新(xīn)能源汽(qì)车车主两大难(nán)：续(xù)航里程(chéng)和(hé)补能问(wèn)题。

　　动力电池龙头宁(níng)德(dé)时代1000公里的(de)麒(qí)麟电池，缓(huǎn)解了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑。但随(suí)之而来的(de)是补能问题。和通过(guò)技术创(chuàng)新进(jìn)步即(jí)可解(jiě)决的续(xù)航里程问题不同的是，摆在新能源汽车车主(zhǔ)面前的(de)补能方式暂时只有(yǒu)两种——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的(de)充电，换电无(wú)疑是(shì)一种好方法。只(zhǐ)不过，支持换电(diàn)的汽车(chē)品牌并不多(duō)，又(yòu)或者说换电仍不算是主(zhǔ)流的补能方式(shì)。此外(wài)，也有(yǒu)新(xīn)能源汽车车主对换电的电池质量(liàng)有所担(dān)忧。现实情况是，大多数(shù)新能源汽车车主依然会选择充电补能。

　　充电(diàn)同样问题(tí)多多(duō)，包括价格战(zhàn)、质量不一的充电设(shè)施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券(quàn)研报(bào)显示(shì)，2021年(nián)估(gū)算中国新能源汽(qì)车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿(yì)元(yuán)至(zhì)34亿元(yuán)。假(jiǎ)设电(diàn)价(jià)不(bù)发生巨大变化(huà)，到2025年市场(chǎng)规模将会扩大3倍，到2030年市场规模(mó)将(jiāng)会扩大10倍，电费+服务(wù)市(shì)场规模将突(tū)破(pò)千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱(luàn)象反(fǎn)复出现，但依然(rán)无法否认这是一(yī)个有(yǒu)着极(jí)大潜力的市(shì)场，哪怕(pà)是处于“价格换空间”的内卷阶段(duàn)，也吸引(yǐn)着无(wú)数玩家(jiā)前(qián)仆后继地进场。在进场的大批企业中，有一(yī)家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充(chōng)电(diàn)服(fú)务第一股”——能链智电在纳斯达克上(shàng)市。作(zuò)为(wèi)重塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电在(zài)大力拓(tuò)展充(chōng)电应用场景之(zhī)余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年(nián)第(dì)四季(jì)度及全年未经审计(jì)财务报(bào)告。财报显示，能(néng)链智电2022年全年总交(jiāo)易额超过(guò)27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同比增长(zhǎng)119％。其(qí)中，第(dì)四(sì)季度总交(jiāo)易额超过8.4亿(yì)元(yuán)人民币（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测(cè)数据，2023财年(nián)净收入将在5亿元(yuán)人民币至6亿元人民(mín)币，同比翻5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统燃(rán)油车保有量将达峰，而(ér)电(diàn)动汽车将(jiāng)持(chí)续增长，并于2036年超过传(chuán)统(tǒng)燃油车。这意(yì)味着，身处充电服务行业的能(néng)链智电将会迎来广(guǎ飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗ng)阔的发展空间。

　　优秀的(de)业(yè)务前景，同样吸引了资(zī)本市场的(de)高度(dù)关注。全球资(zī)管巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露(lù)的最新持仓(cāng)数据显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的(de)第(dì)三方充电(diàn)网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合(hé)的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按披露数据测算，景顺持(chí)仓(cāng)能链(liàn)智电(diàn)市值(zhí)已(yǐ)超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅速，但对于广大新能源车主的充电服务(wù)痛点(diǎn)尚未(wèi)完全得到解决(jué)。这为能链智(zhì)电提供了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁(shuí)能(néng)有(yǒu)效解(jiě)决车主们的痛点(diǎn)，谁就能成为充电(diàn)服务行业中当之(zhī)无愧(kuì)的龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信息化部(bù)、交通运输(shū)部等八部门发布《关于组织开展(zhǎn)公共领域车(chē)辆全面电动化(huà)先(xiān)行(xíng)区试(shì)点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超前的充换电基(jī)础设施，新(xīn)增(zēng)公用桩（标准桩）与公共领(lǐng)域新(xīn)能车（标准车）比例力争到1:1，高速(sù)服务区(qū)充电(diàn)车位占比不低(dī)于(yú)小型停车(chē)位10％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车(chē)保有量与(yǔ)充电桩(zhuāng)的(de)比例称(chēng)为“车桩比”，这个指标(biāo)通常用来衡量(liàng)是否满足新能源汽车的充电需求。

