“非农(nóng)之(zhī)夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国(guó)劳工部数(shù)据(jù)显示，美国(guó)5月(yuè)非(fēi)农(nóng)新增就业(yè)33.9万人，几乎是估(gū)计中(zhōng)值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业(yè)率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业数据(jù)公布后(hòu)，美(měi)国(guó)国(guó)债价格盘(pán)中(zhōng)跳(tiào)水，收(shōu)益圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗率(lǜ)拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收(shōu)益率日内升幅扩大到10个(gè)基点以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱(tuō)两(liǎng)周低位。互换合约定价显示(shì)，投资者预期的(de)美联储(chǔ)7月加息(xī)几率增加，预计未(wèi)来(lái)两次会议期间将加息25个基点，6月加息(xī)的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开(kāi)，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超1％，午盘(pán)刷新(xīn)日高时(shí)，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两(liǎng)日(rì)集体圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗(tǐ)收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日(rì)鲍威尔讲话(huà)暗(àn)示12月放缓加息(xī)当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创(chuàng)去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘(pán)中(zhōng)涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离两个月(yuè)低谷，但未能抹平全(quán)周跌幅，和布(bù)油(yóu)均(jūn)三周来首次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和(hé)美债收益率反弹的打击(jī)下(xià)持(chí)续下行，创两周多来最差(chà)单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证衍生(shēng)品研究院分析师徐颖表(biǎo)示(shì)，就(jiù)5月新增(zēng)就(jiù)业(yè)人数而言(yán)，美国劳动力市(shì)场存在(zài)韧(rèn)性(xìng)。可以看到，5月美国(guó)非农新增就业33.9万人，好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预期的19万(wàn)人，同时4月非农(nóng)从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万(wàn)，4月和3月合(hé)计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平(píng)均每月新(xīn)增就(jiù)业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增就业(yè)圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗主(zhǔ)要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及(jí)政(zhèng)府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就业人数减少，私人服务(wù)行业整体表现好于4月，生产部(bù)门(mén)就业(yè)稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近(jìn)期房地产(chǎn)市场的(de)反弹一致，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐用品生产连续(xù)三(sān)个月(yuè)就业人(rén)数减少，与制(zhì)造业目前持(chí)续收缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非(fēi)农就(jiù)业报告也显(xiǎn)示出就业市(shì)场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月失业人数(shù)增加44万(wàn)至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的(de)3.5％。后续随着(zhe)各行业(yè)裁员人数的增加(jiā)，失业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年(nián)代以来的(de)最低水(shuǐ)平，在失业率回升至4％之前，预计(jì)还不(bù)会引(yǐn)发市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升，就业市场供需矛(máo)盾仍在，但(dàn)随着需求降温，已经有所缓解，体现为(wèi)工资上(shàng)涨压力开始降温，5月(yuè)工(gōng)资增速环(huán)比回落(luò)至0.3％符(fú)合市场预期，同(tóng)比降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后(hòu)，核心通胀压力减弱，美联储(chǔ)进一步加息的必要性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不(bù)动”是(shì)大概率事件，还需要(yào)关(guān)注后(hòu)续(xù)公布(bù)的(de)5月美国通胀数据，当(dāng)前的(de)就业市场状态(tài)可以支(zhī)撑在通胀压力较大时继续(xù)加(jiā)息。美(měi)联储(chǔ)利率会议落地前，市场步入振荡(dàng)盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运(yùn)行，随着美(měi)国政(zhèng)府债务上(shàng)限问题(tí)落地，美债收(shōu)益率风险偏向上(shàng)行(xíng)，预计(jì)国(guó)际金价(jià)在1950美元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级(jí)会议上，欧佩克+可(kě)能(néng)会宣布进(jìn)一步减产(chǎn)，以(yǐ)提振原油价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是额外减(jiǎn)产约100万桶(tǒng)/日。而此前有(yǒu)报道称，欧佩克+不太可能在会议上(shàng)决定(dìng)进(jìn)一(yī)步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更(gèng)多(duō)的(de)不确(què)定性，结(jié)果仍(réng)然不明朗。眼(yǎn)下(xià)欧佩克+面临(lín)诸多挑战，不仅成员国之间(jiān)相互争吵，美(měi)国、加拿(ná)大和巴西等国家(jiā)还在蚕(cán)食该集团的市场份(fèn)额，这也让分(fēn)析师们(men)左右为难。

