兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源(23岁属什么生肖yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)23岁属什么生肖馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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