本轮新股中，有不少风口的企(qǐ)业，但基(jī)本面(miàn)都非(fēi)常(cháng)垃圾(jī)，虽然表面看看似乎都有亮点(diǎn)，但(dàn)仔细看看就发现大都是垃圾(jī)股。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合集成主要从事(shì)半导体(tǐ)晶圆生(shēng)产代工服务，为客户提(tí)供150-55nm不同制程工(gōng)艺，成立5年(nián)就成(chéng)长(zhǎng)为中国大陆收入第(dì)三大、12英寸晶(jīng)圆代工产能(néng)第(dì)三大(dà)的纯晶圆(yuán)代(dài)工企业。2015年，合肥市政府(fǔ)根(gēn)据集成电路产业发展(zhǎn)规(guī)划及“芯屏(píng)器(qì)合(hé)”的产业发展战略，拟引进国际知名(míng)企业合作(zuò)设立晶圆(yuán)代工(gōng)厂，此后，晶(jīng)合集成正式(shì)筹(chóu)划建(jiàn)设。成立(lì)至今，晶合集成已成为国内面(miàn)板显(xiǎn)示驱动芯片龙头。

　　晶圆代工weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗企业，疫情后业绩爆发，利(lì)润此前一直大(dà)幅(fú)亏损，22年依靠(kào)收入和产品价格上涨利(lì)润来到了31.6亿，但23年开始下游面板行(xíng)业需求大幅(fú)下滑(huá)，公(gōng)司选择了业绩最好的时(shí)候上市，此后走(zǒu)下坡路(lù)是必然的(de)，23Q1公司首付大幅(fú)下(xià)滑(huá)60％，产能大幅闲置后利润重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博(bó)脑科（301293）

　　三博脑科以神(shén)经学科(kē)为龙头，强专科、小综(zōng)合的发展模式，形成覆盖全国核心区(qū)域的(de)医(yī)疗服务网。服务病种涵盖(gài)神经学科各类(lèi)脑肿(zhǒng)瘤(liú)、脑血(xuè)管、功能神(shén)经(jīng)外科、脊髓脊柱(zhù)、小儿颅(lú)脑等疾病，也包(bāo)括妇科、儿(ér)科、内科、外科、疼痛、全科等(děng)疾病。

　　专科医院，业绩一般般，民营医院里毛利(lì)率算(suàn)比较低的那一档，未来主要看扩张，也(yě)要小心(xīn)政策(cè)的影响，个人(rén)感觉(jué)比如几个(gè)国(guó)企医(yī)院（不论是(shì)收入增速还是估值），不关注了。

　　三(sān)、曼恩斯特（301325）

　　曼(màn)恩斯特是一(yī)家拥(yōng)有高(gāo)精密狭缝式(shì)涂布模(mó)头产品的设计(jì)、研发和(hé)生产及涂布技术产业化整体解决方案(àn)能力的高新技术企业(yè)。高精密狭缝(fèng)式(shì)涂布(bù)模头为锂(lǐ)电池(chí)生(shēng)产涂布(bù)机的核心部件(jiàn)，涂布(bù)是继制备正负(fù)极浆料(liào)完成后的下一(yī)道工(gōng)序，是(shì)锂电池生(shēng)产前段(duàn)工(gōng)序的核心环节，目的是将正(zhèng)负极浆料均匀地(dì)涂覆(fù)在铝铜箔上。目(mù)前，曼(màn)恩斯(sī)特(tè)产品广(guǎng)泛应用(yòng)于锂离子电池涂布、半导体先进封装涂布、钙钛矿(kuàng)太阳能电池涂布(bù)、氢燃料电池电极涂布、液晶显示中的(de)薄膜晶体管涂布等。

　　锂电池产业链公司，业绩在(zài)21年爆发，22年业绩更进一步(bù)，但行(xíng)业(yè)基本见顶(dǐng)，下游需求大幅放缓(huǎn)，上游锂矿价格大幅下滑，且公司(sī)只是生产过程(chéng)中很小的(de)一块(kuài)市场(chǎng)，天花板(bǎn)非(fēi)常低，公司(sī)未(wèi)来(lái)业绩压(yā)力巨大。