　　随着经济前景的恶化(huà)，欧佩(pèi)克(kè)+成(chéng)员(yuán)国在4月(yuè)份承诺(nuò)，从(cóng)5月份(fèn)开始自(zì)愿减(jiǎn)产，不过这些行动都(dōu)未能止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣(chén)威胁要进一步减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩克+本周末不可能减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特油(yóu)价可能会(huì)在(zài)年(nián)底(dǐ)前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级市(shì)场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧佩克+会议之前做空原油，交易(yì)员永远不应该低估沙特在欧(ōu)佩克+会(huì)议期间采取(qǔ)行动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊拉克石(shí)油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维持石(shí)油市场(chǎng)稳定，我们将毫(háo)不犹(yóu)豫(yù)地做出任何决定(dìng)，以使市场更(gèng)加平(píng)衡。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认(rèn)为，进一步(bù)减(jiǎn)产的(de)可(kě)能性为40％。他们写道：“各(gè)国(guó)石油部长(zhǎng)们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济和金融(róng)稳定突然崩溃(kuì)，导致原油(yóu)价(jià)格在六个月内(nèi)从(cóng)逾(yú)140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄(é)乌冲突(tū)期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当(dāng)地时间6月(yuè)2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼(ní)亚总统(tǒng)的(de)联合新闻(wén)发布会上表示(shì)，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不会(huì)成为北约成员(yuán)。泽连斯(sī)基说，不是因为不想，而(ér)是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听(tīng)到声音，这一点(diǎn)非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为(wèi)北约成员国之(zhī)前需要更多安(ān)全保障，乌克兰需要把(bǎ)这些保障都写在纸上，直到乌(wū)克兰能(néng)真正获得安全保(bǎo)证，有资格成(chéng)为北约成(chéng)员。

　　据参(cān)考消息(xī)援(yuán)引俄新社(shè)莫斯科5月31日(rì)报道，英国《金融(róng)时报》援(yuán)引知情(qíng)人士的话报(bào)道称(chēng)，乌克(kè)兰总统泽连斯基向(xiàng)北(běi)约各国领导人明确表示，除(chú)非向基(jī)辅提供加入(rù)北(běi)约的(de)路线图，否则他将不(bù)会出席7月举行的维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日(rì)在访问(wèn)摩(mó)尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了(le)加入北约的准备(bèi)，基辅正在(zài)等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对(duì)乌(wū)克兰近期(qī)加入北约一事(shì)，法国、德(dé)国等北约国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时(shí)间6月(yuè)1日在奥斯陆参加(jiā)北(běi)约外(wài)长会期间表(biǎo)示，德国不认为(wèi)北约应该在近期内(nèi)接纳乌克兰(lán)。此(cǐ)外，包括法国(guó)在内(nèi)的其(qí)他一些北(běi)约成员国也不希望乌克兰(lán)迅速成为北约成员国，而只是希望(wàng)为乌(wū)克兰(lán)提供安(ān)全保(bǎo)障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场情绪回暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大(dà)宗商品市场(chǎng)出现普涨行(xíng)情。从海外宏(hóng)观(guān)层面(miàn)来(lái)看，美国(guó)债务上(shàng)限危机“闹剧”落(luò)幕(mù)，美国参议院通过(guò)债务上限法案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿美元的(de)债务(wù)上限(xiàn)，避免了可能(néng)出现的美(měi)国有史以来首次违(wéi)约，使得市场避险情绪消退。同时(shí)在美联储本(běn)月(yuè)会议或暂停加息的预期推动下，美元指数回落至一(yī)周低点(diǎn)，对风险资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方(fāng)面(miàn)，中国(guó)5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数据改善了市场情绪，同(tóng)时市场也(yě)在翘首等待(dài)新一轮稳(wěn)增长(zhǎng)政策(cè)的出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带(dài)动下，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期(qī)货(huò)主力合约站上(shàng)12000元/吨的(de)整(zhěng)数关口。纵观本周，沪胶期货主力(lì)价格表现(xiàn)振荡微升(shēng)，周度(dù)收涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看，本周国内天胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡(dàng)格(gé)局。

