因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减持(chí)该公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市(shì)值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年(nián)报(bào)显示(shì)，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收(shōu)入减少主要是受(shòu)消费市(shì)场需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控制器(qì)业务收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用(yòng)的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占率(lǜ)排(pái)名全球(qiú)第(dì)三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业(yè)技(jì)术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预(yù)计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成长是(shì)持(chí)有该股最多的(de)主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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