根据对产业(yè)数(shù)据(jù)的跟踪，目(mù)前(qián)全(quán)球半导体产业整体仍处(chù)于主动去库存阶段，行业(yè)并未迎来拐(guǎi)点(diǎn)。在(zài)缺乏基(jī)本面支(zhī)撑的情况下，4月中(zhōng)旬以来半导(dǎo)体重回(huí)弱势(shì)。最近两周(zhōu)，半导体板块虽(suī)然有所企稳，但也很难说行业已经(jīng)迎来(lái)拐点。”郑昕昊表示。

　　金百临咨询首席分(fēn)析(xī)师(shī)秦洪告(gào)诉(sù)记者：“半导体(tǐ)板(bǎn)块回暖(nuǎn)的(de)驱动力(lì)主要来源于AI产业的大发展(zhǎn)，带动GPU（图(tú)形处理器）为代表的算力芯片业(yè)务快速(sù)增长(zhǎng)，美股英(yīng)伟达的(de)股(gǔ)价表现(xiàn)以及背后的(de)产能扩(kuò)张(zhāng)信息(xī)就(jiù)是最好的(de)例证。而吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗从未来的一(yī)段时间来看，AI产(chǎn)业发展仍然是(shì)强(qiáng)劲有力，且空(kōng)间不可(kě)小视。”

　　郑昕昊也表示，尽管目前半导体产(chǎn)业周期尚未(wèi)反(fǎn)转，但(dàn)在资金情(qíng)绪、政(zhèng)策扶持和半导体(tǐ)设备业绩高增长等利好(hǎo)因素支撑下，当前位置也不悲(bēi)观(guān)。

　　站在投资的角度(dù)考虑，秦洪(hóng)认为，虽然AI产(chǎn)业的发展(zhǎn)趋势值得期待，但投资(zī)需要仔细观察，“就A股的过去经验来看，大(dà)热必(bì)死、均值回归的规律(lǜ)永不变色，所以投(tóu)资(zī)与产业发(fā)展之间存在着较大(dà)差异(yì)。在操(cāo)作中，不宜(yí)在股价高涨、人气亢(kàng)奋(fèn)时买入，而是需要(yào)在相对(duì)低位或调整一定(dìng)程度后再买入。”

　　郑昕昊认为，投资者除了关注AI产(chǎn)业(yè)景气(qì)、资金情绪、政策等因素外，还需要(yào)关注业绩(jì)验(yàn)证以及(jí)估值等因素(sù)。在具体投资(zī)的(de)时候要(yào)选择掌(zhǎng)握(wò)核心技术、真(zhēn)正具有核心(xīn)竞争力的投资(zī)标的，确保产业景气(qì)能够(gòu)反映在(zài)未来(lái)的业绩上，要避免没(méi)有业绩(jì)支持(chí)的跟(gēn)风炒作。另(lìng)外(wài)，好的投资(zī)标的也要以合(hé)适的价格买入，否则很可能会赚了(le)景(jǐng)气亏了(le)钱。最(zuì)后(hòu)，投资者(zhě)要做好分散配(pèi)置，不要将资金全押一个赛道。

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