　　可(kě)以看到，近两个月以来(lái)，天然橡胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱灾消息(xī)发酵，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价(jià)终(zhōng)究支撑不(bù)力，逐步归于平(píng)静。从整个5月行(xíng)情来看，生意社指(zhǐ)出，5月天(tiān)然橡胶行情上半月(yuè)上(shàng)行，下(xià)半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元(yuán)/吨点(diǎn)位轻易被破，行(xíng)情维(wéi)持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综合(hé)来(lái)看，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消(xiāo)息提(tí)振有小幅上(shàng)行，但市场供多需(xū)少，终究无力支撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期归(guī)来，市场传言称(chēng)国储今年将(jiāng)收储10万(wàn)吨天然橡(xiàng)胶新(xīn)胶，天胶价(jià)格应声上涨，影响持(chí)续多日。直(zhí)至5月月中(zhōng)，收储传闻(wén)叠加产(chǎn)区降雨，市场氛(fēn)围(wéi)再次提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产(chǎn)全乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而(ér)后该消息始终未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此(cǐ)前(qián)云南干旱传闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核心(xīn)展开的(de)新(xīn)一季交(jiāo)割品博(bó)弈仍(réng)然激(jī)烈。中信建投(tóu)期货能化分析师童长征表(biǎo)示，天(tiān)然(rán)橡胶此轮(lún)的上涨与下跌，与(yǔ)收(shōu)储这(zhè)一(yī)传闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战略意义(yì)大(dà)于经济意(yì)义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为四大(dà)工业原料，是关系国(guó)计民生、国防安全的重要战(zhàn)略物资(zī)。毫无疑(yí)问的是，对(duì)于全球(qiú)来(lái)说，天(tiān)然橡胶是严重过剩的(de)。但(dàn)要(yào)考虑到一个事实：中国的天然橡胶的(de)自给率不足20％，高度依赖进口。从中国(guó)本身的天然橡(xiàng)胶来说(shuō)，是供不应求的。因(yīn)此，在当前诡谲(jué)多变的国(guó)际政治(zhì)格(gé)局中(zhōng)，对天(tiān)然橡胶的储备其实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻的收储量为(wèi)10万(wàn)吨，收储的对象是(shì)国产全(quán)乳胶（即(jí)期货交(jiāo)割(gē)品）。10万吨(dūn)的量相对于整(zhěng)个天然橡胶的年产量来说非常小(xiǎo)，不过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对中(zhōng)国全年的消费量来(lái)说也只占1.7％。从这个(gè)角度来(lái)说，对天然橡胶(jiāo)整体的供求几无影(yǐng)响。但是(shì)如果(guǒ)收储的对象是交割品(pǐn)的话(huà)，性质就(jiù)不同了。因为目(mù)前(qián)全年国产全乳的最大(dà)产量不过30万(wàn)吨（去(qù)年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量其实(shí)占到(dào)相当全年(nián)交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大(dà)的(de)一个比(bǐ)例。”在童长征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件(jiàn)成立，根据交割品的(de)供求判断(duàn)影响(xiǎng)，再结合(hé)历(lì)史上收储(chǔ)的影响，RU的价格(gé)有可能会更(gèng)上(shàng)一层楼。但是，由(yóu)于整个事件的进程会非(fēi)常缓慢，价格(gé)的反应不(bù)会(huì)即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物(wù)候(hòu)条件的改变，产区(qū)全面开割(gē)上量(liàng)，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动(dòng)能驱动(dòng)依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师(shī)胡华钎告诉(sù)记(jì)者，目前全(quán)球天然橡(xiàng)胶供应进入季(jì)节性(xìng)的增产(chǎn)期，中国云(yún)南天(tiān)然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割(gē)，预计6月中旬全(quán)面开割(gē)，海(hǎi)南产区已经全(quán)面开(kāi)割(gē)，海外越南天然橡胶产区也全面开(kāi)割，目前主(zhǔ)要产胶国(guó)产(chǎn)区逐渐进(jìn)入雨季，物候条(tiáo)件已经由差变好。