要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局(jú)委员、国务院副总(zǒng)理刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏(sū)调研。刘国中先后(hòu)到(dào)南京、徐州等地考察了(le)农业科(kē)研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和(hé)成果推广应用等情(qíng)况(kuàng)。他(tā)强调，科技创新是(shì)推进农业现代化(huà)的关键。要遵循农业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加快(kuài)推(tuī)进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不可少又容(róng)易被忽略的一环，农业是作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的(de)注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证监(jiān)会(huì)在北京成功举办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十(shí)大(dà)精(jīng)神专题(tí)轮训班(bān)。易(yì)会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良作风，持续巩(gǒng)固干事创业的(de)良好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主基调(diào)不动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不(bù)敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源(yuán)头(tóu)治理(lǐ)，不断强化系统全(quán)面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进(jìn)一步增强宏观调(diào)控(kòng)的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续(xù)实施积极的财政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政(zhèng)、货币、就(jiù)业(yè)、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系(xì)统集(jí)成效应(yīng)。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道(dào)增加城乡(xiāng)居(jū)民收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等(děng)服务消费新热(rè)点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发力的(de)时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利率上限(xiàn)调整(zhěng)新规即将落(luò)地(dì)。12日，多家银(yín)行提前公告了(le)关于自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通知存款执行利(lì)率的通知，从(cóng)调整(zhěng)情况来(lái)看(kàn)，执(zhí)行利率多(duō)调整为新规的自律上限，相较于(yú)此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行(xíng)为了揽储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数(shù)，也用了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易(yì)所(suǒ)持(chí)续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出台(tái)定(dìng)期报(bào)告和(hé)临时公告披露指引，按照(zhào)“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等(děng)大(dà)类资(zī)产(chǎn)审核(hé)及信(xìn)息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的(de)审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目运营质量，进一步(bù)强化(huà)市场(chǎng)监管和投资者保护机(jī)制(zhì)，更(gèng)好(hǎo)服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面(miàn)启(qǐ)动城市基础(chǔ)设(shè)施生命线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点和总结(jié)推广可复(fù)制(zhì)经验基础上，我国(guó)将全面启动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下(xià)的城市(shì)基(jī)础设施数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基(jī)础设施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风险清(qīng)单。城市基础设(shè)施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能(néng)和民众生活密不可分的城市基础设施(shī)，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城(chén这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊g)市安(ān)全运行的保(bǎo)障。评：这个是海(hǎi)绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新(xīn)方向，各大科(kē)技巨头的智慧城市业务(wù)到(dào)了大显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾(jià)驶(shǐ)、机(jī)器人(rén)等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制造推进(jìn)处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一(yī)步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合(hé)作，推动自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机(jī)器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布(bù)局，共(gòng)同打造(zào)具备(bèi)核(hé)心(xīn)技(jì)术优势、面向全球市(shì)场的科技产业集群。在加(jiā)强(qiáng)政(zhèng)策供给方(fāng)面，明确总体发展目标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元。对(duì)符合条件的(de)消费者购买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置(zhì)科创(chuàng)板，激(jī)发(fā)科创板(bǎn)创新(xīn)活力(lì)，满足多元化的(de)交易和风险管理需(xū)求，有助于继续发(fā)挥好科(kē)创板改革先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)后，证监(jiān)会(huì)将进一步完善风险防控(kòng)机制(zhì)，并根据市场运行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家(jiā)想(xiǎng)交(jiāo)易(yì)的指数(shù)品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评级(jí)将(jiāng)迎新(xīn)规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协(xié)就(jiù)券(quàn)商债券业(yè)务执(zhí)业(yè)能力评价(jià)办法进(jìn)行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评价办(bàn)法(fǎ)》，并(bìng)向行业(yè)征求意见，修(xiū)订将评价指标(biāo)的触角由券商开展债券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外(wài)，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类(lèi)将增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商(shāng)的(de)各大业(yè)务也开始内卷了，债(zhài)券(quàn)A档券商名额(é)的减(jiǎn)少，倒逼各(gè)大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美(měi)元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近指标显示通(tōng)胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前景(jǐng)敏感的(de)两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元(yuán)继(jì)续(xù)攀升(shēng)压力下未能(néng)成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷新一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是自(zì)去年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的一周；原油(yóu)市场(chǎng)出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一(yī)步逼近下(xià)轨的重要(yào)支撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日(rì)起(qǐ)就可以认为是开始构(gòu)筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡(dàng)来完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现(xiàn)这(zhè)一信号(hào)应及时离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这(zhè)一(yī)价(jià)格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池(chí)级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道(dào)，当地(dì)时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨(jù)头微软(ruǎn)已同意从公(gōng)司首(shǒu)座核聚变发电站(zhàn)购买(mǎi)电力(lì)。作为(wèi)电力购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发(fā)电装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商定的(de)一年(nián)内达到50兆瓦或(huò)更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过(guò)60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发(fā)行可转(zhuǎn)债事项

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股(gǔ)股东(dōng)进行重大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于(yú)新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　艾(ài)艾(ài)精工(gōng) 603580：控股股东的一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)不低于(yú)800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械(xiè)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减(jiǎn)持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象(xiàng)电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项(xiàng)目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊4月(yuè)商品煤销量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准建设(shè)红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务(wù)合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋(yáng)人(rén)寿保险股份有限公司累计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造(zào)施(shī)工(gōng)项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次(cì)利用业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正(zhèng)药(yào)业(yè) 600267：子公司获得(dé)兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单(dān)总(zǒng)金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投(tóu)资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发(fā)环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目转入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框架协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政府签订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能源(yuán)锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂(jì)药品临(lín)床试验(yàn)申请(qǐng)获(huò)受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计(jì)算签署战略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目合作框架协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置(zhì)三(sān)艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶(bó)以及三(sān)艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公(gōng)司江铃(líng)重型汽(qì)车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据

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