兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(2197的立方根是多少，216的立方根是多少wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快2197的立方根是多少，216的立方根是多少活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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