因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要(yào)是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收入增加得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带(dài)动微(wēi)控制器业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资(zī)产减(jiǎn)值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公(gōng)告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞(jìng寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶)价交易(yì)方式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创新的(de)产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了(le)较高的市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差(chà)异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据(jù)全(quán)球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋(qū)势(shì)来看，其产业(yè)技术(shù)开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半(bàn)导体市场规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和(hé)主动型基(jī)金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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