　　四(sì)、中芯集成（688469）

　　中芯(xīn)集成成立于2018年3月，总(zǒng)部位于浙(zhè)江绍(shào)兴，是一(yī)家专注于功(gōng)率、传感和传输应用领域，提供(gōng)模拟(nǐ)芯(xīn)片及模(mó)块封装的代(dài)工服(fú)务的(de)制造(zào)商(shāng)。中芯(xīn)集成以(yǐ)晶圆(yuán)代工为(wèi)起点，向下延伸到模组封装，为(wèi)国内(nèi)外客户提(tí)供一站式代(dài)工解决方案，为(wèi)功率、传感和传输等领域的(de)半(bàn)导体产品(pǐn)公司(sī)提(tí)供完整生产(chǎn)制造(zào)平台，支持(chí)客(kè)户研发以及(jí)大规模量产。

　　晶圆(yuán)代工企业，中芯国际关(guān)联企(qǐ)业，处于规模扩张(zhāng)阶段，但由于(yú)规模扩(kuò)大太快，折旧研发投(tóu)入初期非常(cháng)高，因此利润大幅亏损，好不(bù)容易(yì)快熬出头了（资本支出高峰在22年结束），公司也预期23年底会(huì)转为(wèi)盈利，但下游(yóu)需求在23年大幅(fú)放缓，公(gōng)司(sī)面(miàn)对(duì)的压力显然(rán)是要比(bǐ)那(nà)些已经(jīng)规(guī)模化完(wán)成有利(lì)润的公(gōng)司大得多，且公司过于依赖中(zhōng)芯(xīn)国际，未来还(hái)有可能(néng)面临同(tóng)业竞争而收回许可(kě)的风险。IPO募资(zī)高达219亿，非常(cháng)大的IPO了，不太乐观未来的走势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份主(zhǔ)要从事分散(sàn)染料(liào)及其滤饼的研发、生产及销售，产品以(yǐ)中(zhōng)高端分散染(rǎn)料为主，主要用于涤纶及其(qí)混(hùn)纺织物的(de)染色和印花，经分(fēn)散染料印染加工的化纤(xiān)纺织品(pǐn)，色泽(zé)艳丽，耐洗牢度优良，用途广(guǎng)泛。其中部分终端应用品(pǐn)牌包括：安踏、李宁、阿(ā)迪(dí)达斯、耐克(kè)、优衣库(kù)、迪卡侬(nóng)等。

　　传统染(rǎn)料(liào)公司，毫无亮点，业绩在(zài)19年后一(yī)路下滑，22年利润(rùn)只有19年的一(yī)半都不到，下游服装行业景气(qì)度也一般，不(bù)关注(zhù)了。

　　六、友车(chē)科技（688479）

　　用友(yǒu)汽车成立于(yú)2003年，自设立以来(lái)，公司主营业务一直聚焦(jiāo)于汽车(chē)行业营销与后市场服务领(lǐng)域，为客户提供相关软(ruǎn)件产品及服务。2010年被(bèi)用(yòng)友网(wǎng)络收购后(hòu)，公(gōng)司(sī)继(weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗jì)续独立经营上述业务(wù)。用友汽车主要面(miàn)向(xiàng)汽车(chē)行业的(de)整车(chē)厂、经销商、服务站等(děng)客户(hù)，提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、云服(fú)务、软(ruǎn)件及专业(yè)服(fú)务(wù)。

　　用(yòng)友集(jí)团旗(qí)下子公司分(fēn)拆上(shàng)市，汽车软件服务(wù)，汽车数(shù)字(zì)化(huà)是(shì)趋势，且随着人(rén)均保有量的增长(zhǎng)，公(gōng)司行业前(qián)景(jǐng)不算很差，但公司自身技(jì)术含量(liàng)较低(dī)，产品以车企(qǐ)营销(xiāo)系统为主，基本没什么研发(fā)，都靠销(xiāo)售，且汽车行业有明(míng)显周期性。

　　七、经纬(wěi)股(gǔ)份（301390）

　　成立于(yú)2003年(nián)3月的经纬股份主要从(cóng)事电(diàn)力工程技术服务及(jí)地理信息(xī)技术服务。电(diàn)力工程技术服务占(zhàn)主营(yíng)业务收(shōu)入比(bǐ)重(zhòng)超过80％，是公司主要收入(rù)和利润来源。电(diàn)力工程技术服务主要系为电网企业、工商业(yè)企业(yè)电力相关工程提供(gōng)规划咨询、设计(jì)、工程建设等服务。

