近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国内酒店、景区(qū)门票(piào)、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年(nián)水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一(yī)假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消费需(xū)求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情(qíng)防控优化调整以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营数(shù)据(jù)，公司一季(jì)度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民(mín)航局(jú)数据，一季度民航(háng)运输共完(wán)成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期(qī)不到10天，特(tè)别(bié)是住宿(sù)火爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一(yī)同期(qī)也(yě)增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同(tóng)期(qī)恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来华人(rén)员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空公司不(bù)再查验登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针对来(lái)华人员(yuán)的(de)防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继(jì)续刺(cì)激国(guó)际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万人(rén)次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公(gōng)布，不过民航局(jú)当(dāng)时预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人(rén)次。因(yīn)此今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的(de)五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策(cè)进(jìn)一(yī)步放开，旅(lǚ)游出(chū)行市(shì)场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可(kě)期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经(jīng)披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行业一季(jì)度归母净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的(de)旅游出行需(xū)求集中释放，且春(chūn)节后(hòu)旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游(y维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架óu)业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来(lái)看(kàn)，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏的持续(xù)兑现，行业有望(wàng)重(维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航出行需(xū)求恢复(fù)有望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国(guó)内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票(piào)房占(zhàn)全年票(piào)房比例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大范围(wéi)关停(tíng)，五(wǔ)一(yī)档(dàng)期(qī)电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不及预期(qī)，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一(yī)档期，叠加观(guān)众报复(fù)性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将(jiāng)回(huí)升(shēng)至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连涨态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档(dàng)期(qī)，重(zhòng)点电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具(jù)、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用(yòng)虚(xū)拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节(jié)，AI可(kě维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架)辅助生成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛(sài)道催化密集(jí)，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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