要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务(wù)融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平张学良多高，少帅张学良多高均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑体现了(le)美联储持续一(yī)年(nián)的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经(jīng)营张学良多高，少帅张学良多高项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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