　　据中国(guó)充电联盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流桩占(zhàn)比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较(jiào)2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟(méng)内成(chéng)员(yuán)单位总计上报(bào)公(gōng)共充(chōng)电桩179.7万(wàn)台，月(yuè)均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对(duì)需(xū)求进(jìn)行预(yù)测(cè)，假设新增桩需求有70％为直(zhí)流桩、30％为交(jiāo)流桩(zhuāng)，直流(liú)桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君安研报(bào)观点认(rèn)为，充电桩是支撑新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市场健康快速发展的(de)重要基础设(shè)施建设之一(yī)，未来(lái)将(jiāng)加速完成向高功(gōng)率快(kuài)充的(de)方向(xiàng)技术升级(jí)，并加速完(wán)成(chéng)车桩比1:1的(de)目标，从而带动新能源汽车渗(shèn)透率进一步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾(céng)估(gū)算，未来5年内，中国公(gōng)共(gòng)充电桩投资建设规模的同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模(mó)将达(dá)到187.6亿元。但随着中国新能(néng)源汽(qì)车市场不断超预(yù)期发(fā)展，艾媒咨询的估算(suàn)已略(lüè)显保(bǎo)守。有机构(gòu)预测，假设(shè)2025年(nián)车桩比依然在(zài)2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年(nián)中国国(guó)内充电桩(zhuāng)市场规模将超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市(shì)场的高速增长，对充(chōng)电桩行业产生(shēng)了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场出(chū)现(xiàn)爆发式(shì)增(zēng)长，产(chǎn)量和销量分别为(wèi)705.8万辆和(hé)688.7万辆(liàng)，同比分别(bié)增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车渗透率更是一举(jǔ)推(tuī)高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能源汽车保有量(liàng)达到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长(zhǎng)崔东树(shù)认为，新能源汽(qì)车渗透率仍会快速提升(shēng)，预计(jì)2023年(nián)总体狭义乘用车销量(liàng)约为(wèi)2350万(wàn)辆，其中新能(néng)源乘用车销量有望达(dá)850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增(zēng)速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师(shī)许海东对(duì)新能源汽车市场则更为看好。据(jù)其预计(jì)，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用(yòng)车总(zǒng)销量约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市场(chǎng)全年(nián)销量有望超过900万辆(liàng)，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽(qì)车(chē)数(shù)量持续(xù)上升，对应(yīng)的是补能需求的持续扩大，所需(xū)要的(de)充电桩数量更是(shì)庞大，充(chōng)电桩(zhuāng)市场空(kōng)间潜(qián)力(lì)十足。

　　数(shù)据显示(shì)，2022年中国充电基础设施数(shù)量达到521.0万台，同比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共充电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施增长约(yuē)65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电(diàn)桩保有量(liàng)达(dá)到179.1万台(tái)（含(hán)直流充电桩76.1万(wàn)台(tái)、交流充电(diàn)桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站增(zēng)量为3.7万(wàn)座，保有(yǒu)量为(wèi)11.1万座。

　　机(jī)构(gòu)预估数据(jù)显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台(tái)、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约为(wèi)6万座，公共(gòng)充电站保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽车(chē)技(jì)术进步的重要发展方向。天(tiān)风证券研报指出，除了(le)在自家停车位等可以(yǐ)长时间停放的场景(jǐng)下，在短时(shí)停靠的公(gōng)共场(chǎng)景电(diàn)动车均有快速(sù)补(bǔ)能的需求，更高比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了(le)解(jiě)，目前各国政策从(cóng)顶层(céng)设计积(jī)极推(tuī)动快充(chōng)技术发展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步(bù)提高。高(gāo)压快充技术(shù)是当前车企实现快充的主流选择，800V高压平台(tái)车(chē)型将于2023年(nián)陆(lù)续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散化趋势却拖慢了(le)新(xīn)能源汽车的发(fā)展速度(dù)。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩设备行业的技术门槛(kǎn)相对较低，产品标准化程度(dù)较高(gāo)，目前国内充电(diàn)桩设(shè)备生产领域(yù)的相关(guān)公司数量(liàng)超(chāo)过300家，供应商数(shù)量多，使得大(dà)量新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电(diàn)基础设施依(yī)赖土地和资(zī)本，因(yīn)此本(běn)地化和(hé)分散(sàn)化是(shì)趋(qū)势。