　　电网(wǎng)和地理信息设计咨询(xún)公(gōng)司，主(zhǔ)要是(shì)电力工(gōng)程技术服务收(shōu)入为主(zhǔ)，比较依(yī)赖内蒙和(hé)浙江地(dì)区的国(guó)家电网，本质上是工程类企(qǐ)业，设备(bèi)施工业务，所以应收款高，坏账多，现金流差，不关(guān)注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧(huì)智微是一(yī)家为智能(néng)手(shǒu)机、物联(lián)网等领域提(tí)供(gōng)射频前端(duān)的芯片设计公(gōng)司，主营业务为射频前端(duān)芯片(piàn)及模(mó)组的研发、设(shè)计和销售。慧智微具(jù)备全套射(shè)频前端芯片设(shè)计能力和集(jí)成化模组(zǔ)研发能力，技术体系(xì)以(yǐ)功率放大器（PA）的设计(jì)能力(lì)为(wèi)核心，兼具(jù)低噪声放大(dà)器（LNA）、射频(pín)开关(guān)（Switch）、集成无源器件滤波(bō)器（IPDFilter）等射频器件(jiàn)的(de)设计能(néng)力，产(chǎn)品系列覆盖的通信频段需(xū)求包括2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗(xīn)频段等，可为(wèi)客(kè)户提供无(wú)线通(tōng)信射频前端发射模组、接收模组等。

　　射频前端(duān)芯片(piàn)模(mó)组公司(sī)，下游主要是(shì)消费电子，22年业绩大幅(fú)放缓，下(xià)游(yóu)砍单存货大幅增长，亏损(sǔn)不断扩大，主要是大量(liàng)研发投入，但高研发下，公司毛利率极(jí)低(dī)，远(yuǎn)低于同(tóng)行业公司，但(dàn)即便(biàn)这样，估值却一路(lù)上升(shēng)到(dào)150亿，在IPO之前大量机构(gòu)（近(jìn)40家）参股（未来解禁后都会成为(wèi)抛售(shòu)的主力）。搞不(bù)懂这公(gōng)司(sī)的价值在(zài)哪里，但现在风口，很可能被炒(chǎo)作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南湖(hú)是一家(jiā)主要从(cóng)事防空预警雷达研发(fā)、生(shēng)产、销售和(hé)服务的国家级高新技术和专精特新“小巨(jù)人”企业。公(gōng)司产品(pǐn)主要包(bāo)括雷达及配套装备，重点(diǎn)供应国内军方客(kè)户和军(jūn)工集(jí)团(tuán)。成立至(zhì)今(jīn)，航天南(nán)湖(hú)已(yǐ)成为(wèi)我国防空预警雷达主要生产单(dān)位之一。

　　军工雷(léi)达(dá)企业，21年后业(yè)绩大幅下(xià)滑，22年(nián)虽然收入增(zēng)长(zhǎng)较快，但利润远没有回(huí)到20年，且关联交易占(zhàn)比(bǐ)越(yuè)来越高，对于这种客户不透明度极高的军工企业，实(shí)在无法判断未来的价值(zhí)。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一家互联网数字化虚(xū)拟(nǐ)商(shāng)品综合服务(wù)提供(gōng)商(shāng)，主(zhǔ)要(yào)为移(yí)动互联(lián)网相关(guān)场景客户(hù)提供移动(dòng)互联网(wǎng)数字(zì)化(huà)虚(xū)拟商品聚合运营、融合运营(yíng)、分(fēn)发运营(yíng)等(děng)综(zōng)合运营服务，为物联网相关场景提供物(wù)联网流量接入、硬件方案、场景(jǐng)应用(yòng)等(děng)综合解决方案及云终端解(jiě)决方案(àn)，并根据客户(hù)需求提供定制化的运营(yíng)支(zhī)撑服务及技术服务(wù)。一(yī)家售卖移动流量(liàng)、话费、爱优芒(máng)会员卡等数字(zì)化虚拟商品的综合(hé)型中(zhōng)间商(shāng)，其主要盈利(lì)模式是获得购销(xiāo)差(chà)价或服务佣金，占公(gōng)司总收入超过(guò)9成。

　　流量(liàng)中间商(shāng)，互联网卖流量的(de)公司，主(zhǔ)要是卖视频会(huì)员(yuán)和其(qí)他通用流量，业绩(jì)过去(qù)几年(nián)看(kàn)起(qǐ)来不错(cuò)，但公司(sī)现金流越来越差(chà)，且互联网流(liú)量(liàng)已经(jīng)见顶，大互联网公司越来越不依赖买量来拓广业务，感觉上(shàng)市就是业绩(jì)顶(dǐng)峰。

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