关注(zhù)国(guó)际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市(shì)的(de)一个(gè)储油设施(shī)遭(zāo)到无人机(jī)袭击。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施(shī)燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地(dì)和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的(de)袭击，其中一架无(wú)人(rén)机被(bèi)俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期(qī)内，公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨(chú)房食品的(de)销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南(nán)美干旱(hàn)天(tiān)气等(děng)因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价(jià)格快(kuài)速(sù)上(shàng)涨，今年一季度公(gōng)司主要原材料成(chéng)本低于去(qù)年(nián)同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系(xì)活动上表(biǎo)示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发展带(dài)来的(de)经销(xiāo)商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内建成(chéng)投(tóu)产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电商平(píng)台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还(hái)注(zhù)意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常(cháng)性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足套期(qī)会计要求的衍生金融工(gōng)具(jù)损益的(de)影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业(yè)务划定为(wèi)非(fēi)经常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公告(gào)》中披露(lù)，将在2023年(nián)对(duì)在(zài)场内市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的(de)生产经营有直接关(guān)系的原料、产品、油(yóu)脂(zhī)等(děng)期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资(zī)产从年初余(yú)额(é)的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道(dào)道全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度(dù)报(bào)，公(gōng)司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道道全业绩修(xiū)复有(yǒu)持续性，预(yù)计二季度(dù)还有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原(yuán)料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的(de)历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然(rán)而零(líng)售终端的包装油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道(dào)全新建(jiàn)产能陆续(xù)释(shì)放，海(hǎi)外到港原料(liào)陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展预(yù)制(zhì)菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费回暖(nuǎn)势(shì)头(tóu)良(liáng)好，为(wèi)道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及(jí)产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主(zhǔ)要(yào)原因是主要原(yuán)料价格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓解(jiě)公司(sī)的采购及成本(běn)压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用主要原料的(de)国(guó)际交易价格呈现出(chū)回落走(zǒu)势，受船期和现货(huò)到厂的时(shí)间(jiān)影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原料(liào)综合采购(gòu)成本随后(hòu)于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则(zé)进一步延续回(huí)落趋势，对其(qí)一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费(fèi)区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基(jī)地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌及多(duō)地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道(dào)全今年(nián)业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩(jì)，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩修复(fù)有一定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全(quán)今年业绩表达(dá)正面预期(qī)，并预测其(qí)今年全年(nián)营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格局与(yǔ)趋(qū)势(shì)，道道(dào)全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供(gōng)给(gěi)预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势等(děng)因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物(wù)油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者健康意(yì)识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求(qiú)也(yě)将持(chí)续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是(shì)行业发展的(de)趋(qū)势(shì)，品牌差异(yì)化(huà)现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油原料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过(guò)的多元及宽松局面，包装油(yóu)的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出(chū)矛盾(dùn)且供(gōng)需(xū)端(duān)均有(yǒu)不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来(lái)了(le)挑战，对整个商品乃至金融市(shì)场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场(chǎng)形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现(xiàn)共振，不论(lùn)是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然市场并(bìng)不(bù)看好(hǎo)毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌(diē)势仍在(zài)节(jié)奏上超(chāo)出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人士认(rèn)为，今年一(yī)季(jì)度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在(zài)大量乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出(chū)口潜(qián)力大大(dà)增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国(guó)内后期面临的(de)菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市(shì)场份额(é)，不同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端库存(cún)处于高位(wèi)。随供应(yīng)逐步(bù)增(zēng)加，表(biǎo)观(guān)库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二(èr)季度菜油价(jià)格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需(xū)求(qiú)或(huò)起量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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