　　据了解，各(gè)地的城投(tóu)、国投、环(huán)投(tóu)、商业地产等资(zī)产持有方，如酒店集团、民(mín)宿企业等都会(huì)积极参与到充电市(shì)场中。近两年，中国充电市(shì)场已经呈(chéng)现出分散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前(qián)5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预(yù)计占比(bǐ)将会超过(guò)60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分散化(huà)趋势正进(jìn)一步削(xuē)弱新能源(yuán)汽车车(chē)主的(de)消(xiāo)费体验。据(jù)悉，找桩难、排队时间(jiān)长、充电时间(jiān)长、下载多个APP等都是每一位(wèi)新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业发(fā)展角(jiǎo)度看(kàn)，公共(gòng)充电基(jī)础设施网络建设呈结构性供给不足(zú)；不同充电运营(yíng)商充电网络间(jiān)形成信息孤岛；充(chōng)电设(shè)施利(lì)用率(lǜ)低(dī)、盈利模式单一；缺乏(fá)充电场站(zhàn)运营管理等。庞大而分(fēn)散的(de)运(yùn)营商(shāng)需要(yào)标准统一的行业规范和(hé)服(fú)务(wù)。

　　中金公司研报曾点(diǎn)明充电运营(yíng)商供应(yīng)格局分散的原因(yīn)。“我们认(rèn)为，根本原因在于(yú)运(yùn)营商(shāng)自建桩(zhuāng)受限于(yú)资金压力和土(tǔ)地资源，建桩主力由此前的(de)运营商(shāng)转(zhuǎn)变(bià飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗n)为地方国企、小工商(shāng)业等掌握(wò)土地资(zī)源的第三方(fāng)建设，由此具(jù)备(bèi)当地区位优势(shì)、以蔚景云、深圳车电网为代表的(de)二线(xiàn)及新(xīn)增运营商迅速获得(dé)市场份额。展(zhǎn)望未来，我们认为充电桩场(chǎng)址资源具备稀(xī)缺性，拥有本(běn)地(dì)优(yōu)质(zhì)土地资源的地方国企、小工商业有望维持建(jiàn)桩主(zhǔ)力地位(wèi)。”

　　此外，分(fēn)散(sàn)化趋势亦(yì)体现在(zài)城乡供(gōng)应格局的(de)巨(jù)大(dà)差(chà)异。中国汽车(chē)流通协会有形(xíng)汽车市场分会(huì)常务副理(lǐ)事长苏(sū)晖曾(céng)公(gōng)开表示，新能源(yuán)汽(qì)车下乡目前更多停留(liú)在(zài)口(kǒu)头阶段(duàn)，事实上做的远远不够，应当给予高度重视，同样(yàng)充电(diàn)市场应先一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能源汽车与充(chōng)电桩(zhuāng)已落(luò)入(rù)了(le)“先有鸡还是先(xiān)有蛋”的困局。值得注意的是，随着各(gè)大新能源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源(yuán)汽车渗透率的进一步提(tí)高，充电桩分散化所(suǒ)带来的问题也将(jiāng)逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩(zhuāng)服(fú)务整合已刻(kè)不容缓，而拥(yōng)有(yǒu)充电服(fú)务全(quán)包模式(shì)的企业将会在这场(chǎng)赛跑中占据领先(xiān)优势。

　　据(jù)中金(jīn)公(gōng)司研报，充电(diàn)服务全包模(mó)式是(shì)充电服务商针对无(wú)业内经验、但(dàn)掌握(wò)土地(dì)资金资源、急(jí)需进(jìn)行充(chōng)电(diàn)桩建(jiàn)设(shè)的目标(biāo)群体提(tí)出的一站式解决方案，目标客户包(bāo)含地(dì)方国(guó)企、地方小工商业业(yè)主(zhǔ)及(jí)目的(de)地小区/民宿业主(zhǔ)等。充(chōng)电服(fú)务商(shāng)凭(píng)借业(yè)内积累经(jīng)验和资源，向目(mù)标(biāo)客户提供选址、EPC建(jiàn)站及后续运营运(yùn)维的三(sān)位一体综(zōng)合服(fú)务，分别获(huò)得对(duì)应服(fú)务(wù)收入、充电桩等设备销售(shòu)收入及后续运营运(yùn)维服务费分成。

　　充电(diàn)服务全包(bāo)模(mó)式有效解决充电运营商“盈利难”的问题(tí)，同时可(kě)对接充电桩制(zhì)造商和需(xū)要充电服务的新能源汽(qì)车车主，从而改善整个(gè)产业链的盈利(lì)状况和消费体(tǐ)验(yàn)。能(néng)提供全包模式的企(qǐ)业不多，第三方充电服务(wù)商能(néng)链智电正是其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月(yuè)，能链智(zhì)电与(yǔ)国内领先的储能(néng)系统集成商与统服务商(shāng)海博思创成立合资(zī)公(gōng)司——能链海博(bó)，发挥双方各自在(zài)用户、产品(pǐn)、技术和运(yùn)营、场景等方面(miàn)的(de)优势，布局多(duō)元(yuán)化储能解(jiě)决方案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链海博聚焦用(yòng)户侧储能，拉(lā)动电源侧、电网侧(cè)储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，有效解(jiě)决充(chōng)电基础设施电力增容扩容、快速安全充电、电池(chí)健康检测等(děng)问题，为新能源汽(qì)车车主带来智(zhì)能、高(gāo)效、安全的充电(diàn)新(xīn)体(tǐ)验。