但是由于目(mù)前天然(rán)橡胶上游(yóu)原料(liào)价格相对偏低(dī)，胶农割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利(lì)润也偏低，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大地期(qī)货(huò)橡胶研究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供应端(duān)将逐步(bù)恢复正常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南(nán)产区(qū)大面积(jī)开(kāi)割，预(yù)计后市(shì)仍有较多降雨，干(gàn)旱情况(kuàng)已得(dé)到缓解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应相对正常(cháng)。泰(tài)国(guó)东北(běi)部产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低位，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积开割，原料数(shù)量逐(zhú)步增加。同(tóng)时(shí)根据历(lì)史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产区(qū)降(jiàng)雨量虽(suī)然处于(yú)历史均值以(yǐ)下(xià)的概率(lǜ)较高，但由(yóu)于季节性的因素(sù)，降雨绝对数量(liàng)仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素(sù)。

　　从需(xū)求端来看，东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院能化高(gāo)级分析师(shī)曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充(chōng)足(zú)，对(duì)开工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处于(yú)低位(wèi)，轮胎厂家开工(gōng)积极性(xìng)尚可(kě)。而内销市场需求表现依(yī)然偏弱，各层级(jí)经销商仍以(yǐ)消耗前期库存(cún)为主(zhǔ)，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新(xīn)数据(jù)显示，目前下游外贸订单充(chōng)足，加之内(nèi)销(xiāo)订单(dān)缺(quē)货现象(xiàng)仍存，企业排(pái)产积极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢(gāng)胎厂开工小(xiǎo)降，个别企(qǐ)业(yè)因内销出货压力加大，为控制(zhì)成品库(kù)存压力，存(cún)适度(dù)降负现象，全钢胎样本企业(yè)产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为，目前(qián)天然(rán)橡胶基(jī)本面处于供需两(liǎng)弱的格局(jú)中，尤其是下游需求分歧较大(dà)。“主要是不同的市场主体预期(qī)不同，但是整体来说此前市(shì)场(chǎng)对今(jīn)年的预期过高。从(cóng)下游(yóu)轮(lún)胎行业来看，今年以来国内轮胎开工、产量和出口同比数(shù)据还是不错的，反映国内实际需求并不差(chà)。但是从汽(qì)车行业来(lái)看，由于汽车刺激政策(cè)退出(chū)，今年国内(nèi)汽(qì)车市场相对疲软，价(jià)格战等负面(miàn)消息较多，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外(wài)，青岛地区天(tiān)然橡胶现货库存(cún)持(chí)续攀升，有些人认为是国(guó)内需求不行(xíng)，但是(shì)其实(shí)是进口过多(duō)导(dǎo)致的。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看来(lái)，目前主(zhǔ)要还(hái)是宏观面(miàn)主导(dǎo)胶价走势，一方(fāng)面中国经(jīng)济复苏进程、人民(mín)币汇率波动；另(lìng)一(yī)方面(miàn)美(měi)联储(chǔ)加息进程，以(yǐ)及美(měi)国银(yín)行危(wēi)机和(hé)美(měi)债上限问题等。看向(xiàng)下半年，他认为天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏(fá)指引(yǐn)，只(zhǐ)有(yǒu)天气和轮储仍(réng)有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计(jì)比上(shàng)半年好(hǎo)，比(bǐ)如美(měi)联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等(děng)，因此对天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)市场不(bù)宜过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸认(rèn)为(wèi)，“供应端仍然是主导(dǎo)后(hòu)市胶价(jià)走势的主要因素，随着(zhe)各产区开(kāi)割(gē)后(hòu)产量逐(zhú)渐增加(jiā)，海外恢(huī)复速度仍然偏慢，预计干(gàn)胶的(de)数量并不会少，包括今(jīn)年交割品的(de)数量。我们中(zhōng)期观点仍然(rán)偏空，后(hòu)市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给端没有天气影响(xiǎng)的情况下，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要(yào)在(zài)需求端。从下半年来看，外(wài)需(xū)受海外(wài)经济(jì)衰退(tuì)和(hé)汽车(chē)半导体(tǐ)短缺(quē)影响，预计难有起色。外需走弱也(yě)导致海外(wài)货源涌入(rù)国内，对国内现货端构成压(yā)力(lì)。内需方面，春(chūn)节前市场基于内需复苏的逻(luó)辑，已(yǐ)经出现(xiàn)一(yī)波反(fǎn)弹行情，但节后市(shì)场从交易预(yù)期开始转向交易现实(shí)，由于国内需(xū)求复苏(sū)不(bù)及预期，胶价因此(cǐ)持续承压运(yùn)行(xíng)。整(zhěng)体来看，她表(biǎo)示短期(qī)胶价基本面缺乏向上驱(qū)动，只有价格的绝对低位才能(néng)刺激有效的去库(kù)和资金再次做(zuò)多的(de)意愿(yuàn)。后续还需继续关注天(tiān)气端(duān)是否有(yǒu)扰动(dòng)因素，一(yī)旦天气出(chū)现异常状况(kuàng)，或将(jiāng)带来新的阶段性行情(qíng)。（有删减）

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