　　“光储充检服(fú)”一(yī)体化(huà)充(chōng)电站，实际上便是储能电站(zhàn)叠加智能检查及车主服(fú)务。储(chǔ)能电(diàn)站的(de)原(yuán)理(lǐ)类似于“充(chōng)电(diàn)宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏(fú)装(zhuāng)置等方式(shì)“充电”并储(chǔ)存(cún)，在高峰用电(diàn)时(shí)释放储存电量。与(yǔ)此同时，电站(zhàn)还(hái)可以参(cān)与市场交易，在(zài)空闲时(shí)段可利(lì)用(yòng)电量进行盈利。这样一来，既可以保障电力(lì)系(xì)统稳定，又(yòu)能够拓展充电站盈(yíng)利(lì)来源，从而(ér)推动充电站市场发展。

　　除传统的充(chōng)电站(zhàn)建设外(wài)，能链智电还与住(zhù)宿产业互联网(wǎng)平台订单来了成(chéng)立合资(zī)公司(sī)——智电来了。随着2023年经济复苏，出(chū)行需求(qiú)逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣多多的自驾游更(gèng)是成为民众(zhòng)出行(xíng)的首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为(wèi)核心场景(jǐng)，从充(chōng)电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工程到(dào)运(yùn)营管(guǎn)理、保养维(wéi)修等在(zài)内(nèi)的一站(zhàn)式服务，并(bìng)联合战略(lüè)合作伙伴快电，为新能源车主提供一(yī)键(jiàn)找好(hǎo)桩(zhuāng)、一键充电、一键支付(fù)等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充电、随(suí)停(tíng)随充的需(xū)求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可以(yǐ)为新能源汽车提供“随用(yòng)随充”的(de)全自动充电服务。只不过，通过充电机器(qì)人进行自动补能的解决方案，仍为(wèi)时尚早。相比起这种需要结合新技术(shù)的解决(jué)方案，充电站依然是充电服务(wù)商主(zhǔ)要攻(gōng)略的战(zhàn)场。

　　能(néng)链智电将(jiāng)传统行业(yè)做(zuò)法与新兴(xīng)技术手(shǒu)段相(xiāng)结合，不仅(jǐn)推(tuī)动行业新(xīn)生态建设(shè)，助(zhù)力交通能源(yuán)绿(lǜ)色发展，同(tóng)时也实现自身业绩持续增(zēng)长。财(cái)报显示(shì)，2022年能链智电实现净(jìng)收入9280万(wàn)元人民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同(tóng)比增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由于能链(liàn)智电的服务模式较好(hǎo)地(dì)满足车(chē)主需求，2022年订单量达(dá)到1.22亿单(dān)，同比增(zēng)长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿(yì)度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链智电(diàn)已(yǐ)连(lián)接服务充电(diàn)运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处(chù)全球(qiú)最大(dà)的新能(néng)源(yuán)市(shì)场，能(néng)链智(zhì)电业务发展潜力充满想象空间(jiān)。能链智电创始人(rén)、CEO王(wáng)阳表示：“我(wǒ)们希望依托独一无二的商业模(mó)式和行(xíng)业卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共同推(tuī)动交通碳减(jiǎn)排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智电已分别在新加坡和阿(ā)姆(mǔ)斯特丹设立亚太和(hé)欧洲总部。在新业务进展方面，能链智电预计在2023年中(zhōng)期推出(chū)虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站参与电力交易市(shì)场，并为更广泛的电网(wǎng)提供削(xuē)峰填(tián)谷等各种支持服(fú)务，助力新能源(yuán)行(xíng)业建立现代(dài)能源系统。

　　整体上，新(xīn)能源汽车市场高(gāo)速发(fā)展，已(yǐ)成为市场共识：续航里程和补能(néng)问题仍将是一(yī)段时间(jiān)内新能(néng)源汽车渗透(tòu)过程(chéng)中(zhōng)的两(liǎng)大难。但随着第三方充(chōng)电服务(wù)商对充电服务行业进行整合以(yǐ)及新应用场景的(de)拓展，补能场景(jǐng)中(zhōng)的充电问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着(zhe)，在经(jīng)济复苏的2023年，充电桩行业(yè)将迎来服务整(zhěng)合之年，而新(xīn)应(yīng)用场景(jǐng)的开拓也将成为(wèi)充电服(fú)务商市场份额的胜